TFI Allianz Polska ujednolica ofertę produktową i rozszerza ofertę funduszy ESG

„Będziemy przeprowadzali optymalizację w zakresie funduszy. To będzie jednak proces, bo wymaga on stosownych zgód m.in. Komisji Nadzoru Finansowego” – powiedział Hörberg podczas spotkania z dziennikarzami.

Czytaj także: Towarzystwa ubezpieczeń Santander Aviva zmieniły nazwy na Santander Allianz >>>

Wiceprezes TFI Tymoteusz Paleczny poinformował, że pierwsze wnioski o taką zgodę zostaną złożone do końca roku.

Dublowanie się niektórych funduszy po przejęciu Avivy

Powodem takiej konsolidacji – jak wyjaśniał prezes – jest dublowanie się niektórych funduszy po przejęciu Avivy – w TFI obecnie np. dwa fundusze inwestujące w akcje małych spółek.

„Chcemy usunąć te wszystkie duplikujące się fundusze. Mamy plan konsolidacji. To będzie raczej łączenie, nie przewidujemy likwidacji funduszy” – powiedział Paleczny.

Dodał, że cały proces przewidziany jest na 18 miesięcy, licząc od dnia fuzji. Docelowa oferta funduszy pojawiłaby się zatem do końca 2023 r.

Fuzja TFI Allianz Polska i Aviva

Do fuzji prawnej towarzystw ubezpieczeniowych TFI Allianz Polska i Aviva doszło 1 lipca br., od 2 lipca działają one pod marką Allianz.

Czytaj także: Aviva 1 lipca znika z polskiego rynku >>>

Połączenie jest efektem zakupu spółek Aviva przez grupę Allianz w marcu 2021 roku. Była to największa tego typu transakcja na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji i największe przejęcie przez Allianz od dekady.

TFI Allianz chce mieć 1 mld zł aktywów PPK do końca roku

TFI Allianz szacuje, że aktywa w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) prowadzonych przez Towarzystwo osiągną 1 mld zł do końca roku, a w 2023 r. oczekują wzrostu o 60%, poinformowali przedstawiciele TFI podczas spotkania z dziennikarzami.

„W przyszłym roku aktywa towarzystwa w tym segmencie rynku wzrosną o 60%, a do końca tego roku poziom aktywów w PPK wyniesie 1 mld zł” – powiedział wiceprezes TFI Allianz Tymoteusz Paleczny podczas spotkania z dziennikarzami.

Na koniec sierpnia aktywa TFI Allianz w segmencie PPK wyniosły 875,5 mln zł.

Allianz TFI po fuzji z Aviva Investors TFI awansował na czwarte miejsce w segmencie PPK.

„Chcemy nadal wzmacniać tę pozycję, pozyskując nowych klientów. Liczymy też na stopniowy wzrost partycypacji pracowników w PPK, podobnie jak to miało miejsce na rynku brytyjskim” – powiedział prezes TFI Allianz Robert Hörberg.

Dodał, że obecnie jego towarzystwo ma 9% udziału w tym segmencie rynku i ocenia, że „to dobry i solidny udział”. TFI Allianz zamierza rozwijać się w tym segmencie przede wszystkim poprzez wzrost partycypacji, ale i pozyskiwanie nowych klientów. Jak powiedział prezes TFI, „akwizycje na rynku PPK nie są priorytetem”.

„Cały czas podpisujemy umowy z nowymi firmami, bądź nowo powstałymi, bądź takimi, które z różnych przyczyn nie utworzyły PPK w wyznaczonym czasie” – powiedziała członek zarządu TFI Anna Bąkała.

TFI Allianz poszerzyło ofertę tzw. funduszy ESG

TFI Allianz zwiększyło ofertę subfunduszy ESG do 8 z 5, ale dalszy rozwój tego segmentu odkłada na dalszą przyszłość, poinformowały władze towarzystwa.

„Od października ofertę subfunduszy ESG zwiększyliśmy z pięciu do ośmiu, zmieniając dotychczasową strategię trzech subfunduszy dłużnych inwestujących na rynkach zagranicznych. Na razie nie ma planów, by tę listę zwiększać” – powiedział prezes TFI Allianz Robert Hörberg podczas spotkania z dziennikarzami.

„Działamy zgodnie z globalnym trendem i nastawieniem naszej grupy. Liczymy, że zainteresowanie polskich klientów inwestowaniem w zrównoważony rozwój będzie rosnąć” – dodał.

Anna Bąkała powiedziała, że na razie nie ma ze strony dystrybutorów funduszy presji na tworzenie kolejnych takich produktów.

„Nie widzimy też na razie zbyt dużego zainteresowania ze strony klientów” – wskazała. Dodała jednak, że po części może to wynikać z tego, iż o ewentualne zainteresowanie tą kategorą funduszy są pytani obecnie tylko nowi klienci TFI. Tych zaś, ze względu na wyjątkowo trudną w ostatnich czasach sytuację rynkową jest stosunkowo niewielu.

Prezes nie wykluczył poszerzenia oferty, także o subfundusz ESG obejmujący polskie spółki, zastrzegł jednak, że nie byłaby to najbliższa przyszłość.

Dodał, że TFI czeka na bardziej szczegółowe wytyczne regulacyjne, w jakiego rodzaju aktywa mogą inwestować „zielone” fundusze, aby „uniknąć oskarżeń o 'greenwashing'”.

Subfundusze ESG są dostępne w ramach parasola Allianz SFIO.

Grupę Allianz w Polsce tworzy 6 spółek, które oferują rozwiązania finansowe oraz świadczą usługi wspierające ich dystrybucję. TU Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska rozpoczęły działalność komercyjną w 1998 r.