Ubezpieczenia: ceny polis na świecie wzrosły, ale pozostają stabilne

W czwartym kwartale ’23 stawki ubezpieczeniowe kształtowały się na podobnym poziomie w niemal we wszystkich regionach. Podobnie jak w Q3 i Q2 było to w dużej mierze spowodowane kontynuacją tendencji spadkowej w liniach finansowych i profesjonalnych oraz niewielkim spadkiem cen na rynku ubezpieczeń cybernetycznych.

Na wyniki kwartału miał również wpływ umiarkowany wzrost stawek dla ryzyk majątkowych, przy czym zwiększona konkurencja zrównoważyła wpływ silnego popytu i odnotowywanych strat.

W Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Azji i w regionie Pacyfiku stawki pozostały stabilne. W Stanach Zjednoczonych nastąpił wzrost cen ubezpieczeń o 3%, w Europie o 4%, w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce o 4%, a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach o 8%.

Czytaj także: AI fundamentalnie zmieni branżę ubezpieczeniową w 2024 roku

 Kluczowe wnioski Global Insurance Market Index

    Ceny polis majątkowych na świecie wzrosły średnio o 6% w czwartym kwartale 2023 r. (niewielki spadek w porównaniu do 7% w Q3); jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 3% (utrzymując poziom z czterech poprzednich kwartałów).

    Szósty kwartał z rzędu obserwujemy spadek cen w liniach finansowych i profesjonalnych. W wyniku dalszych obniżek i zwiększonej konkurencji o klientów – szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w regionie Pacyfiku – ceny ubezpieczeń spadły średnio o 6% w Q4 2023, podobnie jak w poprzednim kwartale.

    Ceny polis cybernetycznych na świecie spadły o 3% (notując dalszy spadek – 2% w Q3). Jest to dopiero drugi kwartał, w którym odnotowano spadek cen od 2018 roku.

    Ubezpieczyciele w większości regionów nadal obawiają się wpływu inflacji na wartość aktywów i koszty odszkodowań przy odnowieniach polis.

Czytaj także: PIU: blisko 4,7 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia: jak zwiększyć odporność na globalne wydarzenia

„W czasach panującego niepokoju gospodarczego na świecie, klienci z pewnością będą zadowoleni z większej stabilności stawek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w liniach majątkowych oraz z rosnącej konkurencji ze strony ubezpieczycieli w przypadku dobrze zarządzanych ryzyk.

2024 ma być rokiem znaczących wyzwań geopolitycznych i gospodarczych, dlatego ściśle współpracujemy z klientami w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą zwiększyć odporność na globalne wydarzenia i wykorzystać poprawiające się warunki rynkowe” – komentuje wyniki raportu Pat Donnelly, President, Marsh Specialty and Global Placement, Marsh.

Tempo zmian charakteryzuje się znacznie większą stabilnością

Marta Buda – dyrektor ds. Obsługi Klienta w Marsh Polska: „Według raportu ostatni kwartał 2023 roku był kolejnym, który dołączył do serii rosnących cen. Na uwagę zasługuje jednak tempo ostatnich zmian, które charakteryzuje się znacznie większą stabilnością w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Od początku 2021 roku wzrost cen wahał się od 5% do 8%, co pozwala poszukującym ochrony ubezpieczeniowej patrzeć z pewną nadzieją w przyszłość.

Obecnie nadal jednak pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla niektórych branż czy obiektów stanowi wyzwanie, a większe zainteresowanie rynków ubezpieczeniowych dotyczy, co do zasady, dobrze zarządzanych ryzyk, szczególnie w obszarze ciągłości działalności”.

Wyhamowanie wzrostu stawek w ubezpieczeniach majątkowych

Blanka Kuzdro-Chodor – dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego w Marsh Polska dodaje: „W 4Q 2023 odnotowaliśmy wyhamowanie wzrostu stawek w ubezpieczeniach majątkowych, których doświadczaliśmy we wcześniejszych kwartałach.

Trend ten powinien utrzymywać się w najbliższych kwartałach roku 2024. Nieustającym problemem pozostaje brak wystarczającej pojemności rynku”.

Stabilizacja cen w ubezpieczeniu cybernetycznym

Anna Pluta – Lider Zespołu Ryzyk Cybernetycznych, Marsh Polska: „Zaobserwowana stabilizacja cen w ubezpieczeniu cybernetycznym w Europie w 4Q2023 w dużej mierze wynika z poprawy jakości stosowanych przez spółki środków kontroli ryzyka cyber co pozytywnie wpływa na ograniczanie m.in. ataków związanych z oprogramowaniem ransomware.

Dodatkowo na rynkach europejskich pojawiają się nowe moce pojemnościowe zarówno  w warstwach podstawowych jak i nadwyżkowych. Nowi uczestnicy rynku ubezpieczeniowego wymuszają zwiększoną konkurencję pozytywnie wpływając na wysokość składek dla ubezpieczonego. 

W Europie kontynentalnej poziom cen polis cyber w 4Q2023 spadł o 5% w stosunku do 3Q2023 i ten rynek korzystniej reaguje na potrzeby ubezpieczonych niż ubezpieczyciele na rynku brytyjskim.”

Nie widać znaczącego wzrostu szkodowości

Marcin Olczak – dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych w Marsh Polska dodaje: „Statystyki dotyczące niewypłacalności w Polsce w dalszym ciągu są napędzane kłopotami firm z kategorii MŚP. Jest to z pewnością odczuwalne, poprzez swoją skalę, przez niektórych Ubezpieczycieli, ale w dalszym ciągu w przypadku większości polis nie widać znaczącego wzrostu szkodowości.

Schodząc na poziom poszczególnych umów czy też nawet branż, wzrost szkodowości oraz spadki obrotów deklarowanych do ubezpieczenia, wskazywałyby na zmianę trendu w stawkach (czyli ich wzrost, tak bardzo pożądany przez Ubezpieczycieli). Jednak silna konkurencja pomiędzy Ubezpieczycielami pozwala unikać takiej sytuacji.

Również od strony limitów kredytowych rynek pozostaje stabilny i przewidywalny. Pojedyncze wyjątki, które się zdarzają, nie zmieniają ogólnego obrazu rynku ubezpieczeń należności handlowych.  W dalszym ciągu mamy do czynienia z rynkiem Ubezpieczającego – prognozy na 2024 są w dalszym ciągu są optymistyczne, trudno więc wskazać powody dla którego ta sytuacja miałby się zmienić.

Czytaj także: PIU: ubezpieczyciele wypłacili 33 mld zł odszkodowań i świadczeń w I-III kwartale ’23

Więcej informacji: https://www.marsh.com/en/services/international-placement-services/insights/global-insurance-market-index.html