Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
Luty, to drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano liczone w miliardach złotych wzrosty wpłat od inwestorów, podaje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Drugi miesiąc z rzędu najwyższe średnie miesięczne stopy zwrotu osiągnęła grupa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, która – tak jak fundusze akcji amerykańskich – zarobiła w lutym 3,3 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Słabiej wypadły wszystkie fundusze dłużne, które zanotowały spadki, a na dole zestawienia znalazły się fundusze rynku metali szlachetnych.
Koniec roku 2020 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany, ale początek 2021 r. jeszcze lepszy ‒ sprzedaż netto w styczniu wyniosła +4,8 mld zł. Aktywa netto zwiększyły się o +5 mld i wyniosły na koniec stycznia ponad 285 mld ‒ informuje IZFiA.
Fundusz Ipopemy TFI, inwestujący w dług m.in. niebankowych firm faktoringowych, uzyskał zgodę KNF na kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych, które będą notowane na GPW – poinformowała Ipopema TFI i CVI DM, który ma zarządzać tym funduszem. Pierwsza subskrypcja potrwa do 19 lutego, a minimalna kwota wejścia wynosi 2.931,75 zł.
Na Głównym Rynku GPW zadebiutował w poniedziałek fundusz Beta ETF na indeks Nasdaq-100 – Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland.
Najwyższe średnie stopy zwrotu wypracowały w styczniu grupy funduszy akcji azjatyckich bez Japonii, a także polskich małych i średnich spółek, które zyskały po 3,8 proc. – poinformowały Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesięczne stopy zwrotu w polskich funduszach. Na dole zestawienia znalazły się fundusze metali szlachetnych, ze spadkiem o 3,8 proc.
Od stycznia 2021 roku Pekao TFI S.A. rozpoczęło publikację dodatkowych informacji na temat swoich funduszy inwestycyjnych. Zarząd TFI podjął decyzję o zwiększeniu transparentności w odpowiedzi na oczekiwania rynku i klientów. W Towarzystwie wdrożone zostały „Dobre Praktyki Informacyjne”, czyli nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK.
Fundusze inwestycyjne mogą w tym roku liczyć na dalsze znaczące napływy środków od obecnych i nowych klientów ze względu na możliwe w Polsce ujemne stopy procentowe oraz generalnie bardzo dobre stopy zwrotu uzyskane w ub.r. przez wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.
Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o tzw. REIT-ach, funduszach specjalizujących się w inwestowaniu w nieruchomości. O znaczeniu tej ustawy dla polskiego rynku mieszkaniowego i inwestycyjnego rozmawiamy z dr Jackiem Furgą, prezesem Centrum AMRON, prezesem Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej – podał PKO BP w komunikacie prasowym. Fizan będzie inwestować w farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne w Polsce.
Koniec roku 2020 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany. Sprzedaż netto w grudniu wyniosła niemal 4 miliardy zł. Cały rok również zakończył się na plusie – fundusze nie dość, że odrobiły stratę feralnego marca (bilans sprzedaży -20,4 mld zł!), to zamknęły 2020 r dodatnim bilansem sprzedaży, który wyniósł +348 mln zł. Wartość aktywów netto funduszy raportujących do IZFiA to 280,5 mld zł.
Elastyczne formy finansowania, dywersyfikacja jego źródeł, płynność finansowa i zmniejszanie ryzyka – to elementy, na które firmy powinny zwrócić szczególną uwagę w swojej działalności. Równie istotna może być potrzeba przemyślenia na nowo dotychczasowego modelu biznesowego. Powolne wygaszanie pandemii, jakie czeka nas w przyszłym roku nie oznacza, że automatycznie zakończy się kryzysowa sytuacja w gospodarce. Biznes powinien mieć świadomość, że nadal znajduje się w trybie awaryjnym, ale nie rezygnować z pojawiających się szans na rozwój ‒ tak Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym podsumowuje rok 2020 i prognozuje, jak będzie wyglądać finansowanie biznesu w roku 2021.
W listopadzie wynik za zarządzanie funduszami w ramach PPK powiększył stan ich aktywów o 180 mln zł – poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Saldo wpłat i wypłat wyniosło kolejne ok. 180 mln zł, przez co na koniec miesiąca w programie zgromadzonych było blisko 2,5 mld zł.
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały fundusze w ramach PPK.
Celem projektu jest zwiększenie transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Dobre Praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych zostaną uruchomione na początku 2021 r. Projekt jest realizowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmę analityczną Analiz Online Patronem dobrych praktyk jest Giełda Papierów Wartościowych oraz PFR Portal PPK.
Październik jest szóstym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec października wyniosła ponad 271 mld zł.
Rusza projekt zwiększenia transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Dobre praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych zostaną uruchomione z początkiem 2021 roku. Projektowi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online patronują Giełda Papierów Wartościowych oraz PFR Portal PPK.
O nowej ofercie dla inwestorów indywidualnych informują w przesłanej mediom informacji prasowej IPOPEMA TFI oraz CVI Dom Maklerski.
Wrzesień jest piątym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, do których łącznie napłynęło 2,3 mld zł netto. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec września wyniosła 269,5 mld zł.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów z zakresu tego aktu prawnego. Niestety, wiele organizacji obawia się takiego rozwiązania, rozpatruje je jako coś niepotrzebnego, drogiego (tak nie jest) lub jako wydatek, który się nie zwróci. Być może bierze się to z niewiedzy, że zmiana z fizycznej skrzynki czy formularza na stronie na narzędzie do anonimowych zgłoszeń online, leży w najlepszym interesie funduszu ‒ pisze Katarzyna Abramowicz, radca prawny, Sygnanet.pl.
