BANK 2020/02
Bankowość i Finanse | Fundusze Inwestycyjne – Jest dobrze, a będzie lepiej
Z Małgorzatą Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, rozmawiał Robert Lidke.
Małgorzata Rusewicz
Komentarze ekspertów
Proste korekty w transformacji OFE przyniosą znaczące korzyści członkom funduszy
Zmniejszenie limitów inwestowania w polskie akcje, poprawa poziomu bezpieczeństwa procesu przejmowania zarządzania funduszami, a także umożliwienie zawierania umów oraz komunikowania się z klientem drogą elektroniczną to proste korekty projektu mogące przynieść znaczące korzyści członkom przekształcanych OFE. Na obecnym etapie legislacji łatwo jest je uwzględnić, a rząd zapowiedział możliwość wprowadzenia zmian.
Z rynku finansowego
Fundusze rynku kapitałowego: większe zainteresowanie tą formą długoterminowego oszczędzania
Fundusze rynku kapitałowego dedykowane szerokiemu gronu odbiorów systematycznie powiększają swoje aktywa. Jak pokazuje Raport kwartalny
IZFiA ich wartość w 2019 r. wzrosła o 7,5 mld zł. Pod koniec ubiegłego roku ruszyły również wpłaty do PPK, co zasiliło rynek kapitałem o wartości ponad 60 mln zł.
Gospodarka
OFE przechodzą do historii, zaczyna się era PPK
O ocenę 20 lat funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych poprosiliśmy Małgorzatę Rusewicz, długoletnią prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i równolegle od stycznia 2020 roku prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Komentarze ekspertów
Poziom partycypacji w PPK jest niedoceniany, a przy 46% uczestnictwa w grupie docelowej powszechność programu jest kwestią pracy i odpowiedzialności
Stworzenie systemu długoterminowych oszczędności w uzgodnieniu z partnerami społecznymi oraz uzyskanie uczestnictwa na poziomie 46% w grupie docelowej jest niepodważalnym sukcesem autorów rozwiązań, pracodawców i dostawców usług finansowych, szczególnie w kontekście deficytu zaufania i poziomu sprawności finansowej w polskim społeczeństwie.
Kadry
Małgorzata Rusewicz od stycznia 2020 r. prezesem IZFiA
Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w związku ze złożeniem przez prof. Marcina Dyla rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu IZFiA skutecznej z dniem 31 grudnia 2019 roku zdecydowało, że do końca kadencji upływającej w kwietniu 2020 roku Zarząd Izby będzie jednoosobowy, zaś stanowisko Prezesa Zarządu Izby zostaje powierzone Pani Małgorzacie Rusewicz.
Mój plan emerytalny
PPK: partycypacja poniżej 50 procent nie jest złym wynikiem
O ocenę pierwszego etapu wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych poprosiliśmy Małgorzatę Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Wiceprezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Gospodarka
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2019. Co zyskają klienci TFI stworzonych z przekształconych OFE?
O tym, co się stanie z uczestnikami Otwartych Funduszy Emerytalnych po ich przekształceniu w Fundusze Inwestycyjne z Małgorzatą Rusewicz prezesem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych rozmawiał Robert Lidke podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Kadry
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami powiększa skład Zarządu i Rady
Walne zgromadzenie członków (WZC) zwołane na wniosek Rady IZFiA w dniu 29 sierpnia 2019 r. przyjęło uchwałę zmieniającą statut i regulaminy wewnętrzne Izby poprzez dopuszczenie możliwości wyboru przez (WZC) Zarządu w składzie dwuosobowym oraz zwiększenia składu Rady Izby do maksymalnie 8 członków. Jednocześnie Walne zgromadzenie dokonało wyboru uzupełniającego do Rady oraz Zarządu IZFiA.
Mój plan emerytalny
OFE czerwiec zaliczą do udanych. Wyniki funduszy emerytalnych
Czerwiec upłynął pod znakiem wzrostów na rynkach akcji i obligacji na całym świecie, w tym w Polsce.
Mój plan emerytalny
Profil zysku i ryzyka OFE. Fundusze pomnażają kapitał efektywniej?
