Najnowsze wydanie miesięcznika BANK 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) znajdują się u progu przemian na rynku, walczą o nowych, młodych klientów i o przyjazne regulacje unijne – ocenia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wyzwaniem jest Retail Investment Strategy, która może przebudować polski rynek TFI.
MCI Capital zamierza aktywnie wejść do sektora healthcare. Nowym partnerem Funduszu zostanie Tobiasz Jankowski, ekspert inwestycyjny w tej branży, czytamy w komunikacie prasowym.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała Raport Roczny o rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce za 2023 rok. Raport ten stanowi kompleksową analizę rynku oraz przedstawia szczegółowe dane i wnioski dotyczące kluczowych aspektów rozwoju funduszy inwestycyjnych w minionym roku, czytamy w informacji prasowej IZFiA.
Czerwiec był dobrym miesiącem dla większości polskich indeksów, a co za tym idzie, także dla OFE. Tym razem najlepiej poradziły sobie największe spółki, których indeks WIG20 zyskał 3,05%. Dzięki temu solidny wzrost odnotował także indeks szerokiego rynku WIG (2,66%), który zbliżył się do majowego rekordu wszech czasów, a niewiele gorzej poradziły sobie małe spółki z sWIG80, który poszedł w górę o 2,53%. Lekka przecena dotknęła jedynie mWIG40 (-0,52%), który jednak brylował na parkiecie w maju, zyskując 4,24%, czytamy w komunikacie prasowym IGTE – Analizy.pl.
Osoby urodzone po 1968 roku mają jeszcze miesiąc na decyzję, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej. Mogą wybrać czy całość będzie zapisywana na subkontach w ZUS, czy też przekazywana do OFE. To dobry moment, aby zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, czytamy w komunikacie prasowym IGTE.
– Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy słowa prezesa Giełdy dotyczące rewitalizacji rynku NewConnect. Jako grupa INC i Inner Value jesteśmy aktywnym graczem na rynku małych i średnich spółek, dlatego automatycznie także liderem na rynku NewConnect. Widzimy szereg barier, które w ostatnich latach zniechęcały spółki do debiutu – powiedział Wojciech Iwaniuk, prezes Inner Value, członek zarządu INC w rozmowie z ISBnews.TV, podczas 28. Konferencji Wall Street w Karpaczu.
Komisja Nadzoru Finansowego chce być silnym nadzorem na silnym rynku. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podsumował dwudniowe Forum Funduszy (17-18.06.2024), odnosząc się m.in. do kwestii demografii, geopolityki, nowych technologii i regulacji. Nie wyklucza zmiany w podejściu Komisji do tworzenia ETF-ów zgodnie z UCITS.
Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami, które mają służyć rozwojowi rynku kapitałowego – poinformował minister finansów Andrzej Domański podczas Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym (17-18.06.2024).
Branża funduszy inwestycyjnych ma pięć postulatów dla Rady Ministrów, wśród nich m.in. stworzenie zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek potrzebujących finansowania oraz ustabilizowanie funkcjonowania systemu emerytalnego – poinformowali przedstawiciele Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podczas XVIII Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym, 17-18 czerwca 2024 roku.
W kwietniu dobra passa najważniejszych globalnych indeksów uległa zakończeniu, a na głównych giełdach odnotowano kilkuprocentowe spadki. Znacznie lepiej poradziły sobie WIG-i. Indeks blue chipów wzrósł o 1,65%, a fundusze emerytalne osiągnęły jeszcze wyższą stopę zwrotu, czytamy w informacji IGTE i Zespołu Analizy.pl.
Z badania tegorocznych zamiarów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw wykonanego dla Grant Thornton wynikać miałoby, że tylko co trzecie zamierza sięgnąć po środki zewnętrzne w swoich przedsięwzięciach rozwojowych. To zła wiadomość dla banków. Oczywiście, pod warunkiem, że ich nadrzędnym celem jest kredytowanie gospodarki, pisze Jan Cipiur.
