Bank Spółdzielczy w Lubaczowie wdraża nowe technologie w obszarze sprzedaży ubezpieczeń
– Nasz bank rozwija sprzedaż ubezpieczeń od kilkunastu lat, dostrzegając rosnące znaczenie produktów pozaodsetkowych zarówno w strukturze przychodów, jak i we wzmacnianiu relacji z klientami oraz naszej pozycji rynkowej.
Wprowadzenie nowych rozwiązań ma wesprzeć dalszą profesjonalizację tego obszaru oraz umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału naszego portfela klientów.
Ubezpieczenia, zarówno jako produkty powiązane z kredytami, jak i jako samodzielne rozwiązania, są naturalnym elementem kompleksowej obsługi klienta. Dzięki współpracy z Berg System chcemy stworzyć spójne środowisko pracy, które będzie wspierało doradców w codziennej działalności oraz podnosiło jakość obsługi klientów – mówi Piotr Żmurko, wiceprezes zarządu ds. handlowych w BS w Lubaczowie.
Automatyzacja bankowej współpracy klient – doradca
Berg System dostarcza rozwiązania technologiczne wspierające organizację sprzedaży oraz zarządzanie relacjami z klientami w obszarze produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Automatyzuje codzienną pracę doradców oraz zapewnia im większą kontrolę nad obsługą portfela klientów.
Systemy firmy pomagają uporządkować procesy sprzedażowe, zarządcze i administracyjne.
Rozwiązania Berg System obejmują m.in.: System CRM i narzędzia wspierające zarządzanie sprzedażą oraz kontrolę procesów sprzedażowych, System rozliczania prowizji, System zarządzania siecią sprzedaży, jak również dodatkowe moduły, tj.np.: moduł rekrutacyjny agentów czy Intranet z e-Learningiem.
System wspiera również prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi obowiązującymi na rynku finansowym, w tym w obszarze analizy potrzeb klienta (APK), ochrony danych osobowych (RODO) oraz dystrybucji ubezpieczeń wynikającej z dyrektywy IDD.
Nowe technologie w zakresie sprzedaży, administracji i bezpieczeństwa działania
– Banki spółdzielcze posiadają silne relacje z klientami i ogromny potencjał w zakresie sprzedaży produktów uzupełniających ich ofertę bankową.
Kluczowe jest jednak połączenie tych relacji z uporządkowanym procesem, kontrolą i zgodnością regulacyjną.
Cieszymy się, że Bank Spółdzielczy w Lubaczowie wybrał Berg System i zdecydował się na wdrożenie rozwiązań, które wspierają zarówno sprzedaż, jak i administrację oraz bezpieczeństwo działania – mówi Marcin Konopka, prezes Berg System.
Wpisuje się to w kierunek rozwoju nowoczesnej sprzedaży w bankowości spółdzielczej opartej na długofalowej relacji z klientem, sprawnych procesach operacyjnych oraz zgodności z regulacjami rynku finansowego.
