Bancassurance wobec zmian regulacyjnych i technologicznych
Tegoroczny Kongres był okazją do spojrzenia na rynek bancassurance z różnych perspektyw m.in.: wyników i trendów rynkowych, doświadczeń innych krajów europejskich, zmian regulacyjnych, a także nowych technologii. Wśród wielu znakomitych gości i panelistów pojawili się m.in. Michał Ziemiak, rzecznik finansowy oraz Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
W programie zaś znalazły się m.in. wnioski z kontroli UKNF dotyczących bancassurance oraz zagadnienia związane z Rekomendacją U i rekomendacjami dystrybucyjnymi. Przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego i bankowego dyskutowali również o tym, jak zmieniające się otoczenie regulacyjne wpływa na rynek.
– Bancassurance ma za sobą kolejny okres bardzo intensywnych zmian. W ostatnich latach banki i zakłady ubezpieczeń musiały się dostosować do kolejnych nowych wymagań regulacyjnych, w szczególności do nowej Rekomendacji U i w wielu przypadkach oznaczało to zmianę produktów, zmiany dość istotne procesów sprzedażowych, ale też modeli współpracy i niestety te zmiany się nie kończą, bo przed nami są kolejne regulacje i kolejne projekty, nad którymi będziemy wspólnie pracować.
Przykładowo jest to projekt ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie nas bardzo istotnie dotyczył i pewnie w najbliższym czasie będziemy musieli o nim więcej porozmawiać – mówił otwierając spotkanie wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Piotr Wrzesiński.
Podkreślił, że ostatnie wyniki pokazują, iż ten kanał sprzedaży ponownie rośnie, co szczególnie jest widoczne w ubezpieczeniach na życie i w produktach ochronnych.
– Znowu udział składki życiowej w całym rynku ubezpieczeń na życie osiągnął prawie 20% i tak naprawdę – patrząc na dzisiejsze liczby – to bancassurance jest motorem rozwoju tego rynku. A to jest ważne, bo pookresie dostosowań regulacyjnych banki i ubezpieczyciele znajdują nowe sposoby rozwijania tej współpracy, a klienci – co jest najważniejsze – chcą nadal kupować ubezpieczenia w bankach – dodał wiceszef PIU.
Żyjemy w innym otoczeniu gospodarczym i technologicznym
Z kolei Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, witając uczestników Kongresu w imieniu drugiego z organizatorów przypomniała, że polski sektor bankowy po pierwsze dysponuje bardzo dużo bazą klientów, a po drugie jest jednym z najnowocześniejszych sektorów bankowych nie tylko w Europie, ale i na świecie.
– W związku z tym ma bardzo rozwinięte kanały cyfrowe, ma również coraz bardziej zaawansowane możliwości, jeśli chodzi o analizę danych, czy też personalizację usług. Ale jednocześnie, patrząc na skalę sprzedaży ubezpieczeń w kanałach bankowych, widzimy, że ta skala pozostaje do potencjału sektora bankowego nieadekwatna.
W związku z tym musimy rozmawiać o tym, jak tę skalę poszerzać i bez wątpienia jest to luka, która ma charakter nie tylko regulacyjny, ale również produktowy i dystrybucyjny, a szczególnie widzimy ją dzisiaj w segmencie ubezpieczeń na życie. I nie chodzi o to, by dyskutować o powrocie do bancassurance sprzed lat, ponieważ żyjemy dzisiaj w zupełnie innym otoczeniu gospodarczym i technologicznym, ale również żyjemy w innym otoczeniu, jeśli chodzi o zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, a także sam poziom ochrony konsumentów – mówiła wiceprezes ZBP.
Podkreśliła przy tym, że barierą rozwoju nie pozostaje dzisiaj sama liczba wymogów, ale swoista niepewność co do interpretacji przepisów, wymogów nadzorczych, a także „swego rodzaju defensywne podejście do compliance”.
– Bez wątpienia potrzebujemy zasad jasnych, przewidywalnych, proporcjonalnych, które pozwolą kanałowi bancassurance bardzo dobrze się rozwijać – dodała.
Rynek wdrożył rekomendacje i powrócił na ścieżkę rozwoju
Zgodnie z wieloletnią tradycją Kongresu zaprezentowano raporty dotyczące rynku bancassurance. Najnowsze dane Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiła Karina Rak, radca prawny PIU, natomiast raport ZBP – Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych.
Z danych przytoczonych przez PIU wynika, że w I półroczu 2026 r. składka przypisana brutto w kanale bancassurance osiągnęła 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 39,1% rok do roku. W ubezpieczeniach na życie wyniosła ona 2,6 mld zł, w tym ponad 1,4 mld zł z produktów ochronnych. Udział bancassurance w rynku ubezpieczeń na życie zwiększył się do 18,8%. W ubezpieczeniach majątkowych składka osiągnęła 1,5 mld zł, a udział tego kanału w rynku wzrósł do 4,5%.
– Patrząc na wyniki powinniśmy spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Dwa lata temu zebraliśmy ponad 3,5 mld przypisów. W ubiegłym roku ten przypis wynosił już niecałe 3 mld. Rok ubiegły był szczególnie trudny dla ubezpieczeń życiowych. Wiązało się to z wdrożeniem Rekomendacji U. Przypis składki spadł wtedy, natomiast w połowie roku bieżącego widzimy jego znaczny wzrost. Natomiast nadal jesteśmy na tym poziomie, gdzie byliśmy dwa lata temu, choć widać, że ten wzrost jest trochę większy. Rynek zatem wdrożył rekomendacje i powrócił na ścieżkę rozwoju – mówiła Karina Rak.
Zaznaczyła także, że pozytywną rzeczą jest fakt wzrostu udziału składki zebranej w bancassurance na tle składki pozyskanej przez cały rynek, która dzisiaj wynosi prawie 19%.
– Dane wydają się pozytywne i nie wynikają tylko z efektu tej niskiej bazy. Rok 2025 był rokiem trudnym, natomiast rynek poradził sobie, dostosował się do nowego otoczenia regulacyjnego i powrócił na ścieżkę wzrostu – dodała przedstawicielka PIU.
Zdrowie i życie oraz ubezpieczenia z tym związane
Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości raportu Luka w polskim systemie bancassurance. Możliwości wzrostu sprzedaży polis ubezpieczeniowych przez banki w kontekście doświadczeń innych krajów europejskich, do którego będziemy powracać w kolejnych wydaniach „Miesięcznika Finansowego BANK”.
Jednocześnie Norbert Jeziolowicz zaprezentował wyniki badania opartego na ankietach wśród dyrektorów oddziałów wybranych banków oraz ponad tysiąca klientów detalicznych. Pytania dotyczyły sprzedaży produktów dodatkowych do kredytów.
– Nie jest to najgorszy wynik na przestrzeni ostatnich pięciu lat, choć najwyraźniej mamy do czynienia z pewnym delikatnym, ale jednak pogorszeniem koniunktury w odpowiedziach dotyczących tego, którymi rodzajami produktów ubezpieczeniowych klienci banków są najbardziej zainteresowani. A jakie potrzeby klientów w zakresie ochrony zyskały najbardziej w okresie ostatnich trzech do pięciu lat? Przede wszystkim zdrowie i życie oraz ubezpieczenia z tym związane – to prawie dwie trzecie odpowiedzi; a prawie połowa odpowiedzi to ochrona majątków – tłumaczył podczas prezentacji Norbert Jeziolowicz dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP.
Przytoczył również wyniki innego badania przygotowanego przez Związek Banków Polskich, które są pewnym potwierdzeniem trendów, jakie można zaobserwować na rynku bancassurance.
– Badanie zrobione w maju tego roku dotyczy odpowiedzialności finansowej Polaków, natomiast znalazły się tam też pytania dotyczące sprzedaży produktów powiązanych. Wnioski z tego badania pokazują, że niemal 48% Polaków miało w swoim życiu problem ze spłatą kredytu pożyczki, co też może być jednym z powodów tego, że tak popularne są właśnie ubezpieczenia spłaty kredytu – podkreślił Norbert Jeziolowicz.
Pytania o niewykorzystany potencjał
W programie XV Kongresu Bancassurance znalazły się także wnioski z kontroli UKNF oraz zagadnienia związane z Rekomendacją U i rekomendacjami dystrybucyjnymi. Przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego i bankowego dyskutowali, jak zmieniające się otoczenie regulacyjne wpływa na rynek.
Z kolei panel „Polski rynek bancassurance w oczach organów nadzoru” poprowadził Piotr Wrzesiński, wiceprezes PIU. W dyskusji uczestniczyli dr Michał Ziemiak, rzecznik finansowy, oraz Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Rozmowa dotyczyła oczekiwań nadzorczych, standaryzacji pojęć, analizy potrzeb klienta i konstrukcji produktów.
Ważnymi wątkami były dialog rynku z nadzorem, proporcjonalność oraz wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych problemów. Omówiono także zgłaszane przez rynek potrzeby większej przewidywalności i stabilności otoczenia regulacyjnego oraz elastyczności pozwalającej uwzględniać zmieniające się potrzeby klientów.
Ostatnia część wydarzenia dotyczyła perspektyw dalszego rozwoju bancassurance w Polsce. Poruszano temat luki w polskim systemie bancassurance oraz możliwości zwiększenia sprzedaży polis ubezpieczeniowych przez banki. Punktem odniesienia były doświadczenia innych rynków europejskich. Pytania o niewykorzystany potencjał były właśnie jednym z ważniejszych tematów tegorocznego spotkania.
Program Kongresu obejmował również wykorzystanie potencjału kanałów mobilnych w sprzedaży ubezpieczeń oraz ochronę od ryzyk wojennych. Wspólnym wątkiem rozmów było zwiększanie dostępności ubezpieczeń i lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów przy zachowaniu wysokich standardów ich ochrony.
