W czerwcu ’24 aktywa OFE wzrosły o 1,9% – do 232,1 mld zł

Doskonale poradziły sobie amerykańskie giełdy, zwłaszcza Nasdaq i S&P 500. Obydwa indeksy zdobyły nowe szczyty, pierwszy – niemal sięgając 18 tys. punktów, drugi – przebijając 5,5 tys. pkt. Indeks spółek technologicznych ponownie był koniem pociągowym notowań (+5,90%), podczas gdy S&P 500 wzrósł o 3,47%. Słabiej poradziły sobie przemysłowy Dow Jones (+1,12%) i gromadzący małe (w amerykańskiej skali) spółki Russell 2000, który zakończył miesiąc nieznacznie poniżej jego otwarcia. Amerykańskim indeksom pomogły lekko niższe od prognoz odczyty inflacji.

Europejskim natomiast zaszkodziły wybory do europarlamentu i rozpisane w ich wyniku przedterminowe wybory do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Indeksy większości krajów Starego Kontynentu w czerwcu zanurkowały, i choć w drugiej części miesiąca odrobiły część strat, to i tak paryski CAC stracił 6,42%, hiszpański IBEX 3,34%, a niemiecki DAX 1,42%.

Czytaj także: W maju ’24 aktywa OFE ponownie wzrosły, tym razem o 1%, do 227,9 mld zł

Wyniki OFE

OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po raz kolejny poradziły sobie bardzo dobrze.

W czerwcu zarobiły średnio 2,1%. To najwięcej od marca ’24.

W samym czerwcu najwyższą stopę zwrotu wypracowały Nationale-Nederlanden OFE i OFE Pocztylion (po 2,4%), a za nim Generali OFE (2,3%) oraz PKO BP Bankowy OFE (2,2%), który osiągnął najlepszy wynik w horyzoncie 12-miesięcznym (35,5%).

Ranking OFE

W czerwcowym rankingu funduszy emerytalnych opartym na wskaźniku mierzącym relację zysku do ryzyka (Information Ratio) pozycję lidera z dwiema najwyższymi notami: zarówno w horyzoncie rocznym, jak i trzyletnim utrzymało PKO Bankowy OFE.

Na drugim miejscu pozostało Generali OFE, a ostatnią pozycję na podium ponownie zajęło Nationale-Nederlanden OFE. W porównaniu z majem podium zatem nie uległo zmianie.

Przetasowanie nastąpiło środku tabeli, gdzie Allianz Polska OFE spadł na 6. pozycję z 4., a wyżej wskoczyły Vienna OFE i OFE Pocztylion.

Wszystkie OFE utrzymały oceny z maja z wyjątkiem dwóch: OFE Pocztylion zyskało jedno „oczko” w horyzoncie 12-miesięcznym, natomiast Allianz Polska OFE jedno utraciło.

Zestawienie zamykają, podobnie jak w trzech wcześniejszych miesiącach, UNIQA OFE oraz OFE PZU „Złota jesień” z najniższymi ocenami zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim.

Czytaj także: IGTE o aktywności OFE w nadzorze nad spółkami portfelowymi

Aktywa funduszy emerytalnych

W czerwcu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 1,9%, czyli o prawie 4,3 mld zł do 232,1 mld zł – najwyższego poziomu od reformy OFE w lutym 2014 roku.

Największy w tym udział miał dodatni wynik z zarządzania szacowany na 4,67 mld zł.

Na minus zadziałały ujemne przepływy między OFE a ZUS-em (napływy składek minus „suwak”).