Kolejne połączenie funduszy PPK w PFR TFI

Kolejne połączenie funduszy PPK w PFR TFI
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, 13 czerwca 2025 r. połączone zostały subfundusze o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym wydzielone w ramach Skarbiec PPK SFIO („Fundusz Przejmowany”) i PFR PPK SFIO („Fundusz Przejmujący”). Połączenie subfunduszy to zmiana o charakterze operacyjnym, która pozwoli na większą efektywność w zarządzaniu środkami uczestników PPK. Połączenie było też ostatnim etapem związanym z przejęciem zarządzania funduszem Skarbiec PPK SFIO przez PFR TFI, czytamy w informacji prasowej.

W wyniku połączenia uczestnicy funduszu Skarbiec PPK SFIO stali się uczestnikami funduszu PFR PPK SFIO, a wszystkie zgromadzone przez nich dotychczas środki zostały przeniesione na indywidualne rejestry utworzone w ramach PFR PPK SFIO.

Zmiana w żaden sposób nie wpłynęła na własność i wysokość zgromadzonych oszczędności.

Podział środków, główne założenia polityki inwestycyjnej oraz horyzont inwestycyjny subfunduszy, w których gromadzone są oszczędności, pozostały niezmienne.

PFR TFI inwestuje zgromadzone środki, przyjmuje i rozlicza wpłaty oraz realizuje dyspozycje w ramach Funduszu Przejmującego – PFR PPK SFIO.

Czytaj także: PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem PPK od Skarbiec TFI

Łączenie funduszy: PFR TFI + Skarbiec PPK SFIO

PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem Skarbiec PPK SFIO 1 kwietnia 2025 r., realizując zadania instytucji wyznaczonej, o której mowa w rozdziale 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”).

Zmiana podmiotu zarządzającego wynikała z decyzji wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o wykreśleniu Skarbiec TFI z ewidencji PPK.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o PPK, PFR TFI jako instytucja wyznaczona, ma za zadanie zapewnić powszechny dostęp do PPK, bezpieczeństwo systemu oraz ciągłość w zarządzaniu środkami.

Było to czwarte połączenie funduszy PPK na polskim rynku, w tym po raz drugi przeprowadzone przez PFR TFI, jako instytucję wyznaczoną.

Wcześniej, w 2022 roku połączyliśmy z PFR PPK SFIO fundusz przejęty od BPS TFI.

Chociaż łączenie funduszy to złożony proces, to dzięki doświadczeniu i współpracy zespołów operacyjnych, zarządzających i  wyceny przeszliśmy go płynnie i bez jakichkolwiek trudności dla uczestników PPK.

Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych w PFR TFI.

Zespół ekspertów PFR TFI pozostaje do dyspozycji i na bieżąco odpowiada na wszystkie pytania, po to by cały proces był maksymalnie przejrzysty, zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i uczestników – mówi Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych w PFR TFI.

Czytaj także: Dlaczego OFE, PPK i firmy ubezpieczeniowe powinny inwestować w fundusze private equity?

Gdzie można sprawdzić stan rachunku?

Od 16 czerwca 2025 r. pracodawcy mają pełny dostęp do nowoczesnego systemu iPPK, który pozwala na obsługę programu, automatyzację procesów i integrację z systemami kadrowo-płacowymi.

Uczestnicy mają zaś dostęp do serwisu IAT FI, za pomocą którego w każdej chwili mogą sprawdzić stan swojego rachunku lub złożyć dyspozycję do instytucji finansowej.

Dla wygody klientów PFR TFI uruchomił zakładkę na stronie internetowej, gdzie znajdują się wszystkie informacje związane z połączeniem funduszy.

Źródło: PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / PFR TFI