Pionierska emisja obligacji AT1 mBanku
mBank jako pierwszy bank komercyjny w Polsce uplasuje obligacje do szerokiego grona inwestorów, które będą mogły zostać zakwalifikowane do kapitału AT1. Taką możliwość polskie instytucje finansowe otrzymały pod koniec ubiegłego roku w związku z nowelizacją prawa.
Popyt na obligacje wyniósł 1,76 mld zł, co pozwoliło pozyskać 1,5 mld zł – maksymalną zakładaną wartość emisji. Zakończenie budowy księgi popytu nastąpiło 15 listopada. Rozliczenie emisji nastąpi 6 grudnia.
Obligacje bez terminu zapadalności
„mBank po raz kolejny jest innowatorem polskiego rynku kapitałowego. Wcześniej m.in. jako pierwsi przeprowadziliśmy międzynarodową emisję non-preferred senior (NPS), która była również pierwszą zieloną emisją uplasowaną przez polski bank w formacie EUR benchmark. Jesteśmy też pionierem rynkowym w obszarze sekurytyzacji syntetycznej, którą stosujemy na dużą skalę – mówi Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszarem skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.
Uplasowane obligacje będą pierwszymi tego typu instrumentami emitowanymi przez bank bez terminu zapadalności, z opcjonalną datą wykupu po 5 latach. Będą miały stałe, atrakcyjne oprocentowanie które w pierwszym 5-letnim okresie wyniesie 10,63 proc.
mBank wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego
„Emisja mBank wspiera rozwój rynku kapitałowego w Polsce, obligacje będą notowane na warszawskiej GPW. Zyskają na tym również TFI oraz inwestorzy długoterminowi, w tym ubezpieczyciele. Moglibyśmy pozyskać kapitał w euro lub dolarach na rynkach europejskich i światowych. Wybraliśmy jednak Polskę, bo chcemy wspierać nasz rynek kapitałowy” – dodaje Karol Prażmo.
Pieniądze pozyskane z emisji będą wspierać rozwój mBanku. Dzięki nim instytucja jeszcze aktywniej będzie się włączać w finansowanie rozwoju gospodarki – m.in. zwiększenie dostępności mieszkań dla klientów indywidualnych oraz wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców.
