PKO Bank Hipoteczny przeprowadził emisję listów zastawnych o wartości pół miliarda euro
14 kwietnia bank przeprowadził proces budowy księgi popytu w związku z kolejną emisją hipotecznych listów zastawnych – tym razem o wartości nominalnej 500 mln EUR.
„Chęć objęcia naszych listów wyraziło ponad 77 międzynarodowych instytucji finansowych, a skala złożonych zapisów przekroczyła wartość oferty niemal pięciokrotnie. Cena, po której sprzedaliśmy te papiery wartościowe na rynku europejskim, jest jedną z najniższych uzyskanych przez emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej od rozpoczęcia konfliktu z Iranem.
Pokazuje to, że listy zastawne PKO Banku Hipotecznego są dla międzynarodowych inwestorów atrakcyjnymi papierami wartościowymi o niskim profilu ryzyka” – mówi Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego.
Niemal połowę emisji (49%) objęli inwestorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 19% objęli renomowani inwestorzy z krajów nordyckich, 11% oferowanych listów zastawnych przydzielono instytucjom z państw Beneluksu, a 9% z Włoch. Około 2% emisji objęły instytucje z Europy Środkowo-Wschodniej.
Prawie połowa z nich to fundusze inwestycyjne (47%), a niemal 40% to banki komercyjne. W gronie inwestorów znalazły się także dwa banki centralne.
Źródło finansowania kredytów hipotecznych
„Jako jedyny bank hipoteczny w Polsce możemy emitować listy dla instytucji w EUR i PLN oraz dla klientów detalicznych w PLN. Chcemy emitować hipoteczne listy zastawne zarówno na polskim rynku, jak i europejskim, zależnie od naszych potrzeb i sytuacji na rynkach finansowych. Środki z tych emisji przeznaczamy na finansowanie kredytów hipotecznych” – dodaje prezes Wojciech Papierak.
Globalnym koordynatorem emisji w EUR był Danske Bank. Wzięły w niej dział także banki UniCredit, Societe Generale, Helaba ( Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ) i PKO BP. Doradcą prawnym była kancelaria White & Case.
Listy zastawne będą notowane na giełdzie w Luksemburgu
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego emisji z 14 kwietnia wkrótce otrzymają rating agencji Moody’s. Rating mają już listy wyemitowane w EUR w czerwcu 2025 roku – otrzymały one ocenę Aa1 i jest to najwyższa ocena ratingowa, jaką mogą otrzymać polskie papiery dłużne.
Listy zastawne zostaną wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego skierowanego do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 6 czerwca 2025 roku.
Będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
