W styczniu Index Pengab wyniósł 24,1 pkt., m/m jest niższy o 3,1 pkt., ale prognozy na 2025 rok są pozytywne
– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano poprawę odczytów m/m dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych przedsiębiorstw. Dla rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano wzrost o 1 pkt m/m, a w przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek o 10 pkt. m/m.
W odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju odnotowano zróżnicowane zmiany.
Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw to 3 pkt. – obniżyły się o 8 pkt. m/m, a r/r o 18 pkt. W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zaobserwowano wzrost o 4 pkt. m/m. Obecnie wynosi 7 pkt., a r/r jest wyższa o 2 pkt. – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP).
– Środowisko bankowe z nadzieją i optymizmem patrzy na 2025 rok, a 35 proc. spodziewa się, że będzie to rok lepszy niż 2024. Przewidywany jest istotny wzrost aktywności klientów na rynku bankowym, ale także znaczący wzrost kosztów działalności banków.
W styczniu Index Pengab odnotował wartość 24,1 pkt., m/m jest niższy o 3,1 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 1,7 pkt. do poziomu 23,6 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 4,3 pkt. uzyskując wartość 24,7 pkt.
W styczniu m/m zaobserwowano silny sezonowy spadek aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz obrotowych i inwestycyjnych. Wzrosła aktywność zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców na rynku depozytów.
Odnotowano pogorszenie odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów obrotowych oraz kredytów konsumpcyjnych.
Nastąpiły pozytywne zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.
Czytaj także: Pozytywne zakończenie roku 2024 – PENGAB w górę o 7,7 pkt.
Kredyty gospodarstw domowych
Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów narynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 28 pkt. i w styczniu wynosi 1 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 23 pkt., a r/r spadło o 22 pkt.
Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadł o o 31 pkt., a r/r jest niższe o 26 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 1 pkt i wynosi 42 pkt.
Depozyty gospodarstw domowych
Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 9 pkt. i wynosi obecnie 31 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 1 pkt., a r/r spadek o 22 pkt.
Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 16 pkt., a r/r jest wyższe o 1 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt. i wynosi 23 pkt.
Kredyty podmiotów gospodarczych
Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 9 pkt. i wynosi 10 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 23 p.p., a r/r jest niższy o 25 p.p.
Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 37 pkt., a r/r jest niższy o 27 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 7 pkt. i wynosi obecnie 33 pkt.
Depozyty podmiotów gospodarczych
Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 2 pkt. i wynosi 15 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 9 pkt., a r/r wzrósł o 30 pkt.
Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 23 pkt., a r/r jest niższy o 9 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 2 pkt. i wynosi obecnie 3 pkt.
Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego
W styczniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz lokat terminowych przedsiębiorstw. Pogorszenie prognoz odnotowano dla rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych przedsiębiorstw.
Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej
W styczniu odnotowano zróżnicowane zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.
Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 3 pkt., m/m jest niższa o 8 pkt., a r/r jest spadła o 18 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 7 pkt., m/m wzrost o 4 pkt.,a r/r jest wyższa o 2 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 14pkt.,m/m wzrost o 4 pkt., a r/r jest niższa o 4pkt.
Oczekiwania związane z 2025 rokiem
Perspektywa 2025 roku w środowisku bankowym w znacznym stopniu jest charakteryzowana nadzieją i optymizmem. 28 proc. patrzy na obecny rok z lękiem i obawą, to o 1 p.p. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 72 proc. patrzy na 2025 rok nadzieją i optymizmem – jest to o 1 p.p. więcej niż przed rokiem.
W prognozie na 2025 rok przeważają opinie pozytywne. Jedna czwarta badanych (27proc.) uważa, że 2025 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. 35 proc. badanych spodziewa się, że 2025 rok będzie lepszy, natomiast według 38 proc., obecny rok będzie porównywalny z poprzednim.
Przewidywane źródła przychodów banków w roku 2025
59 proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2025 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r spadek o 9 p.p.).
20 proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 21 proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.
Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w 2025 roku
29 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów.
Trzech na dziesięciu badanych (34 proc.) wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 34 proc. na wzrost przychodów z opłat i prowizji.
Pengab – Prognozy na 2025 rok
W 2025 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej – 93 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej.
W pozostałych obszarach także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby kredytów dla osób indywidualnych.
Poprawę przewidywań r/r odnotowano dla liczby kont osobistych, liczby kredytów dla osób indywidulanych, liczby lokat osób indywidualnych, a także liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą.
Przewiduje się także większy niż przed rokiem spadek liczby kredytów nieregularnych, liczby odmów udzielenia kredytu, liczby klientów rezygnujących z usług banku.