Podsumowanie zmian na rynku ubezpieczeń w 2022 roku

Komisja Nadzoru Finansowego dopiero niedawno zaprezentowała informacje na temat sytuacji rynku ubezpieczeniowego w IV kw. 2022 r. Te dane informują między innymi, jaka była klasyfikacja rodzimych firm ubezpieczeniowych pod względem udziału w łącznej składce przypisanej brutto ubezpieczeń na życie oraz polis majątkowych.

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przyjrzeli się temu swoistemu rankingowi znaczenia rynkowego firm ubezpieczeniowych. Okazuje się bowiem, że 2022 rok przyniósł kilka ciekawych zmian. Grupa liderów pozostała natomiast niezmienna.

Oprócz zmian udziału rynkowego zmieniła się liczba firm

Jeszcze przed zaprezentowaniem udziału poszczególnych zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto działu I oraz II, warto przypomnieć, że miniony rok przyniósł ważne rynkowe zmiany.

Mowa o następujących przetasowaniach własnościowych:

– 1 lipca 2022 r. ujawniono w KRS połączenie następujących spółek – Aviva TUnŻ S.A. (spółka przejmująca) i TU Allianz Życie Polska S.A. (spółka przejmowana) oraz jednoczesną zmianę nazwy spółki przejmującej z Aviva TUnŻ S.A. na TU Allianz Życie Polska S.A;

– wraz z dniem 1 lipca 2022 r. wpis do KRS sfinalizował połączenie dwóch zakładów ubezpieczeniowych działu II – TUiR Allianz Polska S.A. (spółka przejmująca) oraz Aviva TU Ogólnych S.A. (spółka przejmowana).

Ponadto na samym początku stycznia 2023 r. ujawniono w KRS połączenie NNLife TUnŻiR S.A. (spółka przejmująca) i Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. (spółka przejmowana) oraz jednoczesną zmianę nazwy spółki przejmującej z NNLife TUnŻiR S.A. na Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Poniższa tabela dla 2022 roku nieuwzględniająca tej zmiany wskazuje, że doszło do przejęcia spółki posiadającej większy udział rynkowy przez mniejszego gracza (dawną spółkę Metlife TUnŻiR S.A.).

– Jednoczesna zmiana nazwy nowej spółki może jednak mylnie sugerować, że opisywane przejęcie miało inny przebieg – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Czytaj także: Grupa PZU prezentuje wyniki po I kw. 2023 roku

Dział I: spółka Allianz Życie awansowała dzięki przejęciu …

Najpierw warto spojrzeć na ubiegłoroczną klasyfikację ubezpieczycieli pod względem udziału w sprzedaży polis na życie. Ponad 40% wynik PZU Życie SA nie dziwi. Można dodać, że rynkowy lider w 2022 r. dodatkowo poprawił swój wynik (o 0,30 punktu procentowego).

Większa roczna zmiana (+2,28 p.p.) dotyczyła TU Allianz Życie Polska. Przyczyn wzrostu znaczenia TU Allianz Życie Polska trzeba upatrywać we wspomnianym już przejęciu „życiowego” biznesu Avivy.

– Jeżeli chodzi o inne zmiany, to warto odnotować spadek udziału rynkowego Open Life TU Życie o cały jeden punkt procentowy w ciągu roku – komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Kongres PIU: ile rynku, ile regulacji dla dobra klienta sektora ubezpieczeniowego?

W dziale II Warta nieco zbliżyła się do rynkowego lidera

Jeżeli chodzi o dział pierwszy ubezpieczeń (polisy na życie), to pozycja jego lidera wydaje się niekwestionowana. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku działu drugiego, który jest związany ze sprzedażą pozostałych polis osobowych i ubezpieczeń majątkowych.

Pod koniec 2022 roku, tej części rynku ubezpieczeniowego przewodziła spółka PZU SA z całorocznym udziałem wynoszącym niemal 29%.

– Na drugim oraz trzecim miejscu podium było natomiast bardzo ciasno (TUiR Warta S.A. – 15,81%, STU ERGO Hestia SA – 15,16%). To sytuacja, która wcale nie jest nowa, gdyż widzieliśmy ją na przykład rok wcześniej – podkreśla Andrzej Prajsnar.

Warto odnotować, że w skali roku swoją pozycję nieco poprawiła TUiR Warta. Mowa o wzroście udziału rynkowego wynoszącym 0,88 punktu procentowego.

Natomiast STU ERGO Hestia zmniejszyła swój udział rynkowy o 0,64 punktu procentowego, co oznaczało spadek z miejsca drugiego na trzecie.

– Różnice pomiędzy dwoma analizowanymi firmami są jednak na tyle małe, że trudno wyrokować, jak pod koniec 2023 r. będzie wyglądało ubezpieczeniowe podium w dziale drugim (oczywiście poza PZU SA jako niekwestionowanym liderem) – podsumowuje Paweł Kuczyński.