MCI Capital może uzyskać rekordową kwotę ok. 469,3 mln zł ze sprzedaży akcji Grupy IAI
Jak podał MCI Capital, jest to jeden z największych exitów w historii MCI i kolejne wyjście funduszu z inwestycji w sektorze spółek technologicznych.
„W ciągu siedmiu lat obecności funduszu, Grupa IAI, rozwijana wspólnie z jej założycielami – Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim – zrealizowała szereg inwestycji, znacząco zwiększyła skalę działalności, wzmocniła struktury organizacyjne i ugruntowała pozycję lidera rozwiązań SaaS dla branży e-commerce w Polsce” – napisano w komunikacie.
Czytaj także: Aktywa netto Grupy MCI zwiększyły się o 15,5 mln zł w 2024 roku
Inwestycja MCI w Grupę IAI
„Zaangażowanie w Grupę IAI było dla nas doskonałym przykładem realizacji naszej strategii inwestycyjnej – poprzez aktywne wsparcie w rozwoju organicznym i akwizycjach udało się zbudować lidera rynku SaaS dla e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
To udany przykład sukcesji właścicielskiej i dobrej współpracy funduszu z założycielami spółki w zakresie szybkiej budowy wartości” – powiedział Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający MCI.
MCI zainwestowało w Grupę IAI w 2018 roku, gdyż dostrzegło wówczas potencjał rosnącego rynku e-commerce w Polsce i regionie CEE. Argumentem była także silna pozycja IAI jako dostawcy kompleksowego oprogramowania dla e-sklepów.
Od początku współpracy plan rozwoju obejmował zarówno wzrost organiczny, jak i akwizycje.
Rozwój Grupy IAI w Europie Środkowo-Wschodniej
W 2021 roku Grupa IAI przejęła spółkę ShopRenter – lidera rynku na Węgrzech – co zapoczątkowało jej zagraniczną ekspansję.
Dwa lata później, w 2023 roku, firma nabyła pakiet kontrolny spółki AtomStore – polskiego dostawcy rozwiązań dla większych sklepów internetowych. Pozwoliło to grupie zagospodarować segment klientów enterprise.
W efekcie tych działań Grupa IAI stała się największym w Polsce – pod względem GMV – dostawcą platform SaaS dla e-commerce, obsługując ponad 10 proc. całego obrotu rynku e-commerce w Polsce.
W okresie inwestycji MCI – Grupa IAI blisko 6-krotnie zwiększyła skalę swojej działalności.
Wartość transakcji obsługiwanych przez platformę (GMV) przekroczyła 20 mld zł w 2024 roku, a w bieżącym roku Grupa planuje osiągnąć około 300 mln zł przychodów.
MCI rozpoczyna procedurę wyjścia z inwestycji
MCI wspólnie z doradcami – PwC, DJM, Deloitte i CMS – rozpoczął przygotowania spółki do startu procesu wyjścia z inwestycji we wrześniu 2025.
Dokonanie transakcji z Montagu Private Equity uzależnione jest od spełnienia się warunków w postaci przeprowadzenia procedury antymonopolowej oraz procedury regulacyjnej związanej z przejęciem kontroli nad krajową instytucją płatniczą z grupy spółki.
Ostateczny termin na ziszczenie się tych warunków został ustalony na 30 kwietnia 2026 r.
Wpływ netto do funduszu MCI Capital z tytułu sprzedaży akcji Grupy IAI wyniesie około 469,3 mln zł.
Ostateczna cena za sprzedawane akcje zostanie obliczona i rozliczona po dniu zamknięcia transakcji.
