Najnowsze wydanie miesięcznika BANK 
W lutym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto minus 2,945 mld zł – podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
W styczniu wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne poniosły straty, a średni wynik wyniósł -1,5 proc. – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl. Wartość aktywów netto (NAV) spadła o 3,5 mld zł, czyli o 1,8 proc., do 184,8 mld zł.
W styczniu straciło 21 z 23 kategorii krajowych funduszy inwestycyjnych, gdzie najsłabiej wypadły te inwestujące w akcje zagraniczne – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Fundusze akcji amerykańskich straciły w ubiegłym miesiącu średnio 7,7 proc., zaś na niewielkim plusie znalazły się jedynie dwie grupy funduszy polskich papierów dłużnych.
W grudniu wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne zanotowały wzrosty, średnio zyskały 2,9 proc. – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl. Choć OFE odrobiły jedynie część listopadowej przeceny, to w skali całego 2021 roku zyskały 29,7 proc.
W listopadzie wartość aktywów
zgromadzonych w funduszach
inwestycyjnych zmniejszyła się
o 2,8% do 302,5 mld złotych, czytamy we wspólnym raporcie analizy.pl i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
W listopadzie wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne zanotowały spadki, średnio straciły 7,3 proc. mdm i z nawiązką oddały wzrosty z poprzedniego miesiąca – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl i IGTE. Aktywa funduszy spadły do ok. 183 mld zł i wróciły do poziomów z lipca.
Przy wyraźnych spadkach na giełdach i trendzie wzrostowym na rentownościach, niespełna 40 z 800 dostępnych na rynku funduszy detalicznych zakończyło miesiąc nad kreską – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Traciły 22 z 23 kategorii, a najsłabiej wypadły m.in. inwestujące w krajowe akcje.
Po raz kolejny wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne zakończyły miesiąc na plusie, a w październiku średnia stopa zwrotu wyniosła 6,1 proc. – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl i IGTE. Aktywa funduszy wzrosły do niemal 200 mld zł.
Po słabszym wrześniu w październiku większość grup krajowych funduszy przyniosła inwestorom zyski, a w czołówce znalazły się fundusze akcyjne – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Fundusze metali szlachetnych, które przed miesiącem traciły najmocniej, tym razem wypadły najlepiej. Straty poniosły przede wszystkim fundusze dłużne.
Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o ponad 1,9 mld zł (tj. o 0,6%) m/m do 314,2 mld zł na koniec września, podały Analizy.pl. Wzrost ten dotyczył głównie funduszy niedetalicznych, których aktywa zwiększyły się o 3,3 mld zł.
We wrześniu OFE zarobiły średnio 0,4 proc., a aktywa zgromadzone w ich portfelach powiększyły się o niecałe 0,5 mld zł do 186,8 mld zł.
We wrześniu traciły niemal wszystkie grupy krajowych funduszy inwestycyjnych – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Najsłabiej wypadły fundusze metali szlachetnych, a także akcji tureckich, które traciły odpowiednio 7 i 6,4 proc. Zarobić dały jedynie fundusze dłużne zagraniczne i akcji europejskich rynków wschodzących.
W sierpniu ponownie wszystkie OFE zanotowały wzrosty – zyskały średnio 4,5 proc., a łączne aktywa wzrosły o 7,5 mld zł do 186,3 mld zł – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl.
W sierpniu, tak samo jak przed miesiącem, najwyższe stopy zwrotów wypracowała grupa funduszy akcji tureckich, osiągając tym razem średnią stopę zwrotu na poziomie 6,8 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Dobre wyniki uzyskały także fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, w tym także polskich, a wyraźnie traciły surowcowe.
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec lipca o 1,6 proc. mdm do 176,7 mld zł – wynika z danych KNF. Alokacja we wszystkich klasach aktywów pozostała na zbliżonym poziomie, a zmiany mdm nie przekraczały 20 pb.
W lipcu wszystkie OFE zanotowały wzrosty – zyskały średnio 1,9 proc., a łączne aktywa wzrosły o 2,6 mld zł do 178,8 mld zł – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl oraz IGTE. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w horyzoncie ostatnich 12 miesięcy fundusze emerytalne zarobiły średnio 38,9 proc.
Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o prawie 3,2 mld zł (tj. o 1%) m/m do 308,1 mld zł na koniec czerwca, podały Analizy.pl.
W czerwcu wszystkie OFE zanotowały spadki – straciły średnio 0,6 proc., a łączne aktywa zmalały o 1,5 mld zł – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy.pl. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fundusze emerytalne zakończyły pierwsze półrocze z wynikiem 19,8 proc. i wzrostem aktywów łącznie do poziomu 176 mld zł na koniec czerwca.
W czerwcu najwyższe stopy zwrotów wypracowała grupa funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, osiągając średnią na poziomie 3,2 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Tuż za nimi, z wynikiem 3,1 proc. były fundusze akcji amerykańskich. Na przeciwległym biegunie zestawienia znalazły się fundusze surowcowe, z 9,3 proc. stratą.
Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła łącznie o 0,9% tj. 2,9 mld zł w skali miesiąca i wyniosła 304,9 mld zł na koniec maja, podały Analizy.pl.
Podobnie jak przed miesiącem, w maju najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze rynku surowców, osiągając średnią na poziomie 9,5 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Kolejne miejsca w rankingu zajmowały fundusze polskich akcji.
W kwietniu Otwarte Fundusze Emerytalne zarobiły średnio 4,5 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o ok. 7 mld zł do 164,2 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Analiz.pl.
Większość kategorii krajowych funduszy inwestycyjnych zakończyła kwiecień z zyskiem, a najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze rynku surowców, osiągając średnią na poziomie 4,7 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Jak podano, dobrze radziły sobie także fundusze polskich akcji.
W marcu OFE zarobiły średnio 3,5 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o ponad 5 mld zł do 157,5 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IGTE oraz Analiz.pl.
Drugi miesiąc z rzędu najwyższe średnie miesięczne stopy zwrotu osiągnęła grupa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, która – tak jak fundusze akcji amerykańskich – zarobiła w lutym 3,3 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Słabiej wypadły wszystkie fundusze dłużne, które zanotowały spadki, a na dole zestawienia znalazły się fundusze rynku metali szlachetnych.
Najwyższe średnie stopy zwrotu wypracowały w styczniu grupy funduszy akcji azjatyckich bez Japonii, a także polskich małych i średnich spółek, które zyskały po 3,8 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesięczne stopy zwrotu w polskich funduszach. Na dole zestawienia znalazły się fundusze metali szlachetnych, ze spadkiem o 3,8 proc.
W styczniu OFE zarobiły średnio 0,7 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o 0,5 mld zł do 149,3 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl.
W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na poziomie 2,3 proc.
Podobnie jak we wrześniu, także w październiku wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne miały ujemną stopę zwrotu, tracąc średnio 8,5 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych