Wartość aktywów krajowych TFI jest najwyższa od marca 2022 r.
„To był udany miesiąc w branży TFI. Pomimo kryzysu w sektorze bankowym na rynkach kapitałowych koniunktura dopisała. Dodatnie wyniki zarządzania w połączeniu z napływem nowych środków sprawiły, że wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła w marcu o ponad 4,6 mld zł (+1,7 proc.) i na koniec miesiąca wyniosła 277,7 mld zł” – napisano.
Jak podano w raporcie, większość funduszy inwestycyjnych w marcu wypracowała zyski, w kilku przypadkach liczone nawet w dwucyfrowym tempie.
Czytaj dalej: W lutym najwięcej zarobili inwestujący w Turcji w ramach TFI
Dobry czas dla funduszy dłużnych
„Równocześnie, poprawa wyników funduszy, zwłaszcza tych inwestujących w obligacje skarbowe, zaczęła przyciągać inwestorów. Po udanym styczniu i lutym, w marcu sumaryczne saldo sprzedaży w TFI było najwyższe od 19 miesięcy i wyniosło 1,1 mld zł. Same fundusze detaliczne pozyskały prawie 0,6 mld zł, niewiele mniej niż w lutym” – napisano.
Jak podano, spośród około 220 funduszy dłużnych polskich i zagranicznych (papierów korporacyjnych i skarbowych), na minusie w marcu było zaledwie kilkanaście. W marcu do funduszy dłużnych trafiło łącznie niemal 0,9 mld zł netto. Największą popularnością cieszyły się fundusze obligacji krótkoterminowych (o niskim ryzyku stopy procentowej).
„Dodatnie wyniki inwestycyjne w połączeniu z napływami sprawiły, że aktywa w segmencie funduszy dłużnych wzrosły w marcu o prawie 2 mld zł (2,3 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły 86,8 mld zł, co stanowi 31,2 proc. udziału w rynku. W ujęciu nominalnym największy wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne uniwersalne (o 1,2 mld zł) oraz fundusze obligacji długoterminowych (0,6 mld zł). W tym czasie aktywa funduszy papierów korporacyjnych zmniejszyły się o ok. 120 mln zł” – napisano.
Czytaj dalej: Fundusze Inwestycyjne Zamknięte z nowym standardem success fee
Ponad połowa funduszy akcyjnych na plusie
Na około 240 funduszy z segmentu akcyjnego (inwestujących zarówno w Polsce, jak i za granicą) na plusie w marcu znalazło się nieco więcej niż połowa. Równocześnie sprzedaż netto w całym segmencie była ujemna (-19 mln zł), choć odpływy były nierównomierne.
„Do funduszy akcji małych i średnich spółek w marcu klienci wpłacili 23 mln zł. W funduszach akcji polskich uniwersalnych ostatecznie przeważyły umorzenia (-23 mln zł). W efekcie obu tych czynników (sprzedaży i wyników inwestycji) aktywa w całym segmencie funduszy akcji wzrosły o 320 mln zł (+1,1 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły niemal 29,9 mld zł. Za wzrost ten odpowiadały fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (+79,5 mln zł) oraz fundusze akcji zagranicznych (+340 mln zł). W tym czasie aktywa funduszy akcji polskich uniwersalne spadły o 86 mln zł” – podano w raporcie.
Aktywa funduszy aktywów niepublicznych wzrosły w marcu łącznie o ponad 1 mld zł (+1 proc.), do poziomu 99,1 mld zł.
Aktywa funduszy mieszanych wzrosły w marcu o niecałe 0,2 mld zł (+0,5 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły 35,5 mld zł.
