Doradztwo

Doradztwo inwestycyjne w Banku Millennium
Z rynku finansowego

Doradztwo inwestycyjne w Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił w serwisie internetowym Millenet, aplikacji mobilnej oraz w swoich placówkach usługę doradztwa inwestycyjnego. Po tym jak klient uzupełni ankietę oraz określi m.in. swoje cele inwestycyjne oraz horyzont czasowy ich realizacji, bank z wykorzystaniem specjalnego algorytmu będzie mógł zarekomendować mu najlepiej dopasowany do jego potrzeb fundusz inwestycyjny, spośród oferty funduszy dostępnych w ramach usługi. Klient może skorzystać z rekomendacji i zacząć swoją przygodę z inwestowaniem już od kwoty 200 zł. Usługa ma na celu uczynić ten sposób lokowania oszczędności bardziej przystępnym dla każdego.

Krystian Kamyk, Marcin Okoński, Kearney.
Kadry

Dwóch Polaków na kluczowych stanowiskach w Kearney CEE

Globalna firma doradztwa strategicznego Kearney kontynuuje rozwój działalności na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Na przełomie roku partnerem odpowiedzialnym za biuro w Warszawie został Krystian Kamyk. Stanowisko partnera zarządzającego biurem firmy w Rumunii objął Marcin Okoński, który będzie kontynuował swoją działalność zarówno w Polsce, jak i Rumunii. W międzyczasie Kearney istotnie zwiększył swoje zespoły w obu tych krajach. Zarządzającym Kearney na całą Europę Środkową i Wschodnią pozostaje Stefan Marcu, poinformowała Firma.

dr Mateusz Grzesiak, konsultant, psycholog i wykładowca.
Firma

Ponad 30 proc. polskich firm nie korzysta z usług doradztwa biznesowego

W przeciwieństwie do zachodnich rynków ‒ wśród polskich przedsiębiorców nie ma przyjętej kultury korzystania z konsultingu biznesowego, obejmującego szerokie doradztwo strategiczne czy to z obszaru finansów, marketingu, HR, czy technologii. Na ich podstawie firmy wypracowują i wdrażają zmiany, które pomagają im dostosować się do sytuacji rynkowej albo zapoczątkować nowe trendy. W Polsce co trzecia firma w ogóle nie korzysta jednak z takiego wsparcia. – Zatrudniając konsultanta, firma powinna każdorazowo mierzyć zwrot z inwestycji, a więc skalkulować, ile zainwestowała i przełożyć to na cele, jakie udało jej się dzięki temu osiągnąć – wskazuje dr Mateusz Grzesiak, konsultant, psycholog i wykładowca.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
Multimedia

X lat z EFPA Polska

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 10 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 900 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA.

STRONA 3 Z 4