Nowy termin przeprowadzenia reorganizacji Grupy PZU i Banku Pekao

Term sheet dotyczy przygotowania i przeprowadzenia, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych: podziału PZU prowadzącego do wyodrębnienia działalności operacyjnej PZU (w tym działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) do spółki w 100 proc. zależnej od spółki holdingowej PZU, a następnie połączenia PZU, jako spółki przejmowanej, z Bankiem Pekao jako spółką przejmującą.

Aneks przewiduje, że term sheet przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez strony zmian legislacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie potencjalnej transakcji, nie nastąpi do końca grudnia 2026 roku, a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 roku.

Czytaj także: Resort finansów o wznowieniu prac nad projektem ustawy dot. połączenia PZU z Bankiem Pekao

Bank Pekao + Grupa PZU: zakończenie transakcji do 31 grudnia 2027 roku?

Na początku czerwca 2025 roku PZU SA i Bank Pekao podpisały porozumienie o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej.

Na czele nowej grupy miał stać bank, a nie ubezpieczyciel.

Docelowo na GPW notowana ma być jedna spółka, a akcjonariusze PZU SA (spółki holdingowej) otrzymają akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje Pekao.

Zgodnie z memorandum, intencją stron było zrealizowanie potencjalnej transakcji, tj. połączenie Banku Pekao oraz PZU, po wydzieleniu z niego działalności operacyjnej, do 30 czerwca 2026 roku.