Polski software house TTMS rozpoczyna ofertę publiczną

– Jesteśmy polskim software housem, który działa globalnie, wspierając cyfrową transformację największych, międzynarodowych firm z wymagających sektorów. Przyjęty i konsekwentnie realizowany model biznesowy pozwala nam rozwijać się szybko, również poprzez zagraniczne przejęcia.

Widzimy potencjał, aby dalej dynamicznie rosnąć poprzez zwiększanie obecności na rozwiniętych rynkach. To właśnie na akwizycje chcemy pozyskać kapitał od inwestorów – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

– Analizujemy potencjalne podmioty do przejęcia na wybranych rynkach zagranicznych – interesuje nas zwłaszcza Europa Zachodnia. W Danii i Szwajcarii już z sukcesem dokonaliśmy transakcji M&A.

Jak pokazały te doświadczenia, nasza siła to dobre dopasowanie spółek włączanych do Grupy, co pozwala w szybkim tempie, wyraźnie i obopólnie poprawiać wyniki – dodaje prezes TTMS.

Przejmowanie szansą na przyśpieszony rozwój TTMS

Podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje. Spółka postrzega przejmowanie podmiotów na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jako szansę na przyspieszony rozwój Grupy.

Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 roku – do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty – do ok. 2 mln zł – na rozbudowę zespołów deweloperskich.

– Jestem przekonany, że tempo wzrostu rynku IT w najbliższych latach będzie dynamiczne, m.in. za sprawą postępu technologicznego, zwłaszcza w rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego w TTMS rozwijamy kompetencje i wdrażamy systemy bazujące na tej technologii.

Planowana emisja i debiut na GPW pozwolą nam pozyskać środki finansowe na kolejne przejęcia, a tym samym wejście na nowe rynki – dodaje prof. Konrad Świrski, przewodniczący rady nadzorczej TTMS, Prezes Grupy TT.

Grupa TT:

– prowadzi działalność na perspektywicznym rynku IT;

– współpracuje z największymi światowymi firmami z wymagających branż;

– koncentruje się na segmentach wymagających wysokich specjalizacji – farmacja, sektor zbrojeniowy i przemysł;

– świadczy usługi w oparciu o długoterminowe kontrakty, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych;

– rozwija najbardziej pożądane technologie, takie jak cyberbezpieczeństwo, AI, big data i chmura obliczeniowa;

– prowadzi skuteczną ekspansję międzynarodową – ma biura w Europie i Azji, zrealizowała akwizycje w Danii i Szwajcarii;

– w Polsce operuje w 8 lokalizacjach; na całym świecie zatrudnia ponad 800 osób;

– z roku na rok dynamicznie zwiększa skalę działalności i przychody.

Globalna ekspansja TTMS

Celem strategicznym TTMS jest wzmacnianie globalnej ekspansji. Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. Rozwój Grupy na terenie Europy koncentruje się na trzech regionach: DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji.

Spółka ma doświadczenie w integracji nabytych firm, co pozwala na generowanie dodatkowych przychodów poprzez efektywne wykorzystanie lokalnej sprzedaży oraz zasobów centrów deweloperskich w Polsce. Akwizycje są starannie wybierane i koncentrują się na strategicznie istotnych rynkach.

Zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek spełniających kryteria dla akwizycji planowanych na 2025 r.