Najnowsze wydanie miesięcznika BANK 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) znajdują się u progu przemian na rynku, walczą o nowych, młodych klientów i o przyjazne regulacje unijne – ocenia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wyzwaniem jest Retail Investment Strategy, która może przebudować polski rynek TFI.
Systemem emerytalnym w Polsce w ramach II i III filaru było objętych 20,5 mln osób na koniec 2023 roku , tj. o 0,7 mln osób więcej niż na koniec 2022 roku, wynika z danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zgromadzili oni na rachunkach aktywa o wartości 282,9 mld zł na koniec 2023 roku, tj. o 74,7 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Nieprzerwanie od 14 miesięcy rosną aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI. W kwietniu powiększyły się o ponad 3,5 mld zł (+1 proc. m/m) i wyniosły 342,5 mld zł – czytamy we wspólnym raporcie analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI w listopadzie powiększyły się łącznie o niemal 7 mld zł (+1,4 proc.) i sięgnęły prawie 315 mld zł. To najwyższa wartość w historii. Od początku 2023 roku aktywa krajowych funduszy wzrosły o 45,6 mld zł (+17 proc.), czytamy w informacji prasowej IZFiA i analizy.pl.
Aktywa pod zarządzaniem krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wzrosły w lipcu 2023 roku o 7,8 mld zł i sięgnęły 299,3 mld zł – poinformował portal Analizy.pl. To piąty z rzędu miesięczny wzrost, a lipcowy przyrost aktywów miał największą miesięczną dynamikę od listopada 2020 r.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami dostrzegając istotność problematyki chmury obliczeniowej dla funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych w dniu 19 lipca br. opublikowała Model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej, poinformowała Izba.
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 124,46 mln zł w I kw. 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 131,46 mln zł.
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec marca 2023 roku wzrosły o ponad 4,6 mld zł i wyniosły 277,7 mld zł, o 1,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z raportu portalu Analizy. pl i IZFiA.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przyjęła w dniu 24 marca 2023 r. „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee) w niektórych typach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych”. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF, poinformowała Izba.
Jak podają Analizy.pl najwięcej zarobiły TFI inwestujące w Turcji. Najgorzej wypadły fundusze operujące na rynku złota.
Od 1 marca 2023 roku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystąpi dwóch nowych członków: Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, poinformowała Izba.
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych w grudniu 2022 roku wzrosły o 0,1 proc. i na koniec miesiąca wyniosły 266,4 mld zł – poinformował serwis Analizy. pl.
Fundusze inwestycyjne mogą zaliczyć listopad do udanych. To pierwszy od ponad roku miesiąc z dodatnim saldem wpłat i wypłat, które wyniosło +180 mln zł, wynika ze wstępnych szacunków Analiz.pl.
80 funduszy inwestycyjnych osiągnęło dwucyfrowe zyski w listopadzie, podał portal Analizy. pl.
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych w październiku spadły o 520 mln zł i na koniec miesiąca wyniosły niecałe 261 mld zł – podano w raporcie Analiz.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Licząc od początku roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się łącznie o niemal 41 mld zł.
Mocna wiara inwestorów w tzw. pivot Fedu ożywiła byki na giełdach w Europie i USA, a to pozwoliło zarobić funduszom akcyjnym. Niektóre z nich zyskiwały w październiku 2022 roku nawet w dwucyfrowym tempie. W funduszach dłużnych niewiele się zmieniło: trwa tam bessa, a straty rosną – wynika z wyliczeń portalu Analizy.pl.
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 231,4 mln zł na koniec I połowy 2022 r. wobec 350 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.
Instytucje finansowe uważają, że to na nie została zrzucona odpowiedzialność za ESG. Decyzje na temat zrównoważonego rozwoju powinny być podejmowane na poziomie stanowionego prawa, gdyż obecne regulacje zniechęcają do oferowania funduszy opartych o ESG – mówili prelegenci podczas XIII Kongresu EFPA.
Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych spadła o 3,7 mld zł (tj. o 1,4%) m/m do 258,2 mld zł we wrześniu, podały Analizy.pl. Od początku roku aktywa funduszy zmniejszyły się o niemal 44 mld zł.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami uważa za potrzebne podjęcie przez regulatora wspólnie z nadzorcą i reprezentacją środowiska polskich TFI rozmów nad wypracowaniem nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru.
Ministerstwo Finansów wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przygotowało i upubliczniło 13 września dokument pt. „Analiza poziomu kosztów na polskim rynku kapitałowym”. Ministerstwo wykonało analizę w ramach realizacji jednego z punktów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Kwestia kosztów rynkowych podniesiona została również w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zgodnie z którą polski rynek kapitałowy powinien stać się znaczącym źródłem finansowania rozwoju, czytamy w komunikacie IZFiA.
Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych spadły o 3,6 mld zł (tj. o 1,2%) m/m do 261,9 mld zł, wynika z danych Analizy.pl. Od początku roku aktywa funduszy zmniejszyły się o 40 mld zł.
Krajowe fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2022 roku posiadały w swoich portfelach polskie akcje warte 21,7 mld zł. To o 6,5 mld zł mniej, niż jeszcze pół roku wcześniej – wynika z najnowszych sprawozdań finansowych, które przejrzał portal Analizy.pl.
Koszty inwestowania za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) w Polsce w ostatnich dwóch latach zbliżyły się do europejskiej średniej, ale fundusze akcyjne i mieszane ciągle są średnio o 1/3 droższe niż w krajach UE-15, podano w raporcie Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Na ponad 900 funduszy inwestycyjnych zaledwie 190 zdołało wyjść nad kreskę. Zyski popłynęły głównie z globalnych rynków wschodzących – wynika z szacunków przedstawionych przez Analizy pl.
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 233,21 mln zł w I poł. 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 350,79 mln zł.
Z funduszy inwestycyjnych w lipcu klienci wypłacili łącznie 2,5 mld zł, o 0,3 mld zł więcej niż w czerwcu, wynika z szacunków przedstawionych przez portal Analizy.pl. W sumie przez 7 miesięcy tego roku z funduszy wycofano już ponad 22,6 mld zł.
W lipcu spośród 800 lokalnych funduszy inwestycyjnych, tylko 70 znalazło się pod kreską, wynika z szacunków serwisu Analizy. pl. Najwyższą średnią stopę zwrotu wypracowały fundusze akcji amerykańskich.
Fundusze inwestycyjne osiągnęły w 2021 r. dodatni wynik z operacji, wynoszący 11 270 mln zł (wzrost o 13,1% r/r). Aktywa wyniosły 345,1 mld zł (wzrost o 8,8% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.
Seria ujemnych miesięcy dla funduszy inwestycyjnych wydłużyła się już do dziewięciu. Jak wynika z raportu przygotowanego przez portal Analizy pl, przez sześć miesięcy 2022 roku klienci wypłacili z funduszy inwestycyjnych ponad 20 mld zł netto, z czego 2,2 mld zł w samym czerwcu.