Raporty CZYTAJ WIĘCEJ
KPF: Dla wierzycieli lepsza likwidacja. Raport „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce”
W województwie mazowieckim wskaźnik intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw w I półroczu 2015 roku był największy spośród wszystkich regionów. Tam także odnotowano ich najwięcej w liczbach bezwzględnych – 91. W całym kraju w tym okresie, w Monitorach Sądowych i Gospodarczych, figurowało 376 firm postawionych w stan upadłości układowej. Nadal jednak zdecydowanie przeważa upadłość likwidacyjna. W strukturze branżowej upadłości największą grupę – prawie 1/3 – stanowiły podmioty produkcyjne, zdecydowanie zmniejszył się natomiast udział firm budowlanych. To ustalenia najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce”.
Ponad pół miliarda złotych, w ciągu minionych 12 miesięcy, pomogły odzyskać firmom od innych przedsiębiorstw Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Giełda Wierzytelności dlugi.info. Skuteczność Biur Informacji Gospodarczej i giełd długów rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania ich działaniem. Lepsze efekty daje też szybkość reakcji – im firma bardziej niecierpliwa w dochodzeniu należności, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy z nieopłaconych faktur.
Raport KPF: Wielkość polskiego rynku wierzytelności.
Pod koniec lipca w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Projekt, który w założeniu miał umożliwić biurom informacji gospodarczej budowanie pełniejszych i bardziej kompletnych baz danych o niespłacanych zobowiązaniach, a co za tym idzie, spowodować lepszą weryfikację kontrahentów, w ocenie zarówno biur informacji gospodarczej, jak i firm korzystających z ich usług, tych celów nie spełnia.
Trzecia edycja Forum Zarządzania Wierzytelnościami to prestiżowe miejsce spotkań kluczowych osób reprezentujących branżę windykacyjną, poświęcone najważniejszym zagadnieniom, kluczowym trendom i zmianom zachodzącym w branży. Jest to jedyne tego typu wydarzenie, organizowane przez niezależną i wyspecjalizowaną spółkę, które skupia wszystkich interesariuszy branży windykacyjnej.
Tylko część firm stale zleca obsługę należności. Większość czeka na pieniądze od swoich kooperantów tak długo jak tylko się da. Kiedy, mimo zapewnień, gotówka nie pojawia się na koncie wierzyciele zwracają się do firmy z branży obrotu wierzytelnościami. Większość po to, aby jak najszybciej sprzedać dług. Czy to się opłaca?
Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt zmian do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 18 czerwca projekt został skierowany do dalszych uzgodnień oraz konsultacji społecznych. Nowelizacja w pierwotnym kształcie miała wzmocnić system weryfikacji wiarygodności finansowej, obecnie nakłada jedynie nowe obowiązki na biura informacji gospodarczej.
Grupa Casus Finanse to marka znana z przełamywania ustalonych schematów, wprowadzająca do procesu windykacji unikalne podejście biznesowe, odważnie wykorzystująca nowe technologie. Wkrótce pozycja firmy zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki współpracy z wrocławską spółką PiLab oraz wdrożeniu innowacyjnej platformy służącej do analizy danych i połączeń między nimi. Będzie to pierwsze wykorzystanie opatentowanego rozwiązania PiLab/BI w branży windykacyjnej w Polsce.
Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej około 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł.
Ocena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. 
Inwestorzy amerykańscy nadal zainteresowani europejskimi aktywami o ograniczonej płynności.
Podsumowując miniony rok polskiego rynku wierzytelności możemy mówić o rekordzie sprzedanych windykatorom długów. Zeszłoroczną podaż wierzytelności nieregularnych należy szacować na ok. 14 mld zł. Na tę rekordową kwotę złożyła się rosnąca podaż bankowych wierzytelności detalicznych i hipotecznych. Ponadto co wynika z kalkulacji, spektakularne wejścia zagranicznych inwestorów potwierdzają, że rodzimy rynek okrzepł i osiągnął wysoką specjalizację. Perspektywy na 2015 pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu.
Jak wynika z doświadczeń firmy zarządzającej wierzytelnościami, wielu przedsiębiorców zbyt późno podejmuje decyzję o oddaniu w obsługę windykacyjną niespłaconych zobowiązań swoich kontrahentów. Efektem tego bardzo często jest istotne ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń, z uwagi na przedawnienie zaległych płatności. Eksperci z Kancelarii Prawnej Casus Finanse podpowiadają kiedy należy zgłosić się do firmy zarządzającej należnościami, aby zdążyć odzyskać swoją należność.
Ponad 200 menedżerów rynku finansowego, w tym reprezentujących firmy zarządzające wierzytelnościami z kraju i zagranicy, banki, ubezpieczycieli oraz inne instytucje finansowe zgromadził V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie potwierdziło coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem inwestorów międzynarodowych, którzy już nie tylko angażują do obsługi transakcji zewnętrznych serwiserów, ale sami, dostrzegając jego rosnącą dynamikę i duży potencjał, wcielają się w tę rolę.
Polski rynek wierzytelności notuje dynamiczny wzrost m.in. dzięki nowym wyzwaniom, które podejmują firmy, zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami. Do tych wyzwań można zaliczyć obsługę wierzytelności hipotecznych i perspektywy zakupu portfeli spółek ubezpieczeniowych i banków spółdzielczych. O tym, jak mierzyć się z nowymi trendami rynkowymi, również na podstawie doświadczeń międzynarodowych będzie można usłyszeć podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie.
Decyzja o outsourcingu działań z zakresu zarządzania wierzytelnościami powinna być poprzedzona analizą potrzeb biznesowych przedsiębiorcy. Jeśli oczekuje on wsparcia zarówno w obszarze działań prewencyjnych, windykacyjnych, jak i prawnych, powinien rozważyć współpracę z grupą skupiającą podmioty świadczące te usługi w ramach jednej struktury. Rozwiązanie to pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i pieniądze, ale przede wszystkim zapewni kompleksową obsługę procesu zarządzania wierzytelnościami.
W najnowszym raporcie międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield „Europejski rynek sprzedaży wierzytelności hipotecznych w trzecim kwartale 2014 r.” (European Real Estate Loan Sales Market Q3 2014) eksperci z działu ds. finansowania korporacyjnego w krajach EMEA szacują zaangażowanie europejskich firm zarządzającymi aktywami w nieruchomości o zwiększonym ryzyku (non-core) na prawie 264 mld euro.
Grupa Casus Finanse, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, osiągnęła w I półroczu 2014 roku przychody w łącznej wysokości 27,7 mln PLN. Grupa Casus Finanse przyjęła do obsługi wierzytelności zlecone o łącznej wartości nominalnej o 40% wyższej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą grupę obsługiwanych portfeli stanowią wierzytelności detaliczne, jednak od kilku kwartałów na znaczeniu zyskują też wierzytelności hipoteczne i MŚP.
O tym jak ważna jest stała kontrola statusu płatności faktur przekonał się każdy przedsiębiorca, mający problem z nieterminowym regulowaniem zobowiązań jego kontrahentów. Odpowiedzią na te problemy i znacznym ułatwieniem dla firm jest nowopowstały serwis do automatycznego monitoringu należności, alcance.pl.
Przeważająca część polskich firm terminowo spłaca zobowiązania kredytowe wobec banków, a dwie trzecie przedsiębiorstw nie zalega również z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów – takie dane znajdziemy w najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego poświęcony kondycji sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2014 roku. Na poprawę w dziedzinie płynności finansowej polskich spółek zdaje się wskazywać również malejąca liczba ogłoszonych upadłości – zjawisko to odnotowały niezależne badania, przeprowadzone przez firmę EulerHermes
Firmy zarządzające wierzytelnościami w IV kwartale 2013 roku zakupiły zdecydowanie więcej wierzytelności detalicznych niż korporacyjnych – w sumie wartość nowych spraw przyjętych do windykacji w tym okresie wyniosła 2,83 mld PLN. Cały rynek znajduje się na ścieżce wzrostu. Dość powiedzieć, że od początku badania w 2010 roku rośnie co kwartał średnio o 8,5%. Wartość portfeli, obejmujących niemal 8 milionów sztuk wierzytelności, obsługiwanych przez 17 firm członkowskich Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, osiągnęła poziom blisko 51 miliardów PLN.
Euler Hermes – światowy lider w ubezpieczeniu należności przedstawia informację o kierunkach (i zagrożeniach dla) światowego wzrostu gospodarczego, sporządzoną na bazie swojego ostatniego, majowego Przeglądu Ekonomicznego. Zwracamy uwagę na umieszczenie Francji i Niemiec – głównych partnerów gospodarczych Polski wśród rynków obecnie ekonomicznie „wrażliwych”. Prezentujemy także możliwe scenariusze wpływu konfliktu na wschodzie Europy na tempo rozwoju gospodarczego Polski (mniejszy efekt) i strefy euro (większy – co pośrednio uderzyć może w polskich eksporterów).
P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, wypracowało w I kwartale 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 19,28 mln zł oraz 1,99 mln zł zysku z działalności operacyjnej.
Propozycje Ministerstwa Gospodarki odnośnie zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zaczynają nabierać realnych kształtów. Na stronie internetowej konsultacje.gov.pl pojawił się właśnie obszerny projekt założeń nowelizacji ustawy. Zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie do 6 czerwca.
Atradius Collections, jedna z największych na świecie firm zarządzających wierzytelnościami, rozszerza swoją działalność w Ameryce Łacińskiej, otwierając pierwszy oddział w Brazylii. Już od 1 maja polscy eksporterzy będą mogli korzystać ze specjalistycznego know-how konsultantów firmy, zwiększając bezpieczeństwo współpracy handlowej z firmami z „ojczyzny samby”. Ta natomiast z roku na rok dynamicznie rośnie – tylko w 2013 r. polski eksport do Brazylii wzrósł o ok. 21 proc. w porównaniu 
700 milionów – na taką kwotę szacuje się wierzytelności hipoteczne, sprzedane w ubiegłym roku przez banki. Bez wątpienia również i w tym roku na rynek trafią kolejne portfele nieregularnych kredytów mieszkaniowych.
To już drugi rok, kiedy Bankowe Forum Wierzytelności organizowane jest na… stadionie – rok temu spotkanie odbywało się na Stadionie Narodowym, teraz gościny udzieliła Pepsi Arena przy Łazienkowskiej. Sytuacja współczesnej branży windykacyjnej zresztą w dużym stopniu przypomina piłkarskie rozgrywki: trzeba grać skutecznie, a z drugiej strony – przestrzegać ustalonych odgórnie reguł gry. W przeciwieństwie jednak do piłkarskiego boiska, na rynku wierzytelności druga strona – czyli dłużnicy – nierzadko nie ma zamiaru trzymać się zasad fair play. Jak sobie radzić w tych warunkach i jakie są kierunki rozwoju branży – na te pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas Forum.