Nowa era dystrybucji ubezpieczeń: Salesbook i Insly pomagają skalować sprzedaż w bankach, leasingach i innych instytucjach finansowych

Wyzwanie: sprzedaż ubezpieczeń bez chaosu

Jako bank, leasing, dostawca energii, telekom czy pośrednik pewnie znasz scenariusz, w którym klient wchodzi w relację z Twoją marką, ale potencjał ubezpieczeniowy gdzieś ucieka.

Dlaczego? Bo brakuje ustandaryzowanego procesu, doradcy nie mają pod ręką kalkulatora ofert, a kontakt z klientem nie zawsze kończy się konwersją. W efekcie sprzedaż ubezpieczeń nie rośnie, choć mogłaby – i to znacząco.

Rozwiązanie: zintegrowany system od leada do polisy

Właśnie dlatego powstało rozwiązanie, które łączy dwie mocne strony: Salesbooka – jako aplikacji oraz systemu CRM dla doradców i zespołów sprzedażowych – oraz Insly – jako platformy do kwotacji i zarządzania ofertą ubezpieczeniową.

Salesbook to nie tylko CRM, ale kompletne środowisko pracy dla sprzedawcy – mobilna aplikacja, system prezentacji, narzędzie do analizy potrzeb, generowania ofert i zarządzania kontaktami. Działa zarówno w biurze, jak i w terenie, a wszystkie dane trafiają do jednego systemu, w czasie rzeczywistym – nawet jeśli handlowiec nie ma dostępu do Internetu.

Insly to narzędzie do kompleksowej obsługi ubezpieczeń – od kalkulacji składki, przez porównanie ofert, aż po wystawienie polisy. System integruje się z 26 towarzystwami ubezpieczeniowymi, automatyzuje procesy i pozwala działać w jednym, spójnym środowisku.

Oferuje także narzędzia do zarządzania dokumentacją, rozliczeń prowizyjnych i zgodności z regulacjami jak RODO czy IDD. To rozwiązanie, które upraszcza sprzedaż ubezpieczeń i wspiera w codziennej pracy.

Połączone razem tworzą coś więcej niż narzędzie. To nowy standard zarządzania sprzedażą ubezpieczeń.

Dlaczego warto poznać to rozwiązanie?

Zintegrowany system Salesbook + Insly działa jak dobrze zestrojona orkiestra:

• Widok 360° klienta – wszystkie dane, historia, potrzeby i aktywności w jednym miejscu.
• Kwotacja ubezpieczeń – natychmiastowy dostęp do aktualnych ofert rynkowych.
• Zarządzanie procesem sprzedaży – od pierwszego kontaktu aż po podpisanie umowy z pełną kontrolą etapów i konwersji.
• Zwiększona efektywność zespołów affinity i usług dodanych – dzięki gotowym materiałom sprzedażowym, automatyzacji raportów i analizie KPI.

Co to oznacza w praktyce? Wyższą konwersję, mniej błędów, krótszy czas sprzedaży i realny wzrost przychodów z ubezpieczeń.

Zobacz to na żywo podczas webinaru z ekspertami

Już 25 czerwca o 11:00 zapraszamy Cię na webinar „Nowa era dystrybucji ubezpieczeń”, podczas którego pokażemy to rozwiązanie w praktyce.

Zobaczysz live demo, poznasz kulisy integracji i dowiesz się, jak aplikacja oraz CRM od Salesbooka i platforma Insly mogą wesprzeć Twój zespół – bez względu na to, czy pracujesz w banku, firmie leasingowej czy innej instytucji finansowej.

Prowadzący: Piotr Bartos (Insly) i Andrzej Popielski (Salesbook)
Kiedy: 25 czerwca 2025, godz. 11:00

Link do rejestracji: https://salesbook.clickmeeting.com/nowa-era-dystrybucji-ubezpieczen-crm-dla-bankow-leasingow-i-instytucji-finansowych/register