PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o nominalnej wartości 500 mln euro
Listy zastawne zostały wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego skierowanego do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu
6 czerwca 2025 roku są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Budowa księgi popytu miała miejsce 17 czerwca 2025 roku. Dzień emisji listów zastawnych to 25 czerwca 2025 roku, a dzień ich zapadalności (termin wykupu) to 12 czerwca 2029 roku. Marża wyniosła 45 punktów bazowych ponad stawkę midswap ( mid-swap to cena będąca punktem środkowym między ceną kupna (bid) i ceną sprzedaży (offer) w transakcjach swapowych).
Niemal połowę emisji objęli inwestorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Prawie jedną trzecią objęli renomowani inwestorzy z krajów nordyckich (w tym bank centralny z tego regionu), natomiast ponad 10% listów zastawnych przydzielono instytucjom z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Około 2% emisji objęły instytucje z Polski.
Powrót z emisjami na rynek europejski
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego z 25 czerwca 2025 roku to największa emisja polskiego banku hipotecznego na międzynarodowych rynkach w tym roku.
Jej globalnym koordynatorem był UniCredit, wzięły w niej udział także banki Danske Bank, Landesbank Baden-Württemberg, PKO BP oraz Santander. Doradcą prawnym była kancelaria White & Case.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego czerwcowej emisji otrzymały ocenę ratingową agencji Moody’s Aa1. To najwyższa ocena ratingowa, jaką mogą otrzymać polskie papiery dłużne.
Prawie połowa rynku listów zastawnych należy do PKO Banku Hipotecznego
Dotychczas PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy hipoteczne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 25 mld PLN (w tym listy o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld PLN oraz listy o łącznej wartości nominalnej 4 mld euro).
Po ostatniej emisji PKO Bank Hipoteczny ma około 45% udział w rynku listów zastawnych w Polsce (w naszym kraju działa pięć banków hipotecznych).
Głównym zabezpieczeniem listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego są wysokiej jakości kredyty hipoteczne.
