Najnowsze wydanie miesięcznika BANK 
18 grudnia 2024 r. zrealizowaliśmy ostatnie w 2024 roku webinarium Programu Analityczno-Badawczego WIB. Tym razem dyskusja dotyczyła omówienia raportu „Zdrowie finansowe Polaków”, zrealizowanego przez dr hab. Katarzynę Sekścińską (UW).
17 i 24 października odbył się XV Kongres EFPA Polska, który zgromadził postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych. W dwudniowym Kongresie wzięło udział ponad 1350 uczestników. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl byli patronami medialnymi Kongresu.
17 i 20 października ’23 odbędzie się XIV Kongres EFPA Polska, który zgromadzi postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych.
XIII Kongres EFPA Polska, który odbył się 21 października był ważnym spotkaniem społeczności sektora finansowego, wspólnej dyskusji o tym, jak nadać nowy sens usługom finansowym w czasach niepewności, kruchości i wszechogarniających nas zagrożeń, klimatycznych, politycznych i społecznych, podkreślają w komunikacie prasowym Organizatorzy.
Na niecałe dwa tygodnie przed szczytem klimatycznym ONZ w Egipcie Unia Europejska zapewnia, że obecny kryzys nie osłabia jej celów klimatycznych, choć liczne wydarzenia na świecie dowodzą, że znajdujemy się w przełomowej chwili, pisze Szymon Stellmaszyk Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.
Już 21 października odbędzie się XIII Kongres EFPA Polska, który zgromadzi postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych i Klientów. Kongres będzie realizowany stacjonarnie i jednocześnie dostępny bezpłatnie online.
1 października br. polskie środowisko doradztwa finansowego i profesjonalnego inwestowania na rynku kapitałowym spotkało się online na XII Kongresie EFPA Polska. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.
Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu były zagadnienia związane z takimi tematami jak m.in.: Certyfikowany doradca finansowy 4.0 w służbie klientowi oraz
Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postCOVID 2021.
26 listopada 2020 r. Organizatorzy zapraszają społeczność rynków finansowych na XI Kongres EFPA Polska Online. ‒ Będziemy dyskutować o tym, jak tu i teraz, w świecie postCOVID2021, z galopującą rewolucją cyfrową, umożliwić Klientom w Polsce szerszy dostęp do bezpiecznego i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia ich celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku życia, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego trzeciego wieku ‒ podkreślają Organizatorzy.
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 10 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 900 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA.
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed globalnym sektorem consumer finance. Doświadczenia kryzysu lat 2007-2011 jednoznacznie potwierdziły, iż misselling i nieetyczne zachowania pośredników w branży finansowej generują opłakane skutki nie tylko dla ich klientów, ale przyczyniają się w znacznym stopniu do spowolnienia światowej gospodarki.
Jak pogodzić interesy różnych grup klientów, skutecznie prowadzić biznes i jednocześnie dbać o interes klienta – to niektóre tematy poruszane podczas IX Kongresu Certyfikowanych Doradców Finansowych Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA
Z ogromną radością przesyłamy 14 Wieściolist EFPA Polska, przygotowany pod troskliwym okiem naszej Pani Redaktor, Edyty Bogackiej, EFPA EFA.