BNP Paribas BP: zysk netto w I kw. 2023 roku wyniósł 488 mln zł, wzrost 76 proc. rdr

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 306 mln zł do 408 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2023 roku wzrósł 76 proc. rdr i 93 proc. kdk.

Wynik odsetkowy BNP Paribas BP wyniósł 1.199,6 mln zł i okazał się 2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.175,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.133 – 1.262,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 20 proc. rdr i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kredyty hipoteczne i wakacje kredytowe

W pierwszym kwartale Bank dokonał korekty na kwotę 11 mln zł dotyczącą wpływu wakacji kredytowych. Korekta ta miała pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek w I kwartale 2023 roku.

„Kredyty frankowe ciążą i będą ciążyć. Pojedynczo pojawią się pozytywne dla banku wyroki” – powiedział Przemek Gdański, prezes Banku.

Prezes ocenił, że opinia Rzecznika TSUE przyczyniła się do wzrostu sądowych pozwów.

„Ten wzrost widać na całym rynku” – dodał Przemek Gdański.

BNP Paribas BP podał, że w pierwszym kwartale 2023 roku klienci odpowiadający za ok. 72 proc. wolumenu portfela kredytów hipotecznych w PLN wystąpili z prośbą o zawieszenie wykonania umów. Bank szacuje, że klienci odpowiadający za ok. 80 proc. wolumenu portfela kredytów złożą wniosek o zawieszenie w pozostałych kwartałach 2023 roku.

Marże i prowizje

Marża odsetkowa wynosi 3,25 proc., podczas gdy w IV kwartale była na poziomie 3,24 proc.

„Koszt depozytów nam się ustabilizował, nie spodziewamy się znacznego wzrostu kosztów depozytów (…) Chcemy utrzymać poziom marży odsetkowej na obecnym poziomie, a nawet ją poprawić, jeśli się uda (…)” – powiedział wiceprezes Jean-Charles Aranda.

Wynik z prowizji wyniósł 325,1 mln zł i był 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 302,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 287,2 mln zł do 318 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 8 proc. rdr i i 24 proc. kdk.

BNP Paribas BP podał, że odnotował wyższe prowizje od kart z uwagi na rozliczenia z Mastercard z tytułu wsparcia sprzedaży (pozytywny wpływ w I kw. 2023, negatywny w IV kw. 2022).

Czytaj także: Prezes BNP Paribas: banki komercyjne mogą wstrzemięźliwie udzielać kredytów hipotecznych

Koszty ryzyka, saldo rezerw

Wpływ na lepszy od oczekiwań zysk netto miało przede wszystkim saldo rezerw, które w I kwartale było dodatnie i wynosiło 25 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał zawiązania rezerw w wysokości 37 mln zł.

Bank ocenił, że koszty ryzyka potwierdzają bardzo dobrą jakość i odporność portfela, a w I kwartale były dodatkowo wsparte wpływem pozytywnych zdarzeń jednorazowych.

Na poziom kosztu ryzyka w I kwartale 2023 r. wpłynęła utrzymująca się dobra jakość obsługi kredytów oraz poprawa długoterminowych prognoz makroekonomicznych.

„Przewidywane i stabilne koszty ryzyka były na niskim poziomie, a do tego doszły efekty jednorazowe (…). Ta sytuacja na pewno nie będzie powtarzalna, to na pewno nie będzie taki model, że będziemy mieli dodatnie koszty ryzyka” – powiedział wiceprezes Wojciech Kembłowski.

BNP Paribas BP rozwiązał rezerwę w kwocie 63,6 mln zł w ramach dostosowania poziomu odpisów do oczekiwań w zakresie przyszłej sytuacji makroekonomicznej. Bank rozwiązał także rezerwę w wysokości 37,1 mln zł dotyczącą jednego klienta instytucjonalnego (segment Agro) w związku ze spłatą należności.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 234,4 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 236 mln zł.

Bank podał, że w I kwartale odnotował pozytywny wpływ rozpoznania 59 mln zł aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z ugodami dotyczącymi kredytów mieszkaniowych.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły 785,1 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (777 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Bank informował wcześniej, że składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. wynosi 123,9 mln zł, z czego 110 mln zł zostało rozpoznane w ogólnych kosztach administracyjnych I kwartału 2023 r.

Kredyty i depozyty

Kredyty brutto Banku spadły 0,2 proc. rdr do 92 mld zł, a depozyty klientów wzrosły 8,8 proc. do 116 mld zł.

Portfel klientów indywidualnych spadł o 3,7 proc. rdr, a klientów instytucjonalnych wzrósł o 2,4 proc. rdr.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale 2023 roku spadła do 46 mln zł z 1,74 mld zł rok wcześniej.

BNP Paribas BP podał, że w I kwartale odnotował dalszy wzrost udziału depozytów terminowych w sumie depozytów. Ich udział jest na poziomie 34,7 proc. Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,87 proc.