MCI nabyło 65 proc. akcji Profitroom przy wycenie spółki 290 mln zł. Profitroom to największy regionalny dostawca rozwiązań systemów rezerwacji on-line dla hoteli oferujący oprogramowanie w modelu SaaS, poinformował Fundusz.
Obecnie, pomimo ograniczonej ogólnej aktywności rynkowej w poprzednich latach, obserwowany jest duży wzrost entuzjazmu zarówno wśród emitentów, jak i inwestorów. Wskazuje to na zmieniającą się dynamikę rynku i bardziej przyjazny klimat dla giełdowych debiutów. W tym roku doszło do znaczących zmian w ich strukturze geograficznej. Region EMEIA pozostał światowym liderem odnotowując w pierwszym kwartale imponujący wzrost odpowiednio o 40 proc. i 58 proc. rok do roku. Było to możliwe dzięki 116 IPO o łącznej wartości 9,5 mld dolarów. W tym czasie Ameryka Północna i Południowa z 52 transakcjami i 8,4 mld dolarów wpływów zanotowały wzrost odpowiednio o 21 proc. i aż o 178 proc. Pomimo, że wolumeny transakcji spadły o 7 proc to w regionie EMEIA oraz obu Amerykach uzyskano zwiększone o 7 proc. wpływy z pierwszych ofert publicznych. W Azji i Pacyfiku miało miejsce 119 transakcji, które przyniosły 5,8 mld dolarów wpływów. Oznacza to spadek odpowiednio o 34 proc. i 56 proc. Był on szczególnie dotkliwy w Chinach kontynentalnych i Hongkongu, gdzie liczba transakcji zmniejszyła się o ponad połowę, a ich wielkość spadła o prawie dwie trzecie. Globalnie odnotowano w tym czasie 287 transakcji o wartości 23,7 mld dolarów – wynika z najnowszej edycji EY Global IPO Trends Q1 2024.
CFA Society Poland, organizacja zawodowa, skupiająca profesjonalistów inwestycyjnych z międzynarodowym tytułem CFA przy współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami wydała pierwszy w Polsce raport, dotyczący poziomu integracji czynników ESG wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. W badaniu wzięło udział 18 krajowych TFI, a jego celem była próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu aspekty ESG przeniknęły do ich działalności w 2023 roku, poinformowali autorzy Raportu.
Wywodzący się z Polski OTB Fund 2 zamknął się w kwocie 750 ml zł (185 mln USD), wyraźnie powyżej pierwotnie planowanej wielkości. Tym samym stał się największym funduszem VC w regionie CEE, poinformował Fundusz.
Krajowi inwestorzy mają zaledwie 2-proc. udział w polskim rynku nieruchomości, podczas gdy w Czechach ten odsetek wynosi 60 proc. Wynika to m.in. z faktu, że w Polsce wciąż brakuje legislacji, która umożliwiłaby lokalnym inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym lokowanie kapitału w nieruchomościach komercyjnych, jak np. fundusze typu REIT, które od lat z powodzeniem funkcjonują m.in. w USA i krajach Europy. Teraz nadzieje na ich wprowadzenie ponownie pojawiły się po zapowiedziach ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zadeklarował, że resort jest gotów aktywnie włączyć się w dyskusje nad tym pomysłem. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie polskich REIT-ów pomogłoby szybciej zaktywizować polski rynek nieruchomości komercyjnych po okresie spowolnienia.
Liczba przejęć z udziałem funduszy private equity spadła w Polsce o ponad 20 proc. w 2023 roku, wynika z analiz Bain & Company. Powodem był utrzymujący się wysoki kosztu kapitału oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna. Eksperci przewidują jednak, że wraz z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych na świecie oraz dzięki znacznym środkom zgromadzonym na inwestycje, międzynarodowe fundusze mogą w tym roku zwiększyć aktywność na rynku, poinformowała Firma.
„Polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego jest to niemożliwe” – mówił minister finansów, Andrzej Domański podczas spotkania z przedstawicielami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się 15 lutego 2024 r.
UKNF zaleca dokonanie przez TFI przeglądu praktyki stosowania nazw funduszy oraz rewizję stopnia szczegółowości informacji w statutach funduszy inwestycyjnych – poinformowano na stronach KNF. Zalecenia obowiązują do nowo tworzonych funduszy, a dla już funkcjonujących mają być wdrożone o końca 2024 r.
Sprzedaż funduszy inwestycyjnych w styczniu dwukrotnie wzrosła względem
danych za grudzień, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Firmy ubezpieczeniowe w Ameryce mają coraz częściej nowych właścicieli rekrutujących się spośród funduszy private equity (PE). Fundusze nie chcą bynajmniej wciskać ludziom i firmom polis, pożądają gotówki z ich sprzedaży, pisze Jan Cipiur.
Dystrybucja jednostek funduszy inwestycyjnych przez banki jest ważnym elementem w budowaniu długoterminowych korzyści dla banków i funduszy, a przede wszystkim klientów. Zapewnia bankom nowe źródła przychodów, klientom dostęp do zdywersyfikowanych opcji inwestycyjnych, a funduszom większą bazę inwestorów. Dla dalszego rozwoju rynku finansowego istotne jest zaplanowanie ściślejszej współpracy między sektorem bankowym a firmami zarządzającymi funduszami. Skorzystają na tym wszyscy, w tym inwestorzy indywidualni – piszą eksperci CVI Dom Maklerski.
Piotr Wałek dołączył z początkiem 2024 roku do zespołu inwestycyjnego Insignis TFI na stanowisku zarządzającego Funduszem – poinformował Insignis TFI w komunikacie prasowym.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie kary pieniężne w wysokości 1,2 mln zł za brak publikacji sprawozdań za II. i III. kwartał 2022 roku 3 funduszy inwestycyjnych otwartych i 800 tys. za niezłożenie sprawozdań za ten sam okres przez 9 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podała Komisja.
MCI Capital zakłada, że w 2030 roku nowe inwestycje funduszu przekroczą łącznie 5 mld zł, co uczyni go liderem rynku private equity w regionie, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. Z kolei wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak dodała, że w latach 2024-2026 MCI chce zwiększyć portfolio o ok. 10 nowych spółek, przeznaczając na to 1,5-2 mld zł.
Skarbiec TFI przejmie fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze: BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji. Według stanu na 30 listopada 2023 roku, w subfunduszach BPS FIO zgromadzone były aktywa o wartości ok. 140 mln zł, poinformował Fundusz.
Aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI w listopadzie powiększyły się łącznie o niemal 7 mld zł (+1,4 proc.) i sięgnęły prawie 315 mld zł. To najwyższa wartość w historii. Od początku 2023 roku aktywa krajowych funduszy wzrosły o 45,6 mld zł (+17 proc.), czytamy w informacji prasowej IZFiA i analizy.pl.
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to programy, które pozwalają na samodzielne gromadzenie środków finansowych na czas emerytury. Jedną z instytucji finansowych, która umożliwia klientom założenie konta IKE lub IKZE jest Alior Bank. Eksperci banku wyjaśniają, czym charakteryzują się produkty, jakie korzyści podatkowe oferują.
Przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy private equity, organizacji i izb branżowych oraz świata nauki założyli Sustainable Investment Forum Poland – POLSIF. Jest to organizacja pozarządowa (NGO), której głównym celem jest wspieranie podmiotów z rynku inwestycyjnego i finansowego w rozwoju zrównoważonych inwestycji i finansów, poinformowało Forum.
TFI PZU uruchomiło dwa kolejne fundusze wpisujące się w nurt zrównoważonego inwestowania. Pierwszy koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Drugi – przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne, poinformowało Towarzystwo.