XV Kongres EFPA Polska o mapie drogowej dla zdrowia finansowego Polaków
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu było hasło: Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków. Czas na Certyfikowanych Doradców EFPA.
15 lat działalności EFPA Polska to ponad 2600 wydanych Certyfikatów EFPA, ponad 2000 doradców stale utrzymujących i aktualizujących kwalifikacje EFPA oraz wyjątkowa Społeczność Profesjonalistów współtworząca EFPA Polska. Grono najbardziej zasłużonych osób otrzymało Honorowe Certyfikaty EFPA Europa i EFPA Polska.
Rok 2024 jest rokiem szczególnym w Polsce: Rokiem Edukacji Ekonomicznej, w stulecie reform Władysława Grabskiego, utworzenia Banku Polskiego i wprowadzenia polskiego złotego.
Przed nami strategiczne wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji nowoczesnej gospodarki do świata bardziej zrównoważonego, która potrzebuje zmobilizowania wszystkich dostępnych zasobów kapitałowych, w tym inwestycji klientów prywatnych.
W tym kontekście, na XV Kongresu EFPA Polska zaprezentowano mapę drogową dla zdrowia finansowego Polaków. Punktem wyjściowym do dyskusji była premiera najnowszego badania „Zdrowie finansowe Polaków”, przygotowanego z inicjatywy EFPA Polska, we współpracy z PAB WIB i PFR TFI. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska, UW.
Czytaj także: XIV Kongres EFPA Polska o zrównoważonym rynku planerów i doradców finansowych
Doradcy z rzetelnymi certyfikatami zawodowymi i …
W trakcie Kongresu mocno wybrzmiała potrzeba powszechnej usługi doradczej wysokiej jakości, której sercem są profesjonalni, odpowiednio wykwalifikowani doradcy finansowi, z rzetelnymi certyfikatami zawodowymi. To oni powinni pełnić role edukatorów klientów i lekarzy finansowych, którzy budują mocne fundamenty zdrowia finansowego Polaków.
Barbara Stęchły, przewodnicząca Rady EFPA Polska i Małgorzata Anczewska, członkini Rady EFPA Polska przedstawiły najnowsze wyniki badania: „Doradcy finansowi w Polsce. Portret Własny, A.D. 2024”. Przedstawiciele Rady EFPA Polska upublicznili nowy, rynkowy standard doradcy finansowego, z ważną usługą planowania finansowego.
… edukacja finansowa
Zgodnie z przyjętą w tym roku przez Rząd Krajową Strategią Edukacji Finansowej, dobrostan finansowy obywateli wymaga nowoczesnej, zaangażowanej i praktycznej edukacji finansowej.
EFPA Polska uruchomiła wolontariacki projekt Przegląd Zdrowia Finansowego, który umożliwia zainteresowanym osobom ścieżkę uporządkowania swoich finansów osobistych i przygotowania pierwszego planu finansowego z pomocą Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska.
Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WIB | Wspierając budowę solidnych podstaw polskiej gospodarki, czyli trzy dekady WIB
Goście i uczestnicy Kongresu EFPA
Uczestnicy Kongresu mogli spotkać się i usłyszeć takie postacie polskiego rynku finansowego jak: Leszek Balcerowicz; Wiesław Rozłucki, GPW; Tadeusz Białek, ZBP; Krzysztof Dresler, PKO BP; Robert Sochacki, Pekao SA.
W Kongresie wziął również udział Emanuele Carluccio, prezes EFPA Europe.
XV Kongres EFPA Polska był zaproszeniem dla wszystkich interesariuszy rynku finansowego w Polsce do przyłączenia się do koalicji na rzecz zdrowia finansowego Polaków, #TEAMZdrowieFinansowe.
Jak podkreśliła Mariola Szymańska, prezeska EFPA Polska, zdrowie finansowe Polaków to cel wart wspólnego wysiłku sektora finansowego i instytucji publicznych. Wymaga znakomitej współpracy i odwagi, żeby przełamać stary paradygmat myślenia. Przejdźmy od dystrybucji produktów do planowania finansowego. Niech portem, do którego płyniemy, będzie zdrowie finansowe, czyli stan, w którym finanse pozwalają nam żyć zgodnie z naszymi wartościami, rozwijać nasze zdolności i cieszyć się życiem.
EFPA chce płynąć do tego portu przez kolejne 15 lat i zaprasza do przyłączenia się.
***
Partnerami XV Kongresu EFPA Polska byli: Bank Pekao, PKO Bank Polski, TFI PZU, VIG / C-Quadrat TFI, Beta ETF, BNP Paribas Bank Polska, DI Xelion, Generali Investments TFI, ING Bank Śląski, mBank, F-Trust iWealth, Opoka TFI, Pekao TFI, Investors.
Patronaty: CFA Society Poland, Izba Domów Maklerskich, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Patronaty medialne: Analizy Online S.A, Miesięcznik Finansowy BANK, Portal Finansowy BANK.pl, PAP Biznes.
Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości.
Projekty Partnerskie: 30% Club Poland, Sektorowa Rada ds. Kompetencji, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.
