Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 124,46 mln zł w I kw. 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 131,46 mln zł.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Krzysztofowi Fabrykiewiczowi funkcji członka zarządu Skarbiec TFI nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie, podał Fundusz.
Ograniczony dostęp do finansowania bankowego dla mniejszych przedsiębiorstw otwiera nowe możliwości dla inwestorów private equity (PE) w Polsce, oceniają eksperci kancelarii prawnej DLA Piper. Szczególną uwagę funduszy PE przyciągają takie sektory takie jak ochrona zdrowia, nowe technologie, nieruchomości i logistyka oraz energetyka odnawialna ze względu na potencjał wzrostu i oczekiwane wysokie stopy zwrotu z inwestycji.
Ponad 670 spośród około 850 krajowych funduszy inwestycyjnych przyniosło w kwietniu 2023 roku stopę zwrotu większą od zera – wynika z szacunków portalu Analizy. pl. Najlepiej wypadły fundusze, które inwestują na polskiej giełdzie, zwłaszcza w segmencie spółek o dużej kapitalizacji.
Kwiecień przyniósł głównie wzrosty na światowych giełdach, w tym na warszawskiej GPW. W efekcie OFE zakończyły miesiąc z niezłym zyskiem (średnio 6,5%), a aktywa zwiększyły się o 6,2% do 170,14 mld zł, czytamy w informacji IGTE / Analizy.pl.
Rada Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 26 kwietnia jednogłośnie powierzyła Małgorzacie Rusewicz funkcję prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na kolejną, trzyletnią kadencję, poinformowała Izba.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), która dotyczy możliwości emisji przez banki, domy maklerskie i zakłady reasekuracji papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat, podała Kancelaria Prezydenta.
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec marca 2023 roku wzrosły o ponad 4,6 mld zł i wyniosły 277,7 mld zł, o 1,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z raportu portalu Analizy. pl i IZFiA.
NN Investment Partners TFI zmieni się w Goldman Sachs TFI – 24 kwietnia 2023 roku, podała Spółka. Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce zmieni logo, nazwy funduszy oraz adres strony internetowej i serwisu transakcyjnego. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianami, podkreślono.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przyjęła w dniu 24 marca 2023 r. „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee) w niektórych typach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych”. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF, poinformowała Izba.
– Zaufanie jest kruche, zmienność na rynkach pozostanie wysoka, a decydenci być może będą musieli zrobić kolejne kroki, żeby zapewnić, że wiara w światowy system finansowy pozostaje niezachwiana. Warunki finansowe prawdopodobnie ulegną zacieśnieniu, co zwiększy ryzyko twardego lądowania gospodarki, nawet jeżeli banki centralne +wyluzują+ z podwyżkami stóp – uważa Mark Haegele, CIO UBS Wealth Management.
Wiele osób związanych z rynkami kapitałowymi mogło odetchnąć z ulgą, kiedy żegnaliśmy 2022 rok. Panowała bessa, trwała globalna walka banków centralnych z inflacją, skutkująca znaczącymi podwyżkami stóp procentowych, a także inwazja Rosji na Ukrainę. Okazało się jednak, że mimo niekorzystnych uwarunkowań, rynek ETF-ów kontynuował rozwój, bijąc nowe rekordy. Nawet negatywne otoczenie makroekonomiczne nie powstrzymało pojawienia się kilku „perełek” mogących pochwalić się świetnymi rezultatami, pisze Piotr Langner, doradca inwestycyjny WealthSeed.
Od 1 marca 2023 roku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystąpi dwóch nowych członków: Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, poinformowała Izba.
Z końcem lutego (2023) tracą ważność deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych złożone przy wdrażaniu systemu. Osoby, które nie chcą przystąpić do PPK, muszą złożyć taką deklarację ponownie w marcu ‘23. Inaczej ich pracodawca będzie miał obowiązek zapisania ich do PPK i potrącania oraz dodawania od siebie składek na przyszłą emeryturę pracownika, począwszy od marcowego wynagrodzenia. Rezygnację taką zatrudnieni mogą złożyć także w późniejszym, dowolnie wybranym terminie.
PKO TFI i Enea podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, przewidujący utworzenie funduszu inwestującego w akcje spółek działających na rynku OZE, podało Towarzystwo.
Bank Pekao S.A. wprowadził do oferty Lokatę Inwestującą, w której co miesiąc część środków z lokaty jest przekazywana na fundusz inwestycyjny. W ramach oferty klienci otrzymają lokatę z atrakcyjnym oprocentowaniem i do wyboru jeden z sześciu funduszy Pekao TFI, zróżnicowanych pod względem poziomu akceptowanego ryzyka i składu portfela, poinformował Bank.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadza m.in. zasady emisji obligacji kapitałowych, wyposażonych w mechanizm absorpcji strat. Projekt przewiduje też wprowadzenie, zgodnie z prawem UE, instrumentu pokrycia niedoborów wymaganego kapitału przez wsparcie dla instytucji, które złożą w tej sprawie wniosek do Skarbu Państwa.
Rok 2022 z pewnością pozostanie w naszej pamięci na długo i niestety nie będzie on kojarzony z pozytywnymi wydarzeniami. Inwazja Rosji na Ukrainę, oprócz oczywistego dramatu ludzkiego, wprowadziła również olbrzymie zamieszanie zarówno w gospodarkach państw naszego regionu, jak również nerwowość na rynkach światowych. Skutkowało to słabymi wynikami większości funduszy inwestycyjnych. Aby w takich warunkach skutecznie chronić uczestników przed ponadprzeciętnymi stratami, szczególne znaczenie miała odpowiednia polityka inwestycyjna, czytamy w informacji przygotowanej przez analityków BPS TFI.
Od dłuższego czasu obserwujemy dynamiczne wzrosty cen obligacji (spadki rentowności) na świecie, a w szczególności w Polsce, gdzie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych obniżyła się ze szczytów notowanych w październiku 2022 roku przekraczających 9% do poziomu poniżej 6% notowanych obecnie. Z kolei rentowność amerykańskich obligacji obniżyła się w tym okresie o ponad 1pp., pisze Waldemar Rutkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu BPS TFI.
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych w grudniu 2022 roku wzrosły o 0,1 proc. i na koniec miesiąca wyniosły 266,4 mld zł – poinformował serwis Analizy. pl.
