Alior Bank z rekordowymi wynikami w 2022 roku

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 350 mln zł do 407,2 mln zł.

Zysk Alior Banku w IV kwartale wzrósł 262 proc. rdr i był najwyższy w historii banku. W III kwartale bank miał stratę netto, na co wpływ miało ujęcie kosztów wakacji kredytowych.

Wyniki IV kwartału obciążone były kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 43,6 mln zł oraz rezerwą na zwrot prowizji (tzw. małe TSUE) w wysokości 14,5 mln zł. W wyniku banku ujęto ostateczną wartość składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, która była o 8 mln zł wyższa, niż pierwotnie ujęta w wynikach III kwartału rezerwa.

W całym 2022 rok zysk netto Alior wzrósł rdr o 42 proc. do 683,1 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 11,3 proc.

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe w IV kwartale wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. był na poziomie 1.371 mld zł.

„IV kwartał jest pewnym obrazem, jak 'pracują’ aktywa Alior Banku na obecnym poziomie stóp procentowych. Wewnętrznie, jeśli chodzi o zdarzenia jednorazowe, jesteśmy w Banku raczej spokojni. Trzeba założyć trochę wyższe koszty ryzyka i presję wynikającą z inflacji” – powiedział prezes Zarządu Alior Banku Grzegorz Olszewski.

„Poziom powyżej 1 mld zł zysku w 2023 roku jest naszą ambicją, do której będziemy dążyć” – podkreślił Grzegorz Olszewski.

Czytaj także: BNPL w Alior Banku nie tylko dla jego klientów

Wynik odsetkowy w górę, wynik z prowizji spadł

Wynik odsetkowy Banku w IV kwartale wyniósł 1.139,1 mln zł i był 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.095,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.073,5 – 1.120 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 50 proc. rdr i 94 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wyniosła 5,92 proc., podczas gdy w III kwartale, skorygowana o wakacje kredytowe, wyniosła 5,81 proc.

W całym 2022 roku marża wyniosła 4,64 proc., wzrost 0,9 p.p rdr.

„Okres wysokich stóp procentowych chcemy wykorzystać, by zbudować silną bazę kapitałową, marża odsetkowa jest pod presją. Obecny poziom marży trudno będzie dalej poprawić” – powiedział Grzegorz Olszewski.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2022 roku wyniósł 183,2 mln zł i był 7 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 196,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 185,5 mln zł do 208 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że spadek wyniku prowizyjnego w ujęciu rdr wywołany był głównie niższymi prowizjami od transakcji wymiany walut, które spadły o 23 mln zł (-27 proc.) oraz w wyniku dokonania, w koszt wyniku prowizyjnego, 9 mln zł modelowej korekty wyniku na działalności ubezpieczeniowej.

Czytaj także: Alior Bank z nową strategią

Portfel kredytów wzrósł 3 proc. rdr.

Odpisy wyniosły 248,5 mln zł, czyli były 16 proc. niższe niż konsensus. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 294,9 mln zł (w przedziale od 275 mln zł do 337 mln zł). Odpisy wzrosły 1 proc. rdr i spadły 6 proc. kdk.

Alior poinformował, że aktualny poziom rezerw z tytułu ryzyka prawnego dotyczących kredytów denominowanych w walucie CHF pokrywa 49,7 proc. wartości brutto tego portfela.

Koszty ryzyka w ostatnim kwartale 2022 roku spadły do 1,57 proc. z 1,64 proc. w III kwartale. Bank podał, że koszty ryzyka spadły zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i segmencie klienta biznesowego.

W 2022 roku koszty ryzyka spadły do 1,51 proc. z 1,6 proc. w 2021 roku.

„Chciałbym, by NPL pozostawał poniżej 10 proc., ale spodziewamy się, że w tym roku może on być okresowo nieznacznie powyżej 10 proc. Dla nas w szczególności ważne jest uzdrowienie portfela klienta biznesowego, chcemy bank przygotować na niższe stopy procentowe” – podkreślił prezes Alior Banku.

„Koszty ryzyka w tym roku powinny być wyższe niż w 2022 roku, ale nie powinny przekroczyć poziomu 1,9 proc. Na razie portfele kredytowe zachowują się dobrze, ale spodziewamy się pogorszenia sytuacji w obszarze mikroprzedsiębiorstw. W obszarze średnich przedsiębiorstw koszty ryzyka wyglądają dobrze, jesteśmy z nich zadowoleni. W segmencie klienta indywidualnego obserwujemy delikatne pogorszenie” – powiedział Grzegorz Olszewski.

Aktywa Banku w IV kwartale 2022 roku spadły rdr o 0,2 proc. do 82,9 mld zł. Wolumen kredytów brutto w tym okresie spadło 2,4 proc. do 62,1 mld zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale 2022 roku spadła do 0,38 mld zł z 0,44 mld zł w III kwartale. Portfel tych kredytów na koniec 2022 roku wynosił 16 mld zł, czyli wzrósł 3 proc. rdr.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej w IV kwartale wzrosła do 1,32 mld zł z 1,3 mld zł w III kwartale. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wynosi 16,9 mld zł, czyli spadł 10 proc. rdr.

Wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 14,19 proc., a Tier1 jest na poziomie 13 proc. Bank podał, że poziomy tych współczynników kapitałowych znacznie przekraczają minima regulacyjne.

Współczynniki kapitałowe nie uwzględniają zysku wygenerowanego przez bank w 2022 r. Uwzględnienie zeszłorocznego zysku zwiększyłoby współczynnik TCR na koniec 2022 r. o ok. 142 bps do poziomu ok. 15,61 proc.

Kredyty z WIRONem w drugiej połowie roku

Alior Bank zaoferuje produkty w oparciu o nową stawkę referencyjną WIRON w II połowie roku, zapowiedział prezes Grzegorz Olszewski.

„W drugiej połowie roku planujemy wdrożenie produktów biznesowych. Na dzisiaj nie odpowiemy kiedy pojawią się kredyty hipoteczne, analizujemy ten rynek. Musimy to zrobić w taki sposób, żeby to było bezpieczne dla banku, ale również bezpieczne i zrozumiałe dla naszych klientów” – powiedział Olszewski podczas telekonferencji wynikowej.

Tranzycja z WIBOR na WIRON to jeden z najtrudniejszych procesów, który przechodzimy w polskim sektorze bankowym. Nie tylko ze względu na wymiar techniczny, ale również na wymiar komunikacyjny. To, w jaki sposób będziemy się z komunikować z klientami będzie generowało potencjalne ryzyka lub brak tych ryzyk w przyszłości

Zgodnie z tzw. mapą drogową, opracowaną przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej, stawki WIRON wejdą najpierw do nowych umów i pierwsze kredyty z nimi mogą być oferowane od początku 2023 r., równolegle z dotychczasowymi kredytami opartymi na WIBOR. Nowa stawka ma być także dostępna w produktach, w tym kredytowych, dla przedsiębiorstw.

W 2024 r. mają być oferowane kredyty już tylko ze wskaźnikiem WIRON. W przypadku istniejących już umów zamiana wskaźników WIBOR na WIRON ma nastąpić prawdopodobnie w 2024 r. Pod koniec 2023 r. ma zostać wyznaczony tzw. spread korygujący, który będzie doliczany w przypadku zamiany stawek w istniejących umowach z WIBOR.

Czytaj także: Alior Bank nie planuje wycofywać kredytów hipotecznych o zmiennej stopie opartej o WIBOR