Biuro Maklerskie Pekao SA demokratyzuje dostęp do usług profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientów
Wiele z osób decydujących się na oszczędzanie chce, aby ich środki pracowały efektywniej niż na tradycyjnych depozytach. Brak wiedzy, czasu lub obawa przed popełnieniem błędu sprawiają, że znaczna część z nich nie czuje się na siłach, by samodzielnie je inwestować. Odpowiedzią na te potrzeby jest Portfel+, usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym oferowana przez Biuro Maklerskie Pekao.
– Portfel+ to rozwiązanie, które otwiera dostęp do profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientom, dla których do tej pory tego typu usługi były poza zasięgiem. Dzięki obniżeniu progu wejścia do 5 tys. zł przenosimy model zarządzania aktywami, dotychczas kojarzony głównie z klientami zamożnymi, do znacznie szerszej grupy odbiorców.
Klient nie musi samodzielnie analizować sytuacji na rynkach, wybierać funduszy czy monitorować inwestycji. Za te działania odpowiada zespół profesjonalnych zarządzających – mówi Wojciech Bogacki, dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych w BM Pekao.
Czytaj także: Bank Pekao razem z Raiffeisen Bank International będzie wspierał polskie firmy na rynkach zagranicznych
Inwestycyjny Portfel+ już od 5 tys. zł
Portfel+ został stworzony z myślą o osobach, które chcą inwestować, ale oczekują prostego i wygodnego rozwiązania. To propozycja zarówno dla klientów deponujących swoje środki na lokatach, jak i dla tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy inwestycyjnej lub po prostu nie mają czasu.
Na początku współpracy z BM Pekao klient podejmuje jedną kluczową decyzję: wybiera strategię inwestycyjną dopasowaną do swojego profilu. Za realizację strategii odpowiadają już eksperci.
Do dyspozycji klientów przygotowano cztery strategie inwestycyjne, różniące się poziomem ryzyka i potencjałem inwestycyjnym. Portfele budowane są z wykorzystaniem funduszy Pekao TFI oraz funduszy indeksowych inPZU z ekspozycją zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.
Kluczowym elementem procesu jest ankieta MIFID, która pozwala określić wiedzę inwestycyjną klienta, jego doświadczenie, cele inwestycyjne oraz skłonność do ryzyka. To właśnie na podstawie jej wyników prezentowane są strategie dostępne dla danego klienta.
Profesjonalne inwestowanie dostępne z BM Pekao szerzej niż kiedykolwiek
Dzięki minimalnej wpłacie wynoszącej 5 tys. zł Biuro Maklerskie Pekao przełamuje jedną z najważniejszych barier na rynku inwestycyjnym. Usługa zarządzania portfelem, dotychczas kojarzona przede wszystkim z ofertą dla klientów zamożnych, staje się dostępna dla znacznie szerszego grona inwestorów. To kolejny krok w demokratyzacji profesjonalnego inwestowania i udostępnianiu zaawansowanych rozwiązań finansowych zarówno klientom masowym, jak i premium.
Co ważne, klienci zachowują pełną przejrzystość inwestycji. Mogą na bieżąco śledzić wartość i skład portfela, historię transakcji oraz korzystać z miesięcznych raportów zawierających komentarze zarządzających.
Biuro Maklerskie Pekao odpowiada za analizę rynków, dobór funduszy, realizację transakcji, monitoring ryzyka i dostosowywanie struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej.
Założenie produktu Portfel+ jest wyjątkowo proste i intuicyjne. Klient może wypełnić ankietę MIFID, wybrać strategię i podpisać umowę w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay lub w placówce banku. Po wpłacie środków zarządzanie portfelem przejmują eksperci z Biura Maklerskiego Pekao.
