Mamy się czym pochwalić

Przed rokiem po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wybrane dane banków Europy Środkowej – reprezentantów sektora bankowego Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Bazowaliśmy wtedy, i bazujemy dziś, na danych z opublikowanych skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych (prezentacji dla inwestorów z wynikami rocznymi). Na tej bazie sporządziliśmy listę największych banków z poszczególnych krajów. W przypadku Polski pod uwagę bierzemy 10 instytucji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – stanowią one bowiem doskonałą reprezentację polskiego sektora bankowego.

Choć nie mamy pełnych danych dla wszystkich analizowanych krajów, to jednak możemy stwierdzić, że te, którymi dysponujemy, mogą być podstawą do analizy trendów w bankowości nie tylko poszczególnych państw, ale i naszego regionu jako całości. Wszystkie dane (oprócz informacji z banków słowackich) zostały przeliczone na euro po kursie NBP z końca 2025 i 2024 r. W minionym roku (bazujemy na kursie wymiany banku centralnego), złoty zyskał ponad 1% wobec euro, natomiast korona czeska i forint straciły odpowiednio 1,7% i 4,1%. Lista uczestników, tego swoistego rankingu, jest niemal identyczna jak przed rokiem – jedynie Unicredit Bank Zrt z Węgier, który w momencie tworzenia niniejszego opracowania nie upublicznił jeszcze wyników za 2025 r., zastąpił czeski Fio Bank. Dane Unicredit Banku dotyczą łącznie rynku czeskiego i słowackiego. Wyjaśniamy też, że prezentowany w zestawieniu Santander Bank Polska SA obecnie funkcjonuje jako Erste Bank Polska SA, a wyniki na koniec 2025 r. nie obejmują działalności, która – po sprzedaży instytucji grupie Erste – pozostała w Grupie Santander, w tym Santander Consumer Banku. Przekształceniom podlegał również Bank Handlowy w Warszawie, który zbył bankowość detaliczną na rzecz VeloBanku.

Skala nie przeszkadza rentowności

Jak pokazują prezentowane dane, efekt skali ma często pozytywny efekt – wpływa również na wyniki finansowe, a wskaźniki efektywności banków największych nie muszą in minus odbiegać od uzyskiwanych przez te mniejsze, a często są one nawet lepsze. Podobnie jak przed rokiem, dwa czołowe miejsca pod względem wielkości sumy bilansowej zajęły PKO Bank Polski i OTP Bank. Obydwa w 2025 r. rosły w podobnym tempie: 11-12%. Najwyższe tempo wzrostu (23,5%) uzyskał trzeci w zestawieniu Československá obchodní banka, największy z czeskich banków. Tuż za nim, na miejscu czwartym jest kolejny bank z Czech Česká spořitelna, który jeszcze przed rokiem miał większą sumę bilansową od swojego konkurenta z miejsca trzeciego, ale w 2025 r. zanotował jedynie 4,3-procentowy wzrost sumy bilansowej.

Na kolejnych czterech miejscach mamy banki z Polski. Najwyżej sklasyfikowany w zestawieniu bank ze Słowacji, Slovenská sporiteľňa, jest dopiero na pozycji 15. – zanotował 6,1-procentowy wzrost poziomu sumy bilansowej. Największy spadek w tej kategorii odnotował inny bank słowacki – 365 Bank. Średni wzrost sumy bilansowej wszystkich prezentowanych banków wyniósł w minionym roku 10,1%.

Przez ostatni rok nic nie zmieniło się również na szczycie listy banków o najwyższym zysku netto – mamy tu OTP Bank przed PKO Bankiem Polskim oraz Bankiem Pekao – każdy z nich zanotował ponad 10-procentową dynamikę zysku netto wyrażonego w euro. Trzy banki o najwyższej dynamice zysku to instytucje z Polski: Bank Millennium (68,9%), mBank (59,7%) oraz BOŚ (58,0%). Wśród banków, które zanotowały ponad 30-procentowy wzrost wyniku finansowego netto mamy jeszcze BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska. Pod względem wzrostu wyników finansowych polski sektor bankowy wypada zdecydowanie najlepiej z najwyższymi stopami wzrostu – przeciętny wzrost dla wszystkich 25 banków prezentowanych w zestawieniu to 14,1%. Tu widać siłę polskich banków, w czym w niewielkim stopniu pomogła również aprecjacja złotego. Podobnie jak rok temu, najwyższą rentowność aktywów (2,66%) zanotował OTP Bank. Kilka banków z Polski oraz po jednym z Czech i Węgier notowało wynik powyżej 2%. Na dole tej klasyfikacji, z ROA poniżej 1%, mamy natomiast: 365 Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Millennium oraz Československá obchodní banka. Szczegółowe dane o sumie bilansowej i wyniku finansowym netto poszczególnych banków publikujemy w tab. 1.

Banki naszego regionu są w fazie organicznego rozwoju, zarówno skali prowadzonej działalności, jak i wyników finansowych. Udaje im się utrzymać relatywnie wysoką rentowność. Stąd zapewne spore zainteresowanie kapitału zagranicznego bankami w naszym regionie.

Kredyty kontra depozyty

Bankowość słowacka ma zdecydowanie najwyższe wskaźniki kredytów do sumy bilansowej – w pozostałych krajach wartości wskaźnika są widocznie niższe, co sygnalizuje relatywnie niższy udział kredytów w sumie bilansowej. Średnia wielkość ...