Monitoring kredytowy – to może być najlepszy moment na kolejną sprzedaż
Monitoring kredytowy to nie tylko kontrola. To rozmowa o przyszłości klienta
Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który podczas rozmowy monitoringowej informuje, że w kolejnym roku planuje rozbudowę hali produkcyjnej, rolnika przygotowującego się do zakupu nowych maszyn czy właściciela firmy usługowej, który zamierza zwiększyć zatrudnienie albo pana Macieja, który wraz z żoną planuje kupić działkę nad jeziorem, bo całkiem nieźle idzie im spłata kredytu na dom.
To właśnie takie informacje bardzo często pojawiają się podczas obowiązkowych kontaktów monitoringowych… Pytanie brzmi: co dzieje się z tymi informacjami później?
Czy zostają zapisane w notatce i znikają w niepamięci? Czy może jednak stają się początkiem kolejnego procesu sprzedażowego, zadania dla doradcy lub szansą sprzedaży, którą bank będzie rozwijał w odpowiednim momencie?
Jak zamienić monitoring w proces pracy z klientem?
Czy można w prosty sposób zamienić monitoring kredytowy w proces pracy z klientem?
To jedno z pytań, na które odpowiedzą eksperci podczas bezpłatnego szkolenia online:
„Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w banku spółdzielczym”, które odbędzie się 20 października 2026 roku o godz. 11:00, online, w ramach Akademii Berga – Sprzedaż i marketing w banku spółdzielczym.
Część sprzedażową poprowadzi Adam Kubicki, który pokaże, jak przygotowywać doradców do rozmów monitoringowych i wykorzystywać te kontakty do budowania dalszej współpracy z klientem.
Z kolei Marcin Konopka, prezes zarządu Berg System, przedstawi praktyczne podejście do organizacji monitoringu kredytowego z wykorzystaniem CRM, obejmujące planowanie działań, zarządzanie zadaniami, rejestrację kontaktów, kontrolę terminowości oraz identyfikację szans sprzedażowych.
Monitoring, który buduje wartość
W czasach rosnącej presji na wyniki sprzedażowe i dochody pozaodsetkowe banki spółdzielcze nie mogą już pozwalać sobie na pomijanie okazji do rozmowy z klientem.
Monitoring kredytowy jest jedną z nich.
Zarejestruj się pod tym linkiem: https://bergsystem.clickmeeting.com/sprzedaz-i-marketing-w-banku-spoldzielczym-2-2/register i dowiedz się jak wykorzystać go do rozwoju biznesu.
