XIV Kongres EFPA Polska o zrównoważonym rynku planerów i doradców finansowych
Po raz pierwszy Kongres będzie realizowany w nowej, dwudniowej formule:
online 17 października 2023 r.
oraz online i stacjonarnie 20 października 2023 roku,
w Digital Knowledge Village, w Warszawie przy ul. Puławskiej 457.
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie hasło:
CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY W ŚWIECIE PARADOKSÓW.
Jak budować wartość dla Klientów w meandrach dzisiejszych finansów?
Webinary i panele dyskusyjne
Pierwszy dzień to Akademia Kongresowa czyli specjalnie przygotowane webinary, które zostaną poprowadzone przez najlepszych rynkowych ekspertów z obszaru inwestycji i doradztwa finansowego.
W drugim dniu Kongresu goście specjalni, prelegenci i paneliści zmierzą się w swoich wystąpieniach i dyskusjach z wyborem najważniejszych zagadnień – często paradoksów, które w istotny sposób kształtują dzisiaj rynki finansowe i pracę ludzi w sektorze finansowym.
Poszukiwane będą odpowiedzi na pytania:
- Czy możliwa jest zielona transformacja w czasach wojny i kryzysu energetycznego: czy zagłosujemy portfelami za inwestycjami ESG?
- Jak zbudować kulturę profesjonalnego doradztwa finansowego na rynku zdominowanym przez sprzedaż produktów?
- Czy można być dobrym doradcą jednocześnie dla klienta Pokolenia Z i Pokolenia Srebrnego, dwóch rosnących w siłę segmentów klientów: czy znamy naszych klientów?
- Czy potrzebujemy robotów, aby mieć czas na budowę relacji z klientami: technologia czy człowiek?
- Czy dostęp do wiedzy zdemokratyzuje poziom kompetencji, czy nas utopi tsunami śmieciowych informacji i fake newsów: jak budować zawodową rzetelność i kompetencje przyszłości na regulowanym rynku?
- Jak pogodzić rolę „JA – pracownik” i „JA – właściciel firmy „Moja Marka Osobista”
XIV Kongres EFPA Polska to zaproszenie dla:
- Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska oraz przyszłych Kandydatów;
- Menedżerów i ekspertów polskiego rynku kapitałowego i doradztwa finansowego;
- Absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, zainteresowanych pracą na rynku finansowym;
- Klientów usług finansowych;
- Przedstawicieli firm partnerskich i organizacji branżowych;
- Przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych.
Tematy XIV Kongres EFPA Polska
W programie Kongresu są trzy wiodące obszary tematyczne:
OTWÓRZMY OCZY
- Małgorzata Bonikowska, Think Tank: Świat, w którym żyjemy: fake newsy, paradoksy, prawdy społeczne i gospodarcze.
- Prof. Marek Belka: Czy potrzebujemy nowego podręcznika dla inteligentnego inwestora?
- Dr Maciej Kawecki, WSB w Warszawie: Technologiczna odsłona świata. Czy wiemy, czego możemy się spodziewać w 2025, 2030, 2035?
BUDUJMY MODEL USŁUGI DORADCZEJ 4.0
- DNA usługi doradczej dla klientów: jaki NPS dowozimy? Rozmowa prezesa Jarosława Fuchs, Bank Pekao S.A. z wyjątkowym gościem o usługach Bankowości Prywatnej.
- Debata Oksfordzka z tezą: Nowoczesna technologia zje doradców finansowych na śniadanie.
- Panel Europejski z szefami bankowości prywatnej i udziałem praktyków z wybranych krajów europejskich: Wartość usługi doradczej dla klientów: czy mamy wygrywający model?
EFPA DLA ROZWOJU ZAWODOWEGO DORADCÓW
- Akademia Kongresowa: rozwijaj się z EFPA Polska.
- Turniej Wiedzy o Inwestowaniu.
- Joanna Malinowska-Parzydło: Jak godzić rolę „Ja-pracownik” i „Ja-właściciel firmy Moja Marka Osobista”.
Partnerzy i patroni Kongresu
XIV Kongres EFPA Polska to dobrze spędzony czas, wspierający rozwój zawodowy i osobisty każdego uczestnika. To wyjątkowa dawka wiedzy i inspiracji, pomagająca lepiej odnaleźć się zawodowo w pracy na rynku finansowym.
Partnerami XIV Kongresu EFPA Polska są: Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, Goldman Sachs TFI, TFI PZU, VIG / C-Quadrat TFI, Dom Inwestycyjny Xelion, mBank, Pekao TFI, BNP Paribas Bank Polska, Beta Securities Poland, Opoka TFI, Generali Investments TFI, ING Bank, Investors TFI.
Patronaty: CFA Society Poland, GPW, Izba Domów Maklerskich, IZFiA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Uczelnia Łazarskiego.
Patronaty medialne: AnalizyOnline, Polska Agencja Prasowa S.A., Miesięcznik BANK i Portal BANK.pl.
Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości.
Projekty Partnerskie: 30% Club Poland, Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, Nienieodpowiedzialni, Sektorowa Rada ds. Kompetencji.
Program XIV Kongresu EFPA Polska oraz bezpłatna rejestracja ONLINE dostępna na stronie: https://kongres2023.efpa.pl/info
