doradca finansowy

XV Kongres EFPA Polska o mapie drogowej dla zdrowia finansowego Polaków
Wydarzenia

XV Kongres EFPA Polska o mapie drogowej dla zdrowia finansowego Polaków

17 i 24 października odbył się XV Kongres EFPA Polska, który zgromadził postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menedżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych. W dwudniowym Kongresie wzięło udział ponad 1350 uczestników. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl byli patronami medialnymi Kongresu.

CZYTAJ WIĘCEJ
róża wiatrów, kula-symbol UE, napis Invest
Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Europejska branża finansowa sprzeciwia się unijnej strategii inwestycji detalicznych

Branża bankowa i ubezpieczeniowa nie jest zadowolona z propozycji strategii inwestycji detalicznych, którą w maju ’23 przedstawiła Komisja Europejska. We wspólnym oświadczeniu osiem stowarzyszeń branżowych skrytykowało propozycję za „zbyt daleko idącą”. Główna krytyka organizacji koncentruje się na ograniczeniach dotyczących płacenia prowizji od sprzedaży produktów finansowych oraz skupianiu się propozycji na kosztach tych produktów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gdańsk, terminal kontenerowy
Z rynku finansowego

Bank Pekao współfinansuje, a Pekao IB doradza finansowo przy rozbudowie terminala kontenerowego DCT Gdańsk

Pekao Investment Banking oraz Citigroup pełnili rolę doradców finansowych przy refinansowaniu obecnego zadłużenia oraz sfinansowaniu budowy trzeciego terminalu dla DCT Gdańsk, dzięki czemu spółka podpisała umowę kredytu na 863,5 mln euro. Bank Pekao S.A. był jednym z banków finansujących tę inwestycję, czytamy w komunikacie prasowym Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Uczestnicy debaty "Konsument 4.0" Krynica 2019
Finanse osobiste | Gospodarka | Technologie i innowacje | Wydarzenia

Forum Ekonomiczne w Krynicy 2019. Konsument 4.0, czyli każdy jest inny

Klasyczna segmentacja klientów pod względem takich czynników jak wiek czy miejsce zamieszkania przestaje być skuteczna. Seniorzy coraz częściej doskonale radzą sobie z urządzeniami mobilnymi, natomiast przedstawiciele generacji „Z” chętnie powracają do technologii uznawanych za tradycyjne, takich jak choćby klasyczna telewizja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Portret Polaka Ubezpieczonego

wykres.dlugopis.01.250xZ badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy najczęściej ubezpieczają się, by ochronić się przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń Niestety, choć świadomość potrzeby ubezpieczenia jest coraz większa, to nadal 40% osób ubezpieczonych nie zapoznało się z podpisywaną umową i nie wie, w jaki sposób są chronieni. Specjalista Expandera wyjaśnia, jakie mogą być następstwa takiego zaniedbania oraz jakie błędy popełniamy przy zakupie polis najczęściej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1