W czerwcu ‘26 OFE straciły średnio 0,7 proc. m/m
Podano, że dla wyników zarządzania osiąganych przez fundusze emerytalne największe znaczenie mają notowania z GPW, gdyż przeszło 80 proc. aktywów OFE mają ulokowane w akcjach krajowych spółek.
Najlepiej poradził sobie po raz kolejny PKO BP Bankowy OFE, który jako jedyny odnotował lekki plus i zyskał 0,1 proc.
Niewielkie straty zaliczyły Nationale-Nederlanden OFE (-0,3 proc.) i Generali OFE (-0,6 proc.).
Na poziomie średniej znalazły się Vienna OFE i UNIQA OFE, a na dole tabeli Allianz Polska OFE (-1,1 proc.) i OFE PZU Złota Jesień (-1,4 proc.).
Mniejsze o 3,5 mld zł aktywa OFE w czerwcu ‘26
Aktywa OFE w ubiegłym miesiącu pomniejszyły się 3,5 mld złotych, czyli o 1,0 proc. i wyniosły na koniec czerwca 334,95 mld złotych. To drugi pod względem wysokości stan aktywów w historii po maju br.
Ponownie na niekorzyść OFE zadziałał tzw. suwak, czyli mechanizm nakazujący przekazywanie części składek przyszłych emerytów do ZUS-u na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
W czerwcu OFE przekazały do ZUS-u 1,37 mld złotych, podczas gdy otrzymały z ZUS-u składki w wysokości niespełna 350 mln zł.
Najmniej w czerwcu spadły aktywa PKO BP Bankowego OFE (o 0,1 proc.), co podniosło jego udziały o 0,1 pkt. proc. do 4,9 proc.
Nationale-Nederlanden OFE ubyło 0,5 proc. środków pod zarządzaniem, a kolejnym dwóm OFE po 1,5-1,7 proc. Przysporzyło to liderowi rynku 0,2 pkt. proc. tortu i zwiększyło jego udział do 27,9 proc.
Czytaj także: Od 2014 roku oszczędności emerytalne zgromadzone w OFE rosły w tempie 13 proc. rocznie
Prezeska IGTE o wynikach finansowych
„Czerwcowe, symboliczne cofnięcie średniego wyniku OFE o 0,7 proc. to naturalny element rynkowej rzeczywistości.
W warunkach długoterminowej hossy takie korekty nie tylko nie niepokoją, ale wręcz potwierdzają zdrową strukturę rynku.
Co kluczowe, ta chwilowa zadyszka w żaden sposób nie przekreśla świetnych rezultatów wypracowanych przez fundusze, które od początku roku notują solidny zysk na poziomie 16,4 proc.” – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Wskazała, że w zmiennym czerwcu OFE poradziły sobie lepiej niż kluczowe polskie indeksy. „To efekt dojrzałego zarządzania i aktywnego nadzoru korporacyjnego, jaki fundusze sprawują nad spółkami portfelowymi. Przekłada się on na realny wzrost ich wartości, a w konsekwencji – na zasoby przyszłych emerytów” – powiedziała Małgorzata Rusewicz z IGTE.
