Raport BankTech | Rynek Bankowy | 25 czołowych banków Europy Środkowej

Nie bez kozery używamy sformułowania czołowe, bo są to istotne banki działające w wymienionych czterech krajach, które upubliczniają swoje sprawozdania finansowe. Jeśli chodzi o Polskę, to mamy 10 banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które stanowią trzon i doskonałą reprezentację polskiego sektora bankowego. A choć nie dysponujemy kompletnymi danymi dla wszystkich analizowanych krajów, to jednak spokojnie można powiedzieć, że te które zdobyliśmy, mogą być podstawą do analizy trendów w bankowości poszczególnych krajów. Pochodzą one bezpośrednio z opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2024 r. Wszystkie dane (oprócz banków słowackich) zostały przeliczone na euro po kursie z końca 2024 i 2023 r. Gwoli ścisłości przypominamy tylko, że na Słowacji euro jest walutą obowiązującą. Dane Unicredit Banku dotyczą łącznie rynku czeskiego i słowackiego.

Potencjał ludnościowy każdego z analizowanych krajów jest znacząco mniejszy niż Polski (niemal 37 mln mieszkańców) – Czechy to niecałe 11 mln, Węgry ponad 9 mln, a Słowacja to mniej niż 6 mln mieszkańców. Ogromne rozbieżności notujemy też w produkcie krajowym brutto (dane za 2023 r.): Polska 809,2 mld USD, Czechy 343,2 mld USD, Węgry 212,4 mld USD, Słowacja 132,9 mld USD. Mierzony z perspektywy potencjału ludnościowego i gospodarczego poziom PKB jest w przypadku naszego kraju wyższy niż pozostałych trzech razem wziętych. Przejdźmy jednak do szczegółowych danych i zobaczmy, jak nasze banki wypadają na tle kilku najbliższych sąsiadów.

Efekt skali

W naszym zestawieniu prezentujemy większość czołowych banków w Europie Środkowej. Największy pod względem sumy bilansowej, według stanu na koniec 2024 r., był PKO Bank Polski. Miejsce drugie zajmował OTP Bank, największy węgierski bank i aktualnie jedyny konkurent PKO BP w walce o najwyższe podium wśród banków Europy Środkowej. Obydwie instytucje jako jedyne w stawce przekroczyły poziom 100 mld euro sumy bilansowej.

Wśród największych banków dominują podmioty z Polski i Czech – w czołowej trzynastce instytucji jest siedem banków z Polski i pięć z Czech. Pierwszy na liście bank ze Słowacji to sklasyfikowana na pozycji piętnastej Slovenska sporitelna, a na miejscu jedenastym znalazł się Unicredit Bank działający zarówno na terenie Słowacji, jak i Czech.

Z punktu widzenia dywersyfikacji podmiotowej jedynie na Węgrzech największy bank jest kilkukrotnie większy niż pozostali gracze na tamtejszym rynku – różnica sumy bilansowej OTP Banku i drugiego MBH Banku jest ponad 3-krotna. Na żadnym z pozostałych rynków Europy Środkowej nie obserwuje się takich dysproporcji. Najwyższą dynamikę sumy bilansowej wśród polskich banków odnotował Santander Bank Polska (13,9%), węgierskich – OTP Bank (11,5%), czeskich – Ceska sporitelna (11,8%), a słowackich – VUB Banka (3,6%). Cóż, okazało się, że najtrudniej było rosnąć tym, którzy nie używają waluty narodowej. Przeciętne najwyższe wskaźniki dynamiki sumy bilansowej za 2024 r. uzyskiwały polskie banki.

Pod względem wyniku finansowego netto za 2024 r. palmę pierwszeństwa wśród 25 prezentowanych banków dzierży OTP Bank z wynikiem ponad 2,6 mld euro; podobnie wysoki poziom uzyskał również rok wcześniej. Miejsce drugie zajął PKO Bank Polski z wynikiem niemal o 500 mln niższym. Dwie kolejne pozycje zdobyły kolejne instytucje z Polski: Bank Pekao SA i ...