Bezpłatne szkolenie: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym

Z badań wynika, że klient posiadający w banku tylko konto jest znacznie bardziej narażony na odejście niż ten, który korzysta z kilku produktów. A mimo to w wielu bankach nadal nie wykorzystuje się pełnego potencjału relacji.

Dlaczego, skoro wiemy, że klient opłaca składki do towarzystwa, z którym bank nie współpracuje, nikt nie zapytał, czy nie chciałby przenieść tej polisy do „swojego” banku?

Dlaczego, gdy widzimy, że klient ma dwa kredyty w konkurencyjnych bankach, nie proponujemy mu konsolidacji?

Problem nie leży w ludziach – tylko w systemie

To pewnie nie kwestia braku zaangażowania, a problem z tym, że w codziennej pracy doradców powtarza się ten sam schemat: za dużo źródeł danych i za mało integracji. Coś jest w hurtowni, działania zapisane w kalendarzu, notatki w zeszycie. Czasami coś w Excelu.

Efekt? Brak pełnego obrazu klienta, brak ciągłości, brak punktu wyjścia do rozmowy sprzedażowej.

Brakuje narzędzia, które podpowie, że umowa pożyczki albo leasing właśnie się kończy. Systemu, który pokaże, że klient – rolnik – może teraz potrzebować kredytu obrotowego na sezon prac polowych. Mechanizmu, który pozwoli dostrzec powtarzające się lub dopiero rodzące się potrzeby.

CRM jako podstawowe narzędzie pracy doradcy

To właśnie w tym kontekście w bankach brakuje systemu CRM.

A to codzienne środowisko pracy doradcy i dyrektora. Co ono daje?

• Kompletna kartoteka klienta: historia kontaktów, produkty, zgody, powiązania rodzinne i firmowe.
• Segmentacja: możliwość filtrowania klientów np. pod kątem zgód marketingowych, typu działalności, braku konkretnego produktu.
• Szanse sprzedażowe: każdy temat z klientem ma swoją ścieżkę – wiadomo, kto, kiedy i co ma zrobić, aby doprowadzić sprzedaż danego produktu do końca.
• Zarządzanie zadaniami: doradca widzi swoje cele i działania, a kierownik kontroluje realizację zadań.
• Automatyczne raporty: koniec z Excelem – system pokazuje skuteczność działań, zespołów, placówek i kampanii.

– Z CRM-em nie trzeba dopytywać, kto się zajął klientem, bo wszystko widać, nie trzeba pamiętać o wszystkim, bo system przypomina, nie trzeba liczyć ręcznie targetów, bo robi to automat – podsumowuje Marcin Konopka, prezes Berg System

Zobacz, jak to działa w praktyce

Chcesz zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca z CRM w banku spółdzielczym? Dołącz do bezpłatnego szkolenia online:

„Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym”. Spotkanie odbędzie się w środę 14 maja 2025 o godz. 12.00.

Zobaczysz system z perspektywy doradcy i dyrektora. Pokażemy, jak dane zmieniają się w działania, a działania w wyniki.

Dowiesz się, jak uporządkować pracę zespołu, nie gubiąc żadnej szansy sprzedażowej.

Szkolenie poprowadzi Marcin Konopka, ekspert w zakresie wdrożeń CRM w bankowości i finansach, który na co dzień pracuje z zarządami banków spółdzielczych nad rozwojem cyfrowej sprzedaży.

🔗 Zarezerwuj miejsce już teraz  – liczba miejsc ograniczona!