Banco Santander rozpoczął budowę księgi popytu na 5,1 mln akcji Banku Santander Polska
Zakładając sprzedaż wszystkich akcji sprzedawanych w ramach procesu plasowania, Banco Santander będzie posiadał 63.760.774 akcji spółki, stanowiących ok. 62,39 proc. akcji w kapitale zakładowym oraz ok. 62,39 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym momencie.
Jak podano, cena sprzedaży oraz ostateczna liczba akcji sprzedawanych zostanie ogłoszona po zamknięciu księgi popytu.
Banco Santander zastrzegł sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany warunków lub terminów plasowania, a także do zawieszenia lub odwołania plasowania.
Plasowanie zwiększy liczbę akcji spółki w wolnym obrocie (free float). Oczekuje się również, że poprawi ono profil płynności akcji oraz zwiększy wagę spółki we właściwych indeksach giełdowych.
Banco Santander pozostanie długoterminowym większościowym akcjonariuszem Spółki.
Polska kluczowym rynkiem dla Banco Santander
Jak wskazano, Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Banco Santander, który nadal będzie wspierał obecną strategię spółki oraz jej strategiczne cele na lata 2024-26, w tym dążenie do bycia jednym z trzech najlepszych banków w Polsce pod względem rentowności kapitałów własnych (return on equity, ROE) i wskaźnika Net-Promoter-Score.
Dodano, że plasowanie wpisuje się w strategiczny cel akcjonariusza w postaci proaktywnej alokacji kapitału w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Akcjonariusz oczekuje, że uwolniony z transakcji kapitał zostanie ponownie zainwestowany w organiczne możliwości wzrostu lub dodatkowe programy skupu akcji własnych.
Banco Santander zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach plasowania.
Jak podano, w związku z plasowaniem, Banco Santander (w roli menadżera a nie akcjonariusza sprzedającego akcje), Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, Bank Handlowy w Warszawie – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG oraz Goldman Sachs Bank Europe pełnią rolę Globalnych współkoordynatorów (Joint Global Coordinators) i współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners).
