BNP Paribas w II. kwartale z zyskiem netto wyższym niż rok temu i powyżej oczekiwań rynku

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za II. kwartał, wahały się od 510 mln zł do 579 mln zł.

Zysk netto wzrósł 35 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Po I. półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wyniósł 1,21 mld zł i był 28,1 proc. wyższy niż osiągnięty w I. półroczu 2023 r.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.219,5 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.225,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 2 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Bank rozpoznał w II. kwartale 2024 r. negatywny wpływ wakacji kredytowych na poziomie 203 mln zł przy założeniu 90 proc. poziomu partycypacji wśród klientów uprawnionych do skorzystania z programu.

Marża odsetkowa w II. kwartale spadła do 3,08 proc., a bez uwzględnienia wakacji kredytowych wzrosła do 3,59 proc. z 3,53 proc. w I kwartale 2024 roku.

Bank podał, że wzrost marży odsetkowej (bez uwzględnienia kosztów wakacji kredytowych) wynikał z optymalizacji kosztu finansowania, dalszej poprawie wyniku z instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu nadpłynnością.

Wynik z prowizji wyniósł 287,5 mln zł i był 3 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 296,8 mln zł. Wynik z prowizji spadł 7 proc. rdr i 14 proc. w ujęciu kdk.

Bank poinformował, że spadek kwartalnego wyniku prowizyjnego wynikał głównie z uwagi na niższe prowizje w obszarze kart (rozpoznanie w I. kwartale 2024 rocznego rozliczenia z tytułu wsparcia sprzedaży od Mastercard) oraz z działalności kredytowej, gwarancyjnej oraz pozostałej (brak porównywalnych dużych przychodów w obszarze CIB i za usługi doradcze M&A).

Czytaj także: Wyższy od oczekiwań zysk netto BNP Paribas Bank Polska S.A. w I kwartale 2024 roku

Niskie koszty ryzyka kredytowego

Saldo rezerw w drugim kwartale 2023 roku było dodatnie i wyniosło 8,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się zawiązania odpisów (saldo ujemne) na poziomie -17,9 mln zł. Rok wcześniej saldo rezerw również było dodatnie i wyniosło 26,4 mln zł, a w I. kwartale wyniosło minus 96 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że niskie koszty ryzyka kredytowego wynikają z bardzo dobrej jakości portfela oraz z pozytywnego wpływu aktualizacji projekcji makro.

Istotny wpływ na koszt ryzyka w II. kwartale miały niższe koszty ryzyka w portfelu klientów instytucjonalnych, rozwiązanie 42 mln zł rezerw w wyniku aktualizacji projekcji czynników makroekonomicznych (forward looking), w tym 30 mln zł na portfel klientów instytucjonalnych, dotworzenie rezerw na ryzyko prawne dla portfela zabezpieczonego nieruchomościami w CHF, co skutkowało rozwiązaniem ECL dla tego portfela w kwocie 9 mln zł i pozytywny wynik na sprzedaży ekspozycji NPL w kwocie 7 mln zł.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 189,8 mln zł, czyli był na poziomie sygnalizowanym w lipcu przez Bank.

Bank podał, że wpływ ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych CHF w porównaniu do kwartałów 2023 był umiarkowany, a zysk netto dodatkowo był wsparty pozytywnym wpływem podatku odroczonego z tytułu utworzenia aktywa na poczet przyszłych rozliczeń z klientami wynikających z unieważnień umów kredytów mieszkaniowych CHF.

W 2 kwartale bank otrzymał 712 nowych pozwów w sprawie kredytów CHF, podczas gdy w I kwartale było ich 839. Liczba zawartych indywidualnie ugód z kredytobiorcami na koniec czerwca 2024 roku wzrosła do 4.594 z 4.032 na koniec marca 2024 roku.

Czytaj także: BNP Paribas i Elavon: zamówienie i rejestracja terminala online

Rosnące koszty pracownicze

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w drugim kwartale 803,4 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (801,6 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i spadły 13 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że wzrost kosztów w ujęciu rdr wynika przede wszystkim z wyższych kosztów pracowniczych (wzrost wynagrodzeń częściowo zneutralizowany spadkiem zatrudnienia o 347 etatów rdr), wzrostu kosztów amortyzacji (związanego z transformacją i digitalizacją oraz przyśpieszeniem amortyzacji niektórych systemów), wyższych kosztów usług obcych z tytułu innych umów i doradztwa, IT, marketingu oraz BFG.

Kwartalny wzrost kosztów pracowniczych związany jest z pełnym wpływem rocznego procesu przeglądu wynagrodzeń.

Kredyty brutto pod koniec czerwca 2024 roku wyniosły 88,58 mld zł czyli spadły 1,4 proc. rdr i 0,3 proc. kdk. Spadek kredytów klientów indywidualnych wyniósł 1,6 proc. kdk, a wzrost kredytów klientów instytucjonalnych wyniósł 0,5 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów gotówkowych w II. kwartale wyniosła 1,1 mld zł, czyli wzrosła 14 proc. kdk i 12 proc. rdr.

Bank podał, że stabilniejsza aktualna sytuacja rynkowa, pozwoliła mu powrócić z pełną ofertą kredytu hipotecznego również do nowych klientów. Od połowy 2022 r. była ona ograniczona do wcześniej otwartych relacji.

„Choć Bank staje się bardziej aktywny na tym rynku, to dalej zachowuje ostrożność i selektywnie podchodzi do akwizycji (wskaźnik Rata-do-Dochodu nie może przekroczyć 35 proc.)” – podał Bank w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,2 proc., Tier 1 jest na poziomie 13,24 proc., a MREL jednostkowy (% TREA) wynosi 22,34 proc.

Czytaj także: BFG określił poziom MREL TREA dla BNP Paribas BP