Doradztwo

Marcin Konopka. FLBS 2025. Fot. Michał Wagner

Bankowość spółdzielcza 23.09.2025 15:23

Jak kartoteka klienta 360° i AI mogą zmienić bankowość spółdzielczą?

Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele miejsca poświęcono bezpieczeństwu, legislacji, sztucznej inteligencji oraz zwiększaniu dochodów pozaodsetkowych. To właśnie ten ostatni wątek szczególnie wybrzmiał, bo w bankach spółdzielczych uproduktowienie na jednego klienta wynosi dziś średnio 2-3 produkty, podczas gdy w bankach komercyjnych sięga około 5. Różnica ta pokazuje skalę wyzwań, ale też ogromny potencjał wzrostu.

Z rynku finansowego 22.09.2025 11:13

Największe wynagrodzenie w historii bankowości inwestycyjnej dla Bank of America

Ludzie z doświadczeniem w układaniu ksiąg rekordów twierdzą, że za udział w pracach przy zakupie przez spółkę kolejową Union Pacific rywala działającego pod znakami Norfolk Southern – Bank of America (BoA) otrzymać ma największe wynagrodzenie w historii bankowości inwestycyjnej, pisze Jan Cipiur.

Bankowość spółdzielcza 14.09.2025 09:13

„Hipotecznie najbliżej” – nowa kampania reklamowa SGB

W wybranych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i Internecie ruszyła najnowsza kampania reklamowa banków spółdzielczych SGB „Hipotecznie najbliżej”, promująca kredyty hipoteczne udzielane przez banki spółdzielcze SGB, czytamy w informacji prasowej.

Z rynku finansowego 12.09.2025 12:15

XVI Kongres EFPA Polska: Zdrowie finansowe w praktyce – 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość klientów

Dwa dni pełne praktycznej wiedzy, inspirujących wystąpień i premier raportów, które pomogą doradcom finansowym i specjalistom z branży skuteczniej pracować z klientami. Już 17 i 23 października 2025 r. spotkamy się na XVI Kongresie EFPA Polska w formule online i hybrydowej. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl są patronami medialnymi Kongresu.

humanoidalna postać voicebota w słuchawkach

Technologie i innowacje 12.07.2025 08:41

70 mln konwersacji voicebotów z klientami w PKO Banku Polskim

70 mln rozmów, które trwały łącznie ponad 1 mln godzin – to najnowsze statystyki rozmów klientów PKO Banku Polskiego z bankowymi voicebotami. Asystent głosowy IKO ma już 5,6 mln użytkowników, którzy rozmawiali z nim prawie 28 mln razy. W PKO Banku Polskim działa obecnie 17 botów konwersacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, poinformował Bank.

Technologie i innowacje 24.06.2025 15:47

XTB udostępniło klientom w Polsce 24/7 czat AI

XTB uruchomiło czat online, który wykorzystuje technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI) w komunikacji z klientami, podała spółka. Obecnie czat dostępny jest dla użytkowników w Polsce, Czechach i Portugalii, natomiast w kolejnych tygodniach będzie również uruchomiony na kolejnych rynkach działalności XTB.

Bankowość spółdzielcza 05.06.2025 13:10

Raporty w CRM oczami zespołu bankowego

Nie każdy bank spółdzielczy działa tak samo. Są placówki zarządzane bardzo procesowo, gdzie codzienne spotkania zespołowe, cele kwartalne i bieżące raporty to norma. Są też takie, które pracują w swoim rytmie, spokojnie obserwując trendy i wyniki.

Kadry 27.05.2025 10:27

Awanse w warszawskim biurze Kearney

Firma doradcza Kearney zdecydowała się powierzyć dwóm dotychczasowym Partnerom nowe role kierownicze. Krystian Kamyk objął stanowisko Partnera odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast Marcin Okoński został Szefem Biura w Warszawie, czytamy w informacji prasowej Firmy.

Bankowość spółdzielcza 25.04.2025 15:18

Bezpłatne szkolenie: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym

Wielu klientów przychodzi do banku spółdzielczego z zaufaniem. Zostają z nim z przyzwyczajenia. Ale czy to wystarczy, by utrzymać sprzedaż i rozwijać portfel?

mężczyzna trzyma na dłoni wirtualny dom-ze wskaźnikiem efektywności energetycznej, ikony OZE, ESG

ESG 16.04.2025 19:01

Credit Agricole poszerza ofertę o bezzwrotne dotacje na audyty energetyczne

Bank Credit Agricole rozszerza ofertę zielonego finansowania dla firm. Oferuje bezzwrotne dotacje na audyty energetyczne w ramach nowej inicjatywy, która wspiera skuteczną transformację energetyczną polskich przedsiębiorstw. Nowy komponent finansowania dostępny jest w ramach programu InvestEU poprzez inicjatywę ELENA, poinformował Bank w informacji prasowej.

