W grudniu OFE lepsze od WIG
W grudniu większość OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała niewielki zysk. Średni wynik na poziomie 0,7% był lepszy od WIG-u.
Najlepiej poradził sobie w grudniu Allianz Polska OFE, który uzyskał +0,8%. Najsłabszy tym razem okazał się PKO BP Bankowy OFE z wynikiem o połowę niższym.
W horyzoncie 12-mies. średni wynik OFE zmniejszył się do 5%. Najlepiej wypadają Generali OFE (6,2%), OFE Pocztylion (5,4%) oraz PKO BP Bankowy OFE i Vienna OFE (po 5,1%)
Aktywa OFE
W grudniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 1,04 mld zł do 213,01 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o ponad 1,5 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS-em obniżyło wynik o niemal 0,5 mld zł.
Wzrost aktywów odnotowały wszystkie OFE, przy czym najlepiej poradziło sobie największe z nich: Nationale-Nederlanden OFE, które powiększyło aktywa o 0,6%.
„W grudniu, który dla światowych rynków nie był korzystny, OFE poradziły sobie całkiem dobrze, odnotowując średni wyniki na poziomie 0,7%. 2024 rok zamknęły z wynikiem 5%, a średnia stopa zwrotu z 36 miesięcy wynosi 22,2%. To właśnie takie stopy zwrotu oszczędzającym z horyzontem emerytalnym pozwalają gromadzić pokaźny kapitał, który pozwala utrzymać oczekiwany poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej” – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE i dodaje:
„OFE są jednym z kapitałowych filarów systemu emerytalnego i warto powrócić do dyskusji o rozwiązaniach, które pozwoliłyby ich członkom najlepiej wykorzystać gromadzony i pomnażany w funduszach kapitał – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
