Grupa EBI i EFL łączą siły, aby wesprzeć sektor MŚP nowym finansowaniem
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) przeprowadziła z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (EFL) sekurytyzację syntetyczną dla portfela umów leasingowych w kwocie 2 mld złotych.
Operacja stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy EFL, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i ma wspierać przedsiębiorczość, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w Polsce.
Na mocy porozumienia EFL zobowiązał się do udzielenia w ciągu trzech lat leasingów mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom o wartości 2,5 mld zł. Oczekuje się, że co najmniej 172 mln zł nowego finansowania zostanie przeznaczone na projekty powiązane z działaniami na rzecz klimatu i zrównoważonym rozwojem środowiska.
Z nowych środków skorzysta duża liczba podmiotów z siedzibą w regionach mniej rozwiniętych (pod względem dochodu na mieszkańca), co podkreśla zaangażowanie Grupy EBI na rzecz sprawiedliwego wzrostu oraz spójności społecznej i terytorialnej.
Czytaj także: Nowe ułatwienia od EFL dla mikrofirm ubiegających się o leasing
EBI – EFI – EFL: wspieranie zrównoważonej przedsiębiorczości
Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała:
– W czasach wysokich stóp procentowych i napiętych warunków finansowych wspieranie zdolności kredytowej MŚP ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą długoterminową współpracę z Europejskim FunduszemLeasingowym i jesteśmy pewni, że nowa transakcja będzie wspierać zrównoważoną przedsiębiorczość w regionach objętych polityką spójności.
– Transakcja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy dostępu do finansowania leasingowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – powiedziała dyrektor zdarzająca EFI Marjut Falkstedt. – Pokazuje, jak EFI we współpracy z EBI może odblokować dodatkowe nowe, zrównoważone finansowanie, inwestując zarówno w transzę typu mezzanine, jak i transze uprzywilejowane transakcji – dodała.
– Dumą napawa nas kolejna udana transakcja przeprowadzona z naszym wieloletnim partnerem, jakim jest Grupa EBI. Wspólnie udało się uzgodnić rozwiązanie, które umożliwi dalsze wspieranie polskiego rynku leasingu oraz najmu długoterminowego w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, i wpisuje się w strategię Grupy Crédit Agricole – podsumował Radosław Woźniak, prezes EFL.
Czytaj także: EBI: czy polskie firmy inwestują wystarczająco dużo?
Finansowanie firm przez EFL pod ochroną kredytową Grupy EBI
Zwiększone możliwości EFL w zakresie udzielania nowego finansowania wynikają z ochrony kredytowej udzielonej przez Grupę EBI.
EFI objęło gwarancją transzę mezzanine o wartości 250 mln zł i transzę uprzywilejowaną o wartości 1 717 mln zł portfela wierzytelności leasingowych w zakresie pojazdów lekkich, maszyn i urządzeń, a także ciężarówek i przyczep, z łącznym saldem wynoszącym 2 miliardy złotych.
Połowa ekspozycji EFI na transzę uprzywilejowaną i 100% ekspozycji EFI na transzę mezzanine została z kolei objęta regwarancją EBI, co przekłada się na nowe finansowanie wspierające gospodarkę.
EFL zachowało transzę junior i pełną ekspozycję na portfl wybranych umów leasingowych o podobnych cechach jak ekspozycje referencyjne. Transakcja ma syntetyczny spread nadwyżkowy w formie use-it-or-lose-it, 2-letni okres uzupełniania oraz proporcjonalną amortyzacją transzy uprzywilejowanej i transzy mezzanine (w zależności od czynników wpływających na wyniki).
Aranżerami transkacji byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Santander Corporate & Investment Banking.
Jest to czwarta sekurytyzacja Grupy EBI z EFL. Poprzednie transakcje zapewniały nowe finansowanie i wspierały rozwój mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, ze szczególnym naciskiem na poprawę dostępu do finansowania dla kredytobiorców w regionach objętych polityką spójności oraz dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw, prowadzonych przez kobiety.