Większe zyski i mniej NPL, BFG o sektorze bankowym
„Wynik po opodatkowaniu wyższy niż w grudniu 2023 r. (40,6 mld zł wobec 25,9 mld zł) – w sektorze BK [banków komercyjnych] wyniósł 35,8 mld zł wobec 21,2 mld zł, w sektorze BS [banków spółdzielczych] 4,9 mld zł wobec 4,8 mld zł.
Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 11,2 mld zł, tj. o 12,4%) – wzrost przychodów odsetkowych (o 6,4 mld zł, tj. o 4,3%) przy niższych kosztach odsetkowych (o 4,8 mld zł, tj. o -8,4%)” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 grudnia 2024 roku”.
Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 20,35% w 2024, z 13,68% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio: do 1,55% z 1,07%, C/I – spadł do 41,64% z 46,71%.
Marża odsetkowa wyniosła w 2024 roku 3,86% wobec 3,71% rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,7% wobec 0,72%.
Suma bilansowa w tym czasie wzrosła do 2 622,6 mld zł z 2 428,6 mld zł rok wcześniej.
„W 2024 odnotowano niższe niż przed rokiem tempo wzrostu sumy bilansowej (8% r/r wobec 10% r/r). Wzrost sumy bilansowej o 194 mld zł wobec 220,5 mld zł rok wcześniej.
Główną kategorią wzrostową aktywów – podobnie jak rok wcześniej – był portfel papierów wartościowych, przy czym odnotowano także wyraźnie wyższy wzrost wolumenu kredytów klientowskich (stanowiący ok. 1/3 przyrostu aktywów).
W przypadku pasywów odnotowano przede wszystkim niższy niż rok wcześniej wzrost depozytów klientowskich i kapitałów przy zwiększonej skali emisji własnych” – czytamy dalej.
Na koniec grudnia 2024 roku w sektorze bankowym funkcjonowało 517 banków (28 banków komercyjnych z wyłączeniem BGK i 489 banków spółdzielczych).
Czytaj także: Prezes ZBP o polskim sektorze bankowym w 2024 roku
BFG: kredyty w sektorze bankowym wzrosły o 5,6%, depozyty – o 8,4% w 2024 roku
„W 2024 r. wolumen kredytów klientowskich zwiększył się o 70,1 mld zł, tj. o 5,6% (w sektorze BK o 65,4 mld zł, tj. 5,6%, a w sektorze BS o 4,7 mld zł, tj. 5,4%).
Wynikało to głównie z:
− istotnej poprawy akcji kredytowej skierowanej do osób prywatnych (przyrost o 36,8 mld zł, wobec spadku o 6,7 mld zł w 2023 r.), zarówno w zakresie kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych;
− odwrócenia tendencji spadkowej w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw (przyrost o 16,6 mld zł wobec spadku o 15,7 mld zł w 2023 r.);
− utrzymania skali przyrostu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (przyrost o 20,3 mld zł wobec 24 mld zł w 2023 r.)” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 grudnia 2024 roku”.
Depozyty klientowskie w 2024 roku zwiększyły wartość o 8,4% r/r do 2 039,4 mld zł. Wzrost ten był wolniejszy niż przed rokiem (8,4% r/r wobec 9,9%), podano także.
„Kwotowy przyrost wolumenu depozytów klientowskich niższy o 6,6% niż rok wcześniej, co odnotowano głównie w wyniku niższego przyrostu depozytów przedsiębiorstw (o 5,8 mld zł wobec wzrostu o 45,9 mld zł przed rokiem) oraz gospodarstw domowych (o 119,4 mld zł wobec 123 mld zł)” – czytamy dalej.
Czytaj także: W styczniu Index Pengab wyniósł 24,1 pkt., m/m jest niższy o 3,1 pkt., ale prognozy na 2025 rok są pozytywne
Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym poprawił się do 4,2% w 2024 roku
„Wskaźnik jakości kredytów klientowskich w sektorze bankowym poprawił się z 4,7% do 4,2%. W porównaniu do grudnia 2023 r. największa poprawa dotyczyła kredytów konsumpcyjnych (z 8,2% do 6,6%) oraz kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych (z 16,4% do 15%), a także kredytów mieszkaniowych (z 2,14% do 1,49%, w tym kredytów walutowych z 9,55% do 5,78%).
Pogorszenie jakości dotyczyło kredytów dla przedsiębiorstw (z 6,1% do 6,8%), przy czym pogorszyła się jakość kredytów dla dużych przedsiębiorstw (z 3,3% do 6,9%), a poprawiła jakość kredytów dla MSP (z 8,1% do 6,8%).
Spadek wyrezerwowania z 62,6% do 55,8%” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 grudnia 2024 r.” BFG.
Wolumen kredytów w Fazie 3 (zagrożonych) w sektorze bankowym spadł do 55,2 mld zł w 2024 roku z 58,3 mld zł rok wcześniej, zaś odpisy na takie kredyty zmniejszyły się odpowiednio do 30,8 mld zł z 36,5 mld zł, podano także w raporcie.