Bankowość spółdzielcza 07.04.2025 13:42

Kartoteka klienta w widoku 360 stopni

Banki spółdzielcze chcą dziś skuteczniej obsługiwać klientów, lepiej zarządzać sprzedażą, prowadzić aktywne kampanie marketingowe i precyzyjniej analizować dane. Ale napotykają barierę, która spowalnia te procesy: rozproszone informacje o klientach.

Multimedia 14.03.2025 13:02

Czego potrzebuje nowoczesny rolnik?

O tym czego potrzebuje nowoczesny rolnik w Polsce – mówił Łukasz Czech, prezes zarządu AgroWE – Doradztwo Rolnicze, w kuluarach Europejskiego Forum Finansowania Agrobiznesu 2025.

Pekao i EFI - podpisanie (22 stycznia 2025 r.) umowy ws. kredytów z gwarancjami InvestEU.

Z rynku finansowego 24.01.2025 13:20

W Pekao SA na przedsiębiorców czekają kredyty z unijnymi gwarancjami

Na przedsiębiorców spadnie deszcz pieniędzy. Bank Pekao uruchomi dla nich w lutym ’25 preferencyjne kredyty, których łączna wartość może wynieść nawet 1,25 mld zł dzięki gwarancjom programu InvestEU dostarczonym za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pekao i EFI podpisały 22 stycznia 2025 r. umowę, która umożliwia objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytu udzielonego przez Bank.

seniorzy kobieta i mężczyzna, laptop, karta płatnicza

Edukacja finansowa 16.10.2024 13:43

Do 31 października trwają Dni Seniora 2024 w ZUS

Tylko do końca października trwa tegoroczna edycja Dni Seniora. To organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych inicjatywa, w ramach której przez cały miesiąc odbywa się około 400 wydarzeń adresowanych przede wszystkim do seniorów. W akcji biorą m.in. udział eksperci Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Patryk Rudnicki Managing Partner Bain & Company

Kadry 14.10.2024 15:58

Bain & Company w Polsce ma nowego partnera zarządzającego

Od początku października 2024 roku warszawskim biurem Bain & Company w Polsce kieruje Patryk Rudnicki, lider praktyki Retail & Consumer Products, z firmą związany niemal od 10 lat, czytamy w komunikacie prasowym Firmy.

Technologie i innowacje 14.10.2024 10:51

PKO Faktoring edukuje wykorzystując sztuczną inteligencję

PKO Faktoring jako pierwszy faktor w kraju wykorzystuje sztuczną inteligencję do edukacji na temat faktoringu. Wirtualny Ekspert szybko i zrozumiale wyjaśni, czym jest ta usługa finansowa, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść firmie, czytamy w komunikacie prasowym Banku.

N!Asystent Nest Banku, 4 ekrany smartfonów

Technologie i innowacje 19.09.2024 12:45

N!Asystent Nest Banku, wykorzystujący AI – z nagrodą na FinovateFall 2024

N!Asystent, przełomowy asystent oparty na sztucznej inteligencji od Nest Banku, zdobył prestiżową nagrodę Best of Show na międzynarodowej konferencji technologii i finansów FinovateFall 2024, poinformował Bank.

Wydarzenia 11.09.2024 08:08

XV Kongres EFPA Polska: „Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków. Czas na Certyfikowanych Doradców EFPA”

17 i 24 października ’24 odbędzie się XV Kongres EFPA Polska, który zgromadzi postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych.

Prawo i regulacje 09.06.2024 19:43

Prezes UODO powołał Społeczny Zespół Ekspertów

4 czerwca 2024 roku, w Warszawie, Mirosław Wróblewski powołał Społeczny Zespół Ekspertów, który działać będzie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu będącego społecznym ciałem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas konferencji zorganizowanej przez UODO pt. „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”, poinformował Urząd.

ESG 14.04.2024 12:40

Kredyt z dotacją z programu FENG dla MŚP jest już dostępny w Banku Pekao

Bank Pekao S.A. (od 10 kwietnia ’24) udostępnił możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE (Program FENG) dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta ma wspierać firmy w realizacji projektów, których celem jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez inwestycje w oszczędność energii. Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu, poinformował Bank.