mBank: 2,28 mld zł straty netto grupy w III kw.; wyniki obciążone kosztem wakacji kredytowych i rezerwą na kredyty frankowe

Oczekiwania biur maklerskich co do straty netto za III kwartał wahały się od 2.134 mln zł do 2.584 mln zł.

Po trzech kwartałach grupa mBanku ma 1,54 mld zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej miała zysk na poziomie 452,4 mln zł.

Bank zapowiadał wcześniej, że w III kwartale zaraportuje stratę. Wpływ na wyniki banku w tym okresie miały głównie koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami CHF w wysokości 2,31 mld zł.

Negatywny wpływ wakacji kredytowych

Całkowity negatywny wpływ wakacji kredytowych wyniósł natomiast 1,35 mld zł, w tym 1,28 mld zł zł w przychodach z tytułu odsetek, a 63,5 mln zł w wyniku z działalności handlowej. Średnia oczekiwań analityków kosztów wakacji kredytowych wynosiła 1,33 mld zł.

Składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wyniki mBanku obciążyła również składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 184,1 mln zł, wpłata na System Ochrony Instytucjonalnej w wysokości 37,2 mln zł oraz rezerwa na przyszłe zobowiązania w związku ze zwrotem tzw. ubezpieczenia pomostowego w wysokości 84 mln zł (w linii pozostałe koszty operacyjne).

Wynik odsetkowy mBanku

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 724,2 mln zł i był 24 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 583,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 524- 691 mln zł). Wynik odsetkowy pod wpływem kosztów wakacji kredytowych spadł 28 proc. rdr i 57 proc. kdk.

Wyłączając wpływ wakacji kredytowych wynik z tytułu odsetek zanotował 18,8 proc. wzrost w ujęciu kwartalnym i wyniósł 2.006,5 mln zł.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa w grupie mBanku, skorygowana o wpływ wakacji kredytowych, wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2022 roku wyniosła 4 proc. w porównaniu do 3,5 proc. w poprzednim kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 521,8 mln zł i był 2 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 530,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 494 mln zł do 571 mln zł). Wynik ten wzrósł 9 proc. rdr i spadł 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 183 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 199,3 mln zł (w przedziale od 175 mln zł do 226 mln zł). Rezerwy spadły 7 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka spadły do 58 punktów bazowych w porównaniu do 62 punktów bazowych kwartał wcześniej.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku wyniosły 824,8 mln zł, czyli były 2 proc. wyższe niż oczekiwano (806,9 mln zł). Koszty wzrosły 34 proc. rdr i spadły 19 proc. kdk.

Koszty pracownicze

W III kwartale 2022 roku koszty pracownicze obniżyły się w ujęciu kwartalnym o 2 proc. co było związane głównie z niższym kosztem ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie w grupie mBanku spadło o 11 etatów.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi

Bank podał, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w III kwartale 2022 roku wzrosły w związku z gruntownym przeglądem metodologii stosowanej do ich kalkulacji.

W nowym podejściu, mBank zakłada większą liczbę przyszłych pozwów (31 tys. wobec 23 tys. poprzednio) oraz mniejszą liczbę klientów, którzy pozostaną bierni (nie wytoczą sprawy, ani nie zawrą ugody z bankiem).

Dla celów wyliczenia wpływu ryzyka prawnego mBank zakłada, że około 37 proc. kredytobiorców frankowych, złożyło lub ma intencję złożenia pozwu przeciwko bankowi. Obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższe koszty ugód.

Czytaj także: mBank rusza z programem ugód frankowych; proponuje redukcję kapitału kredytu i stałe oprocentowanie 4,99 proc. >>>

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne wynosi 51,6 proc.

Pod koniec III kwartału liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych wynosiła 16.861, co oznacza, że w samym III kwartale przybyło ich 1.160, a w II kwartale 1.282.

mBank otrzymał 1.338 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z czego 95 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 1 243 rozstrzygnięć było niekorzystnych.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2022 roku wyniosła 125,7 mld zł i była niższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 0,7 proc.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 2,6 proc., a wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym spadł o 3 proc.

W III kwartale 2022 roku grupa mBanku sprzedała 983,7 mln zł kredytów hipotecznych, o 69 proc. mniej niż przed rokiem i o 54 proc. mniej niż w II kwartale 2022 roku.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w III kwartale 2022 roku osiągnęła 2.210,5 mln zł, co oznacza, że była niższa niż w III kwartale 2021 roku o 18,6 proc. i niższa niż w II kwartale 2022 roku o 13,5 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 14,7 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I jest na poziomie 12,1 proc. 

mBank będzie aktywny w oferowaniu ugód frankowych

mBank będzie aktywny w oferowaniu ugód frankowych; liczy, że zawrze ugodę z około jedną trzecią klientów, którzy mają niespłacony kredyt. Bank obecnie nie zakłada konieczności zawiązania dodatkowych rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych – poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

„Na ten moment dodatkowych rezerw nie zakładamy, poziom pokrycia plasuje nas na 1. miejscu w Polsce (…)” – powiedział wiceprezes banku Marek Lusztyn.

„Biorąc pod uwagę aktualną linię orzeczniczą, biorąc pod uwagę zachowania klientów, trendy, które widzimy w portfelu, nie zakładamy dodatkowych rezerw” – dodał.

Dla celów wyliczenia wpływu ryzyka prawnego mBank zakłada, że około 37 proc. kredytobiorców frankowych, złożyło lub ma intencję złożenia pozwu przeciwko bankowi. Obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższe koszty ugód.

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne wynosi 51,6 proc.

„Widzimy coraz większą spójność w wyrokach, które otrzymujemy, pomimo tego, że tej kluczowej linii orzeczniczej w zakresie abuzywności (…) cały czas nie ma” – powiedział Lusztyn.

„Zakładamy, że około jedna trzecia wszystkich aktywnych klientów odpowie pozytywnie na propozycje ugodowe banku. Obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższy koszt ugód” – powiedział Lusztyn.

„Kwestia ugód będzie jednym z kluczowych elementów aktywności banku w najbliższych miesiącach. Jesteśmy zainteresowani tym, by nasi klienci w możliwe największych zakresie zostali przewalutowani na złotówkę” – powiedział prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

„Odpowiedzi klientów są zgodne z naszymi przewidywaniami” – dodał.

mBank pokazał przyzwoite wyniki operacyjne

mBank zanotował w III kwartale 2022 roku dużą lecz oczekiwaną stratę netto, ale jego wyniki operacyjne były przyzwoite, przy dużej kwartalnej dynamice wzrostu skorygowanego wyniku odsetkowego – uważają analitycy.

ŁUKASZ JAŃCZAK, ERSTE SECURITIES:

„Po oczyszczeniu wyników o zdarzenia jednorazowe – to był dobry kwartał dla banków, a sam mBank zanotował w III kwartale bardzo dobry wynik odsetkowy, który skorygowany wzrósł prawie 20 proc. kwartał do kwartału, co jest największą dynamiką w sektorze.

Gdyby nie te one-offy, to byłby to bardzo mocny kwartał dla banku. Pomimo tej dużej, ale oczekiwanej straty, można uznać, że to był operacyjnie kwartał całkiem przyzwoity.

Bank informuje, że ciężko będzie już poprawić marżę odsetkową – to kolejny bank, który wskazuje, że jesteśmy blisko szczytu marży”.