Profil zysku i ryzyka OFE w zestawieniu z innymi formami oszczędzania prezentuje się bardzo korzystnie. OFE pomnażają kapitał efektywniej od konkurencyjnych polskich funduszy inwestycyjnych, jednocześnie oferując ryzyko zmienności niższe niż fundusze akcyjne i mieszane zrównoważone – wynika z raportu Analiz Online.
Mój plan emerytalny
EKF 2019. Roszczeniowi, oszczędni, nieufni: czy millennialsi powierzą swoje środki PPK?
Skłonność pokolenia millennialsów do gromadzenia środków na emeryturę w pracowniczych planach kapitałowych stanowić będzie wskaźnik zaufania do państwa. Owo zaufanie już raz zostało poważnie nadszarpnięte poprzez kolejne decyzje skutkujące likwidacją otwartych funduszy emerytalnych. To najważniejszy wniosek z panelu zatytułowanego „Bezpieczeństwo finansowe Polaków”, zorganizowanego podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego.
Mój plan emerytalny
Wszystkie OFE poniosły stratę w maju
Maj był najsłabszym miesiącem na rynkach kapitałowych w tym roku. Wszystkie OFE poniosły stratę.
Mój plan emerytalny
Wszystkie OFE zamknęły kwiecień z zyskiem. Które fundusze radziły sobie najlepiej?
Kwiecień był udanym miesiącem dla większości inwestorów. Wszystkie OFE wypracowały zysk.
Mój plan emerytalny
Wszystkie środki z OFE na prywatne konta, dobry ruch dla PPK i gospodarki
Małgorzata Rusewicz prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, dr Wiesław Rozłucki były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
oraz Jeremi Mordasewicz ekspert z Konfederacji Lewiatan zajmujący się w ubezpieczeniami społecznymi i rynkiem kapitałowym pozytywnie oceniają zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawickiego przeniesienie całości środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne ( IKE).
Komentarze ekspertów
Należy przekazać Polakom 100 proc. aktywów zgromadzonych w OFE
Jedynie przekazanie Polakom 100% aktywów zgromadzonych w OFE może stanowić ważny krok w odbudowie zaufania do systemu emerytalnego oraz być transparentnym i wyrazistym sygnałem niepozostawiającym wątpliwości dotyczących intencji przekształcenia tych funduszy, uważa prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz.
Komentarze ekspertów
Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego wymaga uzupełnienia i określenia priorytetów
Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego zawiera wiele trafnych rozwiązań, jednak jej sukces mierzony poziomem rozwoju rynku kapitałowego będzie zależał od poprawy diagnozy, określenia priorytetów oraz przyjęcia rozwiązań w sprawie OFE.
Komentarze ekspertów
Zasady polityki inwestycyjnej w PPK wymagają doprecyzowania
Przepisy ustawy o PPK regulujące kwestie inwestycji wzbudzają szereg pytań. Dodatkowo opublikowany ostatnio projekt rozporządzenia w sprawie benchmarków budzi wątpliwości czy przyjęte w nim rozwiązania nie będą powodować, że zarządzający portfelem inwestycyjnym funduszy będą dążyć do upodobniania portfeli inwestycyjnych. Doprecyzowanie tych kwestii w dialogu regulatora z nadzorcą i rynkiem jest ważnym czynnikiem sukcesu wdrożenia nowego programu długoterminowego oszczędzania.
Mój plan emerytalny
Większość OFE zakończyła luty z dodatnim wynikiem. Średnio zyskały 0,4 proc.
Za nami kolejny udany miesiąc na globalnych rynkach akcji i nieco słabszy na polskiej giełdzie. Większość OFE zakończyła miesiąc z dodatnim wynikiem.
Mój plan emerytalny
Ranking OFE w styczniu 2019 r. Jak radziły sobie Otwarte Fundusze Emerytalne na początku roku?
Styczeń był jednym z najlepszych miesięcy dla światowych rynków kapitałowych w ostatnich latach. Na fali globalnego entuzjazmu rosła również polska giełda, a z nią wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych.
