Santander Bank Polska miał 794,9 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r., wynik lepszy od oczekiwań analityków
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 284,87 mln zł wobec 3 200,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 727,48 mln zł wobec 677,57 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem Santander Banku Polska wyniosły 282,88 mld zł na koniec II kw. 2024 r. wobec 276,65 mld zł na koniec poprzedniego roku.
„Wzrost bazy aktywów ogółem o 7,7% r/r do 282,9 mld zł za sprawą znacznego wzrostu wolumenów biznesowych w kluczowych liniach produktowych i segmentach klientów” – dodano w raporcie.
W I poł. 2024 r. bank miał 2 359,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 322,22 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 2 455,55 mln zł wobec 2 373,37 mln zł zysku rok wcześniej.
Silna pozycja kapitałowa Santamder Banku
W sprawozdaniu zarządu Bank zwrócił uwagę na silną pozycję kapitałową Grupy, potwierdzoną przez współczynniki kapitałowe na 30 czerwca 2024 r., w tym łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 17,84% (19,90% na 30 czerwca 2023 r.).
Odnotowano wyższą rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku rocznym (19,1% wobec 15,1% na 30 czerwca 2023 r. w ujęciu porównywalnym).
Ponadto posiada „bezpieczną pozycję płynnościową. Relacja należności netto od klientów do zobowiązań wobec klientów na poziomie 78,2%. Płynnościowe miary nadzorcze znacząco przewyższające normy regulacyjne” – czytamy dalej.
Santander podkreśla wysoką efektywność kosztową Grupy ze wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 31,1% (30,4% w I połowie 2023 r.) przy rosnących kosztach regulacyjnych, transformacyjnych i wynikających z potrzeb biznesu oraz słabszym wsparciu dochodów ogółem przez wynik z tytułu odsetek w związku z wpływem tzw. wakacji kredytowych.
W pierwszej połowie 2024 roku Bank odnotował wzrost depozytów od klientów o 7,3% r/r do 215,2 mld zł przy dynamicznie rosnącej bazie depozytów terminowych (+8,7% r/r) i wzroście sald na rachunkach bieżących (+6,6% r/r) oraz wzrost należności brutto od klientów o 7% r/r do 174,3 mld zł, w tym należności leasingowych (+14,8% r/r), należności od klientów indywidualnych (+7,1% r/r) oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+5,5% r/r), podano także.
Czytaj także: Santander BP miał 1 564,74 mln zł zysku netto w I kw. 2024 roku
Stabilizacja kosztu ryzyka kredytowego
Nastąpiła poprawa jakości portfela należności kredytowych ze wskaźnikiem NPL na poziomie 4,5% (4,9% na 30 czerwca 2023 r.) przy ostrożnościowym podejściu Grupy do zarządzania ryzykiem i wzroście należności kredytowych.
„Stabilizacja kosztu ryzyka kredytowego w okresie I półrocza 2024 r. na poziomie 0,70%. Utrzymanie relatywnie stabilnego poziomu annualizowanej narastająco marży odsetkowej netto w ujęciu porównywalnym, tj. z wyłączeniem wpływu tzw. wakacji kredytowych (5,34% za sześć miesięcy 2024 r. wobec 5,38% za sześć miesięcy 2023 r.) w sytuacji wzrostu wolumenów biznesowych i realizacji systematycznych działań dostosowawczych do warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Wzrost dochodów netto z tytułu prowizji (+8,7% r/r) dzięki wyższym dochodom z rynku funduszy inwestycyjnych, giełdowego i bancassurance oraz z podstawowej działalności bankowej.
Wzrost liczby transakcji realizowanych przez bankowość mobilną w skali roku (+27,3% r/r) oraz udziału tego kanału w zdalnej sprzedaży kredytów” – wymieniono także.
„Zainteresowanie [wakacjami kredytowymi] jest wyraźnie słabsze niż było poprzednio. Przy czym ja cały czas podkreślam, że to nie są żadne wakacje kredytowe, tylko to jest wywłaszczanie Banku” – powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska podczas telekonferencji.
Prezes poinformował, że złożone dotychczas wnioski opiewają na 97 mln zł, a stopień partycypacji wynosi ok 11%.
Jak wynika ze sprawozdania finansowego „grupa oszacowała jednorazowo wpływ wakacji na wynik finansowy grupy na moment wejścia w życie ustawy i rozpoznała go jako pomniejszenie wartości bilansowej portfela kredytów hipotecznych i pomniejszenie przychodu odsetkowego w wysokości 134 500 tys. zł. […]. Zakładany hit rate dla portfela kredytów hipotecznych spełniającego warunki ustawy wynosi 15%”.
Zdaniem Michała Gajewskiego mniejsza niż zakładał Bank partycypacja w programie wakacji kredytowych może wynikać z tego, że nie wszyscy zainteresowani spełniają kryteria uczestnictwa w programie.
Znowelizowana ustawa zakłada kryteria kwalifikacyjne, których nie było w pierwotnej ustawie. Kryteria te dotyczą wysokości raty do dochodu oraz liczby dzieci na utrzymaniu (w przypadku co najmniej 3 dzieci nie jest brany pod uwagę poziom dochodów).
Bank i klient
W obszarze „Klienci i Społeczności” Bank zwraca uwagę na:
– 7,5 mln klientów Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A., w tym 3,6 mln lojalnych klientów;
– wzrost liczby rachunków klientów Santander Bank Polska S.A. o 5,2% r/r do 6,8 mln, w tym 3,8 mln otwartych Kont Santander;
– 4,4 mln klientów cyfrowych obu banków, w tym 3,4 mln klientów bankowości mobilnej;
– dalsza automatyzacja, robotyzacja, optymalizacja i upraszczanie procesów operacyjnych;
– kontynuacja projektów IT poprawiających doświadczenia klientów i pracowników;
– realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i promowania kultury cyberbezpieczeństwa;
– dalsze rozszerzanie funkcjonalności kanałów zdalnych, m.in. doskonalenie nowej aplikacji Santander mobile oraz iBiznes24.
Czytaj także: Santander Bank Polska udostępnił bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla firm
Wyniki Santander Banku Polska w II kw. wsparte niższą efektywną stopą podatkową
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2024 roku spadł do 794,9 mln zł i okazał się 15 proc. powyżej oczekiwań analityków. Analitycy oceniają, że obraz wyników banku jest mieszany, a wpływ na przebicie zysku miała między innymi niższa efektywna stopa podatkowa.
Marta Czajkowska-Bałdyga, Ipopema Securities: „Główny wpływ na wynik lepszy od oczekiwań wynikał z podatku – efektywna stopa podatkowa jest niższa niż rynek się spodziewał. Koszty ryzyka są wyższe niż oczekiwano, także koszty związane z kredytami CHF są wyższe.
Myślę, że niższa od oczekiwań była rezerwa na wakacje kredytowe, rezerwa ta wyniosła około 135 mln zł, a rynek mógł oczekiwań 190-200 mln zł.
Pozytywnie zaskoczyły kredyty – mamy 7 proc. wzrostu rok do roku, przy pozytywnej kontrybucji segmentu korporacyjnego i detalicznego. W detalu bank zanotował bardzo dobrą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych.
Wynik odsetkowy wyczyszczony o koszt wakacji kredytowych wzrósł 0,9 proc. kdk, spodziewałam się wyższego wzrostu, około 3 proc. kdk., co jest nieco rozczarowujące.
Obraz wyników jest mieszany, jeśli jednak sentyment na rynku będzie dobry, to wyniki mogą wesprzeć dzisiaj notowania banku.”
***
Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW.
Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 276,65 mld zł na koniec 2023 r.
