Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
W maju na polskiej giełdzie nie udało się zbić wielkich kokosów. Za to pierwszy od wielu miesięcy zarobek wypracowały fundusze… polskich obligacji skarbowych. Gorzką pigułkę przełknąć musieli natomiast inwestujący na rynku złota, wynika z zestawienia przygotowanego przez Analizy pl.
Większość detalicznych funduszy inwestycyjnych w kwietniu znalazła się pod kreską, a najgorsze liczyły straty w tempie dwucyfrowym – wynika z danych serwisu Analizy.pl.
Od 28 kwietnia klienci PKO Banku Polskiego mogą inwestować w fundusze wykorzystując „Inwestycje tematyczne” – nową funkcję w serwisie transakcyjnym iPKO i aplikacji mobilnej IKO. Rozwiązanie ułatwia inwestowanie według własnych preferencji lub przy wykorzystaniu inspiracji płynących z decyzji innych inwestorów. Korzystając z nowej funkcji klienci PKO Banku Polskiego mogą w prosty sposób lokować swe środki w fundusze wybierając różne kryteria np. branży lub regionu geograficznego.
W marcu 2022 roku najwyższą stopę zwrotu osiągnęły fundusze inwestujące w surowce, zarabiając średnio w ciągu miesiąca 7 proc. – wynika z szacunków serwisu Analizy pl. Najwięcej, bo 4,9 proc., straciły fundusze inwestujące w akcje rynków azjatyckich bez Japonii.
Sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna sprawiły, że dla inwestycji na rynkach finansowych nastąpiła nowa era – klienci w szczególności poszukują inwestycji zabezpieczających kapitał o jak najlepszym profilu zysku do ryzyka, ocenia prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Piotr Szulec.
W lutym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto minus 2,945 mld zł – podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
To ciekawość, oprócz chęci posiadania dodatkowego dochodu w przyszłości, pcha Polki do inwestowania. Przeciętnie inwestują pieniądze na okres od roku do 5 lat, czyli krócej niż Niemki i Amerykanki. Gdy Polka inwestuje, oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem jednocześnie zarządza całym lub większą częścią rodzinnego budżetu, czytamy w komentarzu Pawła Majtkowskiego.
W lutym 2022 roku jedynie fundusze inwestujące w surowce osiągnęły dodatnią stopę zwrotu, zarabiając średnio w ciągu miesiąca 9,6 proc. – wynika z szacunków serwisu Analizy pl. Najwięcej, bo 18,5 proc., straciły fundusze inwestujące w akcje europejskich rynków wschodzących.
Od lutego 2022 roku grupa podmiotów zrzeszonych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami powiększyła się o nową organizację: Związek Niezależnych Instytucji Finansowych (ZNIF), który uzyskał status Podmiotu Wspierającego IZFiA. Tym samym liczba firm zrzeszonych w IZFiA staje się coraz bardziej zróżnicowana i wynosi 31 TFI, jeden dom maklerski, trzech agentów transferowych i jedno stowarzyszenie, co łącznie daje liczbę 36 instytucji, poinformowała Izba.
W ciągu ostatniego roku dynamicznie wzrosło zainteresowanie polskich inwestorów funduszami typu ETF – wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021 przeprowadzanego cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jednostki tego typu funduszy ma w portfelu 33,7 proc. inwestujących, o prawie 14 proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych ETF-y różni to, że ich jednostki można tak jak akcje sprzedawać i kupować na giełdzie przez rachunek maklerski, mówi Robert Sochacki, członek Zarządu Beta Securities Poland.
W styczniu straciło 21 z 23 kategorii krajowych funduszy inwestycyjnych, gdzie najsłabiej wypadły te inwestujące w akcje zagraniczne – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Fundusze akcji amerykańskich straciły w ubiegłym miesiącu średnio 7,7 proc., zaś na niewielkim plusie znalazły się jedynie dwie grupy funduszy polskich papierów dłużnych.
Santander Bank Polska odnotował 193,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 81,55 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank w raporcie.
Biuro Maklerskie Pekao rozszerza ofertę subfunduszy inPZU o siedem nowych, oferujących ekspozycję m.in. na zagraniczne branże informatyki, nieruchomości czy rozwijający się sektor zielonej energii oraz możliwość inwestowania w obligacje indeksowane inflacją.
Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła ponad 10 mld zł w 2021 r. wobec sprzedaży netto na poziomie 3,6 mld zł rok wcześniej, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
Zakup funduszy inwestycyjnych w kanałach zdalnych PKO Banku Polskiego jest teraz prostszy i wygodniejszy. Obsługa inwestycji stała się łatwiejsza dzięki skróceniu procesów zakupu i obsługi funduszy, większej przejrzystości kosztów związanych z inwestowaniem oraz prostym opisom poszczególnych funduszy. Już 95 tys. klientów banku korzysta z możliwości inwestowania online w fundusze – w minionym roku zainwestowali 4,6 mld zł.
Po okresie wysokiej inflacji światowa gospodarka wejdzie w okres znaczącego spowolnienia – uważa Jacek Babiński, wiceprezes Pekao TFI. Jego zdaniem, jesteśmy już prawdopodobnie w ostatniej fazie wzrostów na amerykańskich giełdach, obecnie warto postawić raczej na krótkoterminowe instrumenty dłużne i rozwiązania mieszane, a w dalszej perspektywie na surowce i rynki wschodzące.
Brak opłaty z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz niższe opłaty za zarządzanie funduszami. Credit Agricole zachęca w ten sposób klientów do korzystania ze swojej oferty inwestycyjnej.
– To, co dzisiaj najbardziej przyciąga inwestorów do branży edtechowej, to ogromny potencjał zmiany, która jest nieuchronna i która nastąpi w najbliższych latach. Ten, kto jeszcze o tym nie zaczął myśleć, już jest spóźniony – uważa Jarosław Sroka, koordynator programu InCredibles Sebastiana Kulczyka. Raport przygotowany przez Fundację Startup Poland przy współpracy z InCredibles stwierdza, że w Polsce na razie zainteresowanie innowacjami w edukacji nie jest duże, zarówno ze strony szkół, jak i inwestorów, ale to się będzie zmieniać w kolejnych latach.
Główną barierą w tworzeniu nowych FIZ jest obawa o znalezienie depozytariusza na rynku zdominowanym przez podmioty bankowe ‒ ocenił w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Domu Maklerskiego INC, Paweł Śliwiński. Jego zdaniem, odpowiedzią na ten problem powinna być specjalizacja na rynku depozytariuszy, gdzie DM INC widzi swoją niszę.
Po systematycznym od marca 2020 r. wzroście wartości lokat większości funduszy akcji i obligacji inwestujących zarówno lokalnie, jak i zagranicą, końcówka roku nie wypadła dobrze. Szczególnie bolesnymi wydarzeniami ostatniego kwartału był spadek wartości funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych. W listopadzie nałożyła się na niego korekta jednego z najlepszych do końca października, regionalnych indeksów rynku akcji – polskiego WIG-u. Z jakim otoczeniem rynkowym mierzą się aktualnie posiadacze funduszy inwestycyjnych? Jakie główne kwestie rynkowe warto uwzględnić planując inwestycję kapitału w fundusze w najbliższych miesiącach i które segmenty funduszy mają szansę pokonać inflację w 2022 r.? Podpowiada ekspert Biura Maklerskiego Alior Banku.
