Emisja akcji spółki CCC o wartości 0,5 mld zł wzmocni firmę dotkniętą skutkami COVID-19
Oferta została uplasowana po cenie 37 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 507 mln zł. Była to pierwsza w Polsce emisja kapitału potrzebna w konsekwencji pandemii koronawirusa.
Emisja była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego. Udział Pekao IB w transakcji umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych, pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią.
Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło ok. 11 proc.
Płynność finansowa dla CCC
Dzięki zastosowaniu struktury oferty pozwalającej na przeprowadzenie emisji z wyłączeniem obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w relatywnie krótkim czasie pozyskać środki zapewniające poprawę płynności oraz finansowanie kapitału obrotowego.
Rola Pekao IB obejmowała m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty, komunikacji z rynkiem oraz strategii plasowania.
– Cieszę się, że Pekao Investment Banking wzięło aktywny udział w jednej z największych w ostatnich miesiącach transakcji na polskim rynku kapitałowym. Było to szczególne wyzwanie w obliczu pandemii koronawirusa, który zupełnie zmienił warunki funkcjonowania wielu firm.
Jako grupa Pekao chcemy aktywnie wspierać naszych klientów i być liderem rynku w tego rodzaju transakcjach – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz szef rady nadzorczej Pekao IB.
– Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19.
Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy – dodaje Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
O firmie CCC
CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia oraz jednym z największych producentów w Europie.
Poprzez spółkę eobuwie.pl S.A., CCC jest także liderem w obszarze e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.
Grupa posiada łącznie ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedażowych online.
CCC jest notowane na GPW od 2004 roku i wchodzi w skład obejmującego największe i najbardziej płynne spółki indeksu WIG20.
