Quercus TFI i Xelion o rozwoju OKI w przyszłym roku
„Przyjmujemy ostrożnie, że wejście OKI nie wpływa na nasze oczekiwania całoroczne. Nasze średnioroczne cele na razie nie ulegają zmianom, pomimo 19 lat od momentu kiedy zakładaliśmy firmę.
Nasze cele są na poziomie 500 milionów złotych netto sprzedaży rocznej” – powiedział Sebastian Buczek podczas wtorkowej (20.10.2026) telekonferencji z analitykami.
Dodał, że każdy miesiąc ze sprzedażą na poziomie około 50 milionów złotych traktuje jako miesiąc dobry.
„Nie chcielibyśmy, żeby wprowadzenie OKI budziło nadzieje, że proces budowania aktywów w jakiś gwałtowny sposób przyspieszy, bo my OKI traktujemy jako nową, dodatkową formę opodatkowania pieniędzy inwestorów” – powiedział Sebastian Buczek.
Czytaj także: PKO Bank Polski chce osiągnąć 30 proc. udziałów w rynku OKI
Xelion planuje wykorzystać OKI do akwizycji
Z kolei prezes Domu Inwestycyjnego Xelion (z Grupy Quercus TFI) Krzysztof Prasał poinformował, że do wejścia w życie OKI przygotowuje się mocno.
„Przede wszystkim zamierzamy wykorzystać OKI do akwizycji klienta. Jest to dla nas możliwość, furtka, żeby skokowo zwiększyć liczbę klientów” – powiedział.
Prezes wskazał, że DI Xelion ma obecnie ponad 9000 klientów.
„Są to osoby bardzo zamożne, również firmy, instytucje. Wraz z wejściem OKI chcemy sięgnąć po klienta trochę mniej zamożnego, bo mamy w OKI preferencję podatkową do 100 000 zł” – powiedział Krzysztof Prasał.
Jego zdaniem, napływy aktywów do OKI nie będą szybkie, gdyż nie da się do nich przenieść aktywów, a jedynie gotówkę.
„Do OKI nie da się przenieść aktywów, trzeba je spieniężyć. Więc nawet obecni inwestorzy też nie będą zaraz od 1 stycznia wszystkiego umarzać, tylko po to, żeby się przenieść do OKI, tym bardziej, że pewnie by musieli zapłacić duży podatek Belki w związku z realizacją swoich obecnych pozycji” – powiedział prezes DI Xelion.
„Będzie to mimo wszystko jakiś powolny proces, ale ta masa będzie przyrastała, z każdym miesiącem będzie to rosło” – dodał.
OKI – czyli nowy sposób oszczędzania i inwestowania
Od 1 stycznia 2027 roku Polacy będą mogli korzystać z Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), czyli nowego, dobrowolnego sposobu inwestowania i oszczędzania na preferencyjnych warunkach podatkowych.
Zgodnie z intencją rządu, OKI mają wspierać długoterminowe budowanie kapitału przez Polaków oraz rozwój krajowego rynku kapitałowego.
Aktywa zgromadzone na OKI o wartości do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku od wartości aktywów.
