Kolory detalu

Bank detaliczny to produkt i uniformizacja oferty, automatyzacja i inne zabiegi zmierzające to tego, aby można było zaoferować klientowi dobry produkt po umiarkowanej cenie i jeszcze na tym zarobić. Nie ma tu zbyt wiele miejsca, może poza private banking, na indywidualizacje oferty pod potrzeby konkretnego klienta. Jak jednak pokazują ostatnie lata, produkty dla klienta detalicznego należy tworzyć z zachowaniem najwyższej staranności, gdyż system prawny (nie tylko w Polsce) znacznie bardziej chroni prawa konsumenta niż prawa przedsiębiorcy.

Bank dla Kowalskiego

Dla którego banku notowanego na WGPW klient detaliczny jest najważniejszy? Odpowiedź próbujemy znaleźć, patrząc przez pryzmat istotności działalności segmentu detalicznego. Po pierwsze z kwartalnych sprawozdań finansowych wyliczamy udział aktywów (głównie kredytów) przypisanych do klienta detalicznego w całości aktywów, potem to samo robimy dla pasywów (największa pozycja to depozyty), a na końcu sprawdzamy, jaka część kosztów działania banku została zaalokowana do segmentu detalicznego. Wynik takiej operacji prezentujemy w tabeli 1. W ostatniej kolumnie liczymy przeciętny udział (średnia arytmetyczna z trzech wymienionych wartości) i otrzymujemy wyliczoną jedną wartość procentową (udział działalności detalicznej w działalności banku). Właśnie według tej wielkości uporządkowaliśmy banki w tabeli 1.

Skoro przyjęliśmy takie kryteria, to za najbardziej detaliczny uznać można Bank Millennium, w którym na detal przypada ponad 75% działalności. Drugi w kolejności Alior Bank, tylko jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania, przekracza poziom 70%. Paradoksalnie, choć może jednak nie do końca, dopiero na miejscu trzecim mamy największy polski bank detaliczny. W jego przypadku mamy najwyższe w stawce wskaźniki udziału kosztów działalności detalicznej i pasywów konsumenckich, z drugiej strony niecałe 40% aktywów pochodzi od klienta detalicznego. Jak widać, PKO Bank Polski ma również silną pozycję w finansowaniu klienta firmowego, ale też ma największy w całym sektorze bankowym portfel dłużnych papierów skarbowych, co istotnie wpływa na takie, a nie inne proporcje podziału aktywów.

Po przeciwnej stronie barykady mamy dwa najmniejsze wśród 10 banków notowanych na stołecznym parkiecie, których wyniki analizujemy. Obydwa: Bank Handlowy w Warszawie i Bank Ochrony Środowiska mają przeciętny udział części detalicznej na poziomie niewiele przekraczającym 30%, na należności wobec klientów z tego segmentu przypada w nich mniej niż 10% całości aktywów. Uwagę w tych dwóch instytucjach zwraca relatywnie wysoki udział kosztó...