Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
O obecnej sytuacji Otwartych Funduszu Emerytalnych rozmawiamy z Małgorzatą Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Na koniec kwietnia wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii 300 miliardów i wyniosła 302 048 mln zł. Sprzedaż netto nadal utrzymuje się wysoka – saldo w tym czasie wyniosło 2,3 mld. zł. W strukturze sprzedaży nastąpiły istotne zmiany – więcej aktywów płynie do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie 1,4 mld w kwietniu, poinformowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych wsparcia merytorycznego, dodatkowych benefitów i szkoleń dla pracowników, a wybierając operatora PPK kierowali się osiąganymi wynikami inwestycyjnymi, kosztami prowadzenia programu oraz utrwalonymi relacjami biznesowymi. Dla ich zaangażowania w promowanie programu największe znaczenie miał wysoki poziom kultury organizacyjnej – wynika z badania IZFiA i IGTE.
Ulgi podatkowe oraz zaangażowanie pracodawców mogłyby zwiększyć poziom partycypacji, a za uzyskany rezultat w największej mierze odpowiada brak zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego – wynika z badania IZFiA i IGTE.
II i III etap wdrożenia PPK odbył się w terminie i bez problemów dzięki większemu niż wymagały tego przepisy zaangażowaniu instytucji finansowych. Ponad połowa ankietowanych instytucji wskazała, że spodziewa się osiągnięcia zysku z prowadzenia PPK najwcześniej za 5-7 lat, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Wprowadzona w 2016 roku do polskiego porządku prawnego formuła ASI coraz bardziej zyskuje na popularności. Jeszcze przed końcem pierwszego kwartału 2021 roku w rejestrze KNF pojawiło się 18 nowych zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Dla porównania, przez cały rok 2017, zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających tego rodzaju funduszami, zarejestrowano zaledwie czworo. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku funduszy zamkniętych, dla których alternatywne spółki inwestycyjne stały się poważną konkurencją ‒ pisze Tomasz Nietubyć, członek Zarządu i lead inwestor Mercaton ASI.
Po pierwszym kwartale od wdrożenia już 276 funduszy inwestycyjnych działających w Polsce spełnia zestaw 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych, 477 funduszy poprawiło ocenę (więcej spełnianych kryteriów) w stosunku do września 2020 roku, a 8 TFI w pełni realizuje wymagania zwiększające transparentność rynku. We wrześniu 2020 roku, kiedy ogłaszaliśmy projekt współczynnik realizacji wynosił 36%, dziś sięga on już 70% ‒ informują IZFiA i Analizy Online.
Procedowana w Sejmie reforma OFE i wiążący się z nią wybór między IKE a ZUS, powinny skłonić Polaków do przemyślenia swoich potrzeb emerytalnych, z pominięciem przy tym zbędnych emocji – oceniła prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Małgorzata Rusewicz. Dodała, że choć wiele kwestii może budzić wątpliwości, kluczowa jest finalizacja zmian w systemie emerytalnym i uporządkowanie go.
Luty, to drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano liczone w miliardach złotych wzrosty wpłat od inwestorów, podaje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
W ramach przekształcenia OFE 80 proc. uczestników zdecyduje się pozostać w IKE – ocenili w trakcie XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich prezes IGTE i IZFiA Małgorzata Rusewicz oraz dyrektor BM Pekao Piotr Kozłowski. Ponadto wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek spodziewa się, że wejście w życie ustawy przekształcającej nastąpi później niż 1 czerwca 2021 r., jak planowano.
4 marca rozpoczynamy rejestrację do Index Investment Challenge – największego konkursu inwestycyjnego dla studentów z całej Polski. Gra będzie się toczyć na platformie GPWtr@der, która pozwala na symulowane inwestycje w instrumenty finansowe. Na zwycięzcę – najlepszego inwestora – czeka nagroda główna w wysokości 6 500 PLN, a łączna pula nagród pieniężnych w konkursie to ponad 30 000 PLN ‒ informuje w komunikacie GPW.
Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu 18 lutego 2021 roku powołało przewodniczącą oraz członków Komisji Etycznej, organu utworzonego w grudniu ubiegłego roku, po raz pierwszy w ramach instytucji samorządowej rynku funduszy ‒ czytamy w komunikacie IZFiA.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje polski rynek funduszy inwestycyjnych, jednak z uwagą śledzi wszelkie zmiany i zjawiska mające wpływ na cały system ekonomiczny kraju. Jedną z nich jest propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozliczania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i opartych na frankach szwajcarskich.
Koniec roku 2020 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany, ale początek 2021 r. jeszcze lepszy ‒ sprzedaż netto w styczniu wyniosła +4,8 mld zł. Aktywa netto zwiększyły się o +5 mld i wyniosły na koniec stycznia ponad 285 mld ‒ informuje IZFiA.
W styczniu OFE zarobiły średnio 0,7 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o 0,5 mld zł do 149,3 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl.
Od stycznia 2021 roku Pekao TFI S.A. rozpoczęło publikację dodatkowych informacji na temat swoich funduszy inwestycyjnych. Zarząd TFI podjął decyzję o zwiększeniu transparentności w odpowiedzi na oczekiwania rynku i klientów. W Towarzystwie wdrożone zostały „Dobre Praktyki Informacyjne”, czyli nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK.
Koniec roku 2020 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany. Sprzedaż netto w grudniu wyniosła niemal 4 miliardy zł. Cały rok również zakończył się na plusie – fundusze nie dość, że odrobiły stratę feralnego marca (bilans sprzedaży -20,4 mld zł!), to zamknęły 2020 r dodatnim bilansem sprzedaży, który wyniósł +348 mln zł. Wartość aktywów netto funduszy raportujących do IZFiA to 280,5 mld zł.
W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na poziomie 2,3 proc.
Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 7 grudnia dokonało istotnych zmian w statucie Izby oraz powołało nowy, szerszy skład Rady IZFiA.
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały fundusze w ramach PPK.
