doradca finansowy

Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu.
Gospodarka

Rosnący leasing wspiera ubezpieczycieli

Firmy leasingowe są jednym z najważniejszych partnerów ubezpieczycieli w Polsce. Według szacunków Związku Polskiego Leasingu w 2025 roku przekazały im 10,25 mld zł składek z tytułu ubezpieczenia przedmiotów leasingu, wobec 7,80 mld zł rok wcześniej. Szacunki zaprezentowano podczas konferencji Leasing i Ubezpieczenia 2026, razem z wynikami badania jakościowego ZPL, w którym przedsiębiorcy opowiedzieli, jak wybierają ubezpieczenie dla leasingowanych pojazdów i maszyn, czytamy w informacji prasowej.

XVII Kongres EFPA Polska 2026. Od Lewej: Barbara Stęchły, Mariola Szymańska. Źródło: EFPA Polska
Wydarzenia

Blisko 2000 uczestników XVII Kongresu EFPA Polska. Czego klienci oczekują od sektora finansowego?

Blisko 2000 uczestników, dwa dni dyskusji o przyszłości usług finansowych, premierowe wyniki badań oraz ogłoszenie laureatów konkursu Gwiazdy Rynkowe EFPA 2026 – tak zakończył się XVII Kongres EFPA Polska, który odbył się 15 i 22 października 2026 r. pod hasłem „CZEGO PRAGNĄ KLIENCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH? Nowa odpowiedź sektora finansowego”. W centrum dyskusji znalazły się zmieniające się potrzeby klientów, przyszłość profesjonalnego doradztwa oraz rola instytucji finansowych w budowaniu zdrowia finansowego Polek i Polaków. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl byli patronami medialnymi kongresu.

Portfel+, kobieta ze smartfonem, w tle kolory Banku Pekao
Z rynku finansowego

Biuro Maklerskie Pekao SA demokratyzuje dostęp do usług profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientów

Profesjonalne zarządzanie inwestycjami przez lata pozostawało rozwiązaniem dostępnym głównie dla klientów zamożnych. Biuro Maklerskie Pekao zmienia ten model. Dzięki usłudze Portfel+ klienci mogą korzystać z usług profesjonalnych zarządzających już od 5 tys. zł. To pierwsze na polskim rynku rozwiązanie, które udostępnia usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym zarówno w segmencie klientów masowych, jak i zamożnych, demokratyzując dostęp do profesjonalnego inwestowania, czytamy w informacji prasowej.

Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
Z rynku finansowego

PKO BP ma zgodę KNF na uruchomienie usługi zarządzania portfelami

Oferta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jeszcze w 2026 r. poszerzy się o usługę zarządzania portfelami. Klienci będą mogli wybierać spośród gotowych portfeli przygotowanych przez PKO Bank Polski lub samodzielnie komponować własne strategie inwestycyjne. PKO Bank Polski jako jedyny na rynku umożliwi klientom łączenie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa z innymi klasami aktywów, w tym polskimi akcjami i instrumentami notowanymi na rynkach międzynarodowych, czytamy w informacji prasowej banku.

XVI Kongres EFPA Polska. Od Lewej: Barbara Stęchły, Mariola Szymańska. Źródło: EFPA Polska
Wydarzenia

XVI Kongres EFPA Polska: praktyka zdrowia finansowego, rekordowe zaangażowanie i premiery badań

Dwa dni (17 i 23.10.2025) wiedzy, debat i inspiracji za nami. XVI Kongres EFPA Polska „Zdrowie finansowe w praktyce: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów” zgromadził ponad 1800 uczestników na żywo i online. Na scenie i w wirtualnym studio wystąpiło 52 prelegentów, a w towarzyszącym wydarzeniu Turnieju Wiedzy EFPA wzięło udział aż 597 osób. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl byli patronami medialnymi kongresu.

XV Kongres EFPA Polska o mapie drogowej dla zdrowia finansowego Polaków
Wydarzenia

XV Kongres EFPA Polska o mapie drogowej dla zdrowia finansowego Polaków

17 i 24 października odbył się XV Kongres EFPA Polska, który zgromadził postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych. W dwudniowym Kongresie wzięło udział ponad 1350 uczestników. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl byli patronami medialnymi Kongresu.

róża wiatrów, kula-symbol UE, napis Invest
Prawo i regulacje

Europejska branża finansowa sprzeciwia się unijnej strategii inwestycji detalicznych

Branża bankowa i ubezpieczeniowa nie jest zadowolona z propozycji strategii inwestycji detalicznych, którą w maju ’23 przedstawiła Komisja Europejska. We wspólnym oświadczeniu osiem stowarzyszeń branżowych skrytykowało propozycję za „zbyt daleko idącą”. Główna krytyka organizacji koncentruje się na ograniczeniach dotyczących płacenia prowizji od sprzedaży produktów finansowych oraz skupianiu się propozycji na kosztach tych produktów.

Gdańsk, terminal kontenerowy
Z rynku finansowego

Bank Pekao współfinansuje, a Pekao IB doradza finansowo przy rozbudowie terminala kontenerowego DCT Gdańsk

Pekao Investment Banking oraz Citigroup pełnili rolę doradców finansowych przy refinansowaniu obecnego zadłużenia oraz sfinansowaniu budowy trzeciego terminalu dla DCT Gdańsk, dzięki czemu spółka podpisała umowę kredytu na 863,5 mln euro. Bank Pekao S.A. był jednym z banków finansujących tę inwestycję, czytamy w komunikacie prasowym Banku.

Finanse i gospodarka

Portret Polaka Ubezpieczonego

wykres.dlugopis.01.250xZ badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy najczęściej ubezpieczają się, by ochronić się przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń Niestety, choć świadomość potrzeby ubezpieczenia jest coraz większa, to nadal 40% osób ubezpieczonych nie zapoznało się z podpisywaną umową i nie wie, w jaki sposób są chronieni. Specjalista Expandera wyjaśnia, jakie mogą być następstwa takiego zaniedbania oraz jakie błędy popełniamy przy zakupie polis najczęściej.

STRONA 1 Z